A 股代码：600508        A 股简称：上海能源        编号：临 2018-033



   上海大屯能源股份有限公司关于第二次挂牌转让
控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权
                      及相关债权的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    交易简要内容：通过北京产权交易所，第二次公开挂牌转
       让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及
       相关债权
    本次交易未构成关联交易
    本次交易未构成重大资产重组
    本次交易实施不存在重大法律障碍



    一、交易概述
    上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第六次会议于
2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。以同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票审议并通过了《关于第二次挂牌转让控股子公司山
西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权的议案》，同
意将山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（以下简称“玉泉煤业公
司”）70%股权及相关债权在北京产权交易所进行二次挂牌，二次
股权挂牌价格以一次挂牌价格为 27,435.275 万元为基础，确定
为 13,717.6375 万元（即经中煤集团备案评估值的 50%)；债权
挂牌转让价仍为 5,673.181433 万元；其他挂牌条件不变。
    二、玉泉煤业公司 70%股权及债权资产评估及首次挂牌情况
    2018 年 9 月 17 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议
通过《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业
有限公司 70%股权及相关债权的议案》，董事会同意公司依照法
定程序，通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式转让所持玉泉
煤业 70%股权及相关债权，其中股权首次挂牌价格不低于对应评
估值；同意公司按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从
业资格的中介机构以 2017 年 12 月 31 日为基准日对玉泉煤业公
司进行财务审计和资产评估；授权公司经理层履行资产评估、挂
牌等相关程序，签署相关法律文件。详见[临 2018-025]公告《上
海大屯能源股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司山西阳
泉盂县玉泉煤业有限公司 70%股权及相关债权的公告》。
    公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对玉泉煤业公
司进行了评估，并出具了《上海大屯能源股份有限公司拟转让股
权项目所涉及的山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股东全部权益
价值资产评估报告》（中企华评报字〔2018〕第 1238 号），山西
阳泉盂县玉泉煤业有限公司评估基准日净资产账面价值为
19,854.29 万元，净资产评估价值为 39,193.25 万元，增值额为
19,338.96 万元，增值率 97.40%。上述资产评估报告书已完成国
有资产监督管理授权单位中国中煤能源集团有限公司备案，并于
2018 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对
外披露。详见[临 2018-028]公告《上海大屯能源股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司
70%股权评估结果及备案完成的公告》。
    根据北京产权交易所相关规定，公司转让所持玉泉煤业有限
公司 70%股权及相关债权在北京产权交易所首次挂牌。首次挂牌
的股权转让底价为 27,435.275 万元（公司所持山西玉泉煤业公
司 70%股权对应的评估价值），债权挂牌转让价 5673.181433 万
元；首次挂牌期间为：2018 年 11 月 6 日至 2018 年 12 月 3 日。
    2018 年 12 月 5 日，公司收到北京产权交易所《挂牌结果通
知书》，首次挂牌期间，未产生意向受让方。
    三、二次公开挂牌事项
    为进一步调整公司发展地域布局，优化公司资产结构，盘活
存量资产，降低投资损失，为进一步推进转让工作，根据国资委
相关规定，公司第七届董事会第六次会议同意将玉泉煤业 70%股
权及相关债权在北京产权交易所进行二次挂牌，二次股权挂牌价
格 以 一 次 挂 牌 价 格 为 27,435.275 万 元 为 基 础 ， 确 定 为
13,717.6375 万元（即经中煤集团备案评估值的 50%)；债权挂牌
转让价仍为 5,673.181433 万元；其他挂牌条件不变。
    本次转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和
最终交易价格尚不确定；本次交易涉及的财务影响尚需根据公开
挂牌成交结果确定。公司转让玉泉煤业公司 70%股权及相关债权
后，玉泉煤业公司不再纳入公司合并范围，公司不再对玉泉煤业
公司进行会计核算。
    特此公告。


                         上海大屯能源股份有限公司董事会
                              2018 年 12 月 12 日