股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-113
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. （里约热内卢机
场特许经营股份有限公司，以下简称“CARJ”）
本次担保金额：不超过 841,500,000 巴西雷亚尔（按照 2017 年 11 月 13
日的汇率换算为：1,703,785,050 元人民币）及其产生的利息和其他费用。
已实际为其提供的担保余额：无
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
因 CARJ 与 Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social（以下
简称“BNDES”，即巴西国家开发银行）的 1,106,000,000 巴西雷亚尔贷款（以
下简称“前期贷款”，目前该贷款尚余 987,000,000 巴西雷亚尔有待清偿）即将
到期（该贷款担保事项已于 2017 年 8 月 31 日披露，公告编号：临 2017-081），
BNDES 同意在海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收购 Rio De Janeiro Aeroportos S.A.（里约热内卢机场股份有限公司，以下简称
“RJA”）股权交割后，向 CARJ 发放一笔不超过 1,650,000,000 巴西雷亚尔的长
期贷款（以下简称“长期贷款”），用于偿还前期贷款。为此，提请股东大会授
权公司高级管理人员办理为 CARJ 的长期贷款提供担保的具体事宜。
长期贷款偿还前期贷款后所剩余资金，能够有效补充 CARJ 的运营资金；
前期贷款偿还后，前期贷款上所存在的担保亦随之解除。
本次担保协议尚未签署，最终以实际签署内容为准
本次交易尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保背景
1. 公司收购 RJA 51%的股权（详见公司于 2017 年 7 月 14 日披露的《关于
收购里约热内卢机场股份有限公司（RJA）股权的公告》，公告编号：临 2017-063）。
截止目前，本次收购尚未完成交割。
2. 公司收购 RJA 股权交割后，须承接 OTPA 因 CARJ 前期贷款（目前该贷
款尚余 987,000,000 巴西雷亚尔有待清偿）所承担的担保义务（详见公司于 2017
年 8 月 31 日披露的《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向
Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的公告》，公告编号：临 2017-081）。
3. 因 CARJ 与 BNDES 的前期贷款即将到期，经协商，BNDES 同意向 CARJ
发放一笔不超过 1,650,000,000 巴西雷亚尔的长期贷款，用于偿还前期贷款。该
笔长期贷款由两份贷款协议组成：（1）一份由 CARJ 和 Banco Santander (Brasil)
S.A.、Banco Bradesco S.A.、Banco do Brasil S.A.以及 Caixa Econmica Federal 等
四家巴西银行（合称“巴西银团”）所签署的转贷款协议，根据该协议，巴西银
团同意向借款人提供一笔总额 841,500,000 巴西雷亚尔的转贷款（“银团贷款”），
以及（2）CARJ 和 BNDES 签署的一份直接贷款协议，根据该协议，BNDES 同
意向借款人提供一笔总额 808,500,000 巴西雷亚尔的直接贷款（“BNDES 直接贷
款”）。
（二）担保概述
因 CARJ 拟于公司收购 RJA 股权交割后，分别就前述银团贷款与巴西银团
签署贷款协议（以下简称“银团贷款协议”）、并就 BNDES 直接贷款与 BNDES
签署贷款协议（以下简称“BNDES 直接贷款协议”），CARJ 及其股东需为两
份贷款协议项下的贷款分别提供担保。担保形式内容如下：
1. 公司与 Excelente B.V.（Changi Airports International Pte. Ltd.的控股子公
司，以下简称“Excelente”）将各自持有的 RJA 全部股权，同时 RJA 将其持有的
CARJ 的全部股权共同质押给 BNDES 及 Banco Santander (Brasil) S.A. 、Banco
Bradesco S.A. 、Banco do Brasil S.A. 、Caixa Economica Federal 等银行；
2. 公司为 CARJ 于银团贷款协议项下所负有的义务向巴西银团出具公司保
函，提供连带保证担保。如前所述，银团贷款的总金额不超过 841,500,000 巴西
雷亚尔，在总金额 1,650,000,000 巴西雷亚尔的长期贷款当中占 51%。 而新加坡
樟宜机场管理投资公司（Changi Airports International Pte. Ltd.，以下简称“樟宜
机场”）作为 RJA 的另一股东，为 CARJ 于 BNDES 直接贷款协议项下所负有
的义务向 BNDES 出具公司保函，提供连带保证担保。如前所述，BNDES 直接
贷款的总金额不超过 808,500,000 巴西雷亚尔，在总金额 1,650,000,000 巴西雷亚
