股票代码：600510            股票简称：黑牡丹         公告编号：2017-050




                黑牡丹（集团）股份有限公司
    关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 8 月 16 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于申请由董事会组织境外
全资子公司在境外发行债券的议案》，同意公司境外全资子公司黑牡丹（香港）
控股有限公司（以下简称“黑牡丹（香港）控股”）在境外发行总额度不超过 1
亿元美元或其他等值货币、期限不超过 3 年的债券（详见公司公告 2017-030）。
    2017 年 9 月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备
案登记证明》(发改办外资备[2017]282 号)。
    2017 年 10 月 24 日，黑牡丹（香港）控股完成了本次境外债券发行工作，
发行款 1 亿美元已于 2017 年 10 月 25 日到账，具体情况如下：
    1、发行主体：黑牡丹（香港）控股有限公司
    2、发行时间：2017 年 10 月 24 日
    3、发行规模：1 亿美元
    4、债券期限：3 年
    5、债券利率：5.8%（半年付息一次）
    6、发行价格：债券面值的 100%平价发行
    7、担保方式：无，由公司提供维好协议进行增信
    8、发行评级：无评级
    9、发行地区：香港
    10、上市地点：不上市
    本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公
司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司，
提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。


   特此公告。


                                     黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
                                                    2017 年 10 月 27 日