尔的长期贷款当中占 49%。
（三）内部决策程序
经公司第八届第十三次董事会审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通
过了《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）提供担保的议案》，
同意为 CARJ 向巴西银团不超过 841,500,000 巴西亚雷尔的银团贷款提供担保，
并授权公司高级管理人员办理具体事宜：包括协商确定最终条款，签署、执行担
保协议，以及办其他与本次长期贷款有关担保的事宜。
因 CARJ 的资产负债率超过 70％，本次交易尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：Concessionaria Aeroporto Rio de Janeiro；
注册地址：巴西里约热内卢；
经营范围：运营巴西里约 GIG 机场；
主要财务数据：
单位：千巴西雷亚尔
2016 年财务数据 2017 年 1 月至 6 月财务数据
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 15,797,337 15,966,944
负债总额 14,457,162 13,929,823
2016 年财务数据 2017 年 1 月至 6 月财务数据
项目
（经审计） （未经审计）
银行贷款总额 1,123,764 968,790
流动负债总额 2,078,968 2,192,416
其他负债 11,254,430 10,768,617
净资产 1,340,175 2,037,121
营业收入 826,623 461,241
税前净利润 -531,128 -293,276
税后净利润 -350,828 -193,874
三、担保协议的主要内容
本次担保协议尚未签署，最终以实际签署内容为准。
（一）所担保的债权
巴西银团根据银团贷款协议向 CARJ 发放的，不超过 841,500,000 巴西雷亚
尔的银团贷款（具体贷款数额以签署的银团贷款协议为准）。
（二）担保范围
不超过 841,500,000 巴西雷亚尔的银团贷款及其产生的利息和其他费用
（三）担保期限
直到银团贷款项下最终到期日之后两周年之日。
（四）担保方式
1. 公司与 Excelente 将各自持有的 RJA 全部股权，同时 RJA 将其持有的 CARJ
的全部股权共同质押给 BNDES 及 Banco Santander (Brasil) S.A. 、Banco Bradesco
S.A. 、Banco do Brasil S.A. 、Caixa Economica Federal 等银行；
2. 公司与樟宜机场根据对 RJA 出资比例，分别为 CARJ 于银团贷款协议和
BNDES 直接贷款协议项下所负有的义务向银行出具公司保函，提供连带保证担
保：公司为 CARJ 于银团贷款协议项下所负有的义务提供保证担保（银团贷款的
总金额不超过 841,500,000 巴西雷亚尔，在总额 1,650,000,000 巴西雷亚尔的长期
贷款当中占 51%），樟宜机场为 CARJ 于 BNDES 直接贷款协议项下所负有的义
务提供保证担保（BNDES 直接贷款的总金额不超过 808,500,000 巴西雷亚尔，
在总额 1,650,000,000 巴西雷亚尔的长期贷款当中占 49%）。
（五）其他增信方式
CARJ 将其在贷款期间的应收账款质押给 BNDES 及 Banco Santander (Brasil)
S.A. 、Banco Bradesco S.A. 、Banco do Brasil S.A. 、Caixa Economica Federal
等银行。
四、董事会意见
公司董事会结合 CARJ 的经营情况、资信状况，认为本次担保风险可控，担
保对象具有足够偿还债务的能力，本次担保有利于 CARJ 补充运营资金，长期贷
款协议签署后将偿还 1,106,000,000 巴西雷亚尔的前期贷款，前期贷款上的担保
也随之解除，因此同意公司为 CARJ 向巴西银团不超过 841,500,000 巴西亚雷尔
的银团贷款提供担保，并授权公司高级管理人员办理具体事宜：包括协商确定最
终条款，签署、执行担保协议，以及办其他与本次长期贷款有关担保的事宜。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司本次为 CARJ 提供担保事项，发表如下独立意见：
CARJ 资信状况良好，本次担保有利于 CARJ 补充运营资金，担保风险可控。本
次担保行为不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项尚需提交股东大会审议，
同意公司为 CARJ 向巴西银团不超过 841,500,000 巴西亚雷尔的银团贷款提供担
保，并同意授权公司高级管理人员办理具体事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 989,704.68 万元（不
包含本次担保）、公司对控股子公司提供的担保总额 0 万元（不包含本次担保），
分别占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 29.09%、0%；
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 14 日
