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公司公告

康美药业:关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2016-08-29  

						证券代码:600518                 股票简称:康美药业           编号:临2016-065
债券代码:122080                 债券简称:11康美债
债券代码:122354                 债券简称:15康美债
优先股代码:360006               优先股简称:康美优1



                   康美药业股份有限公司
         关于 2016 年半年度募集资金存放
               与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到账时间
    1、2011 年公司 25 亿元债券募集资金情况
    根据公司 2011 年 5 月 12 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议,并经
2011 年 6 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准康美药业股份有限公司公
开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]926 号)核准,公司向社会公开发行
面值不超过 25 亿元的公司债券,期限为不超过 7 年(含 7 年),票面利率 6%。
公司债网上发行实际募集资金为人民币 250,000,000.00 元;网下发行实际募集
资 金 为 人 民 币 2,250,000,000.00 元 。 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 共 为 人 民 币
2,500,000,000.00 元,扣除应支付给主承销商的发行费用 12,500,000.00 元后
实际收到资金净额为人民币 2,487,500,000.00 元,本次发行的债券为固定利率
债券,第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期
限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
上述款项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 24 日出具广会
所验字[2011]第 11004420036 号验资报告验证。
    2、2014 年非公开发行优先股募集资金情况


                                          1
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1009 号文核准,获准向合格
投资者非公开发行不超过 3,000 万股优先股。
    本 次 境 内 发 行 的 优 先 股 每 股 面 值 为 人 民 币 100.00 元 , 发 行 数 量 为
30,000,000 股,面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元,发行价格为每股人民
币 100.00 元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字
[2014]G14000600432 号验资报告验证,截至 2014 年 12 月 4 日止,公司本次境
内非公开发行优先股募集资金为人民币 3,000,000,000.00 元,上述募集资金在
扣除已支付的发行费用人民币 28,000,000.00 元后,主承销商广发证券股份有限
公司于 2014 年 12 月 4 日将人民币 2,972,000,000.00 元缴存于公司在交通银行
揭阳分行开设的优先股募集资金专户内,所有募集资金以人民币形式汇入该账户。
上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 4,300,000.00 元,实收募集
资金扣除该等发行费用后,公司本次境内非公开发行优先股的实际募集资金净额
为人民币 2,967,700,000.00 元。
    3、2015 年 24 亿元公司债券募集资金情况
    根据公司 2014 年 11 月 3 日召开的 2014 年第三次临时股东大会决议,并经
中国证监会证监许可[2014]1385 号文核准,本公司获准发行不超过 24 亿元(含
24 亿元)公司债券,期限为不超过 7 年(含 7 年),票面利率 5.33%。公司债网
上发行实际募集资金为人民币 10,000,000.00 元;网下发行实际募集资金为人民
币 2,390,000,000.00 元。发行公司债券募集资金共为人民币 2,400,000,000.00
元,扣除应支付给主承销商的发行费用 15,000,000.00 元后实际收到资金净额为
人民币 2,385,000,000.00 元,本次发行的债券为固定利率债券,第 5 年末发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还
本。即利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。业经广东正中珠江会
计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 1 月 30 日 出 具 广 会 验 字
[2015]G14041330012 号验资报告验证。
    4、2016 年非公开发行股票募集资金情况
    根据公司 2015 年 12 月 10 日召开的第七届董事会 2015 年度第三次临时会议
和 2016 年 1 月 20 日召开的第七届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过、
2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第二次临时股东大会表决通过,经中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]349 号文核准,公司获准向合格投资者非公开发行

                                         2
       票股 530,104,709 股,发行价格为 15.28 元/股。经广东正中珠江会计师事务所
       (特殊普通合伙)广会验字[2016]G15039850558 号验资报告验证,截至 2016 年
       6 月 22 日止,公司本次境内非公开发行股票募集资金为人民币 8,100,000,000.00
       元,扣除承销保荐费及其他发行费用共计 44,323,010.47 元(含税)后,净筹得
       人民币 8,055,676,989.53 元。
                (二)2016 年 1-6 月募集资金使用情况及期末余额
                截至 2016 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下:
                                                                              货币单位:人民币元
                                       累计利息收入
                                                          以前年度
项      目           募集资金净额      扣除手续费净                         本年使用金额          期末余额
                                                          已使用金额
                                           额等

2011 年公司债券     2,487,500,000.00   5,832,878.41   2,493,332,878.41                     -                 -

2014 年优先股       2,967,700,000.00     206,832.11   2,967,700,000.00                     -        206,832.11

2015 年公司债券     2,385,000,000.00     686,976.79   2,385,000,000.00                     -        686,976.79

2016年非公开
                    8,060,000,000.00       1,299.11                    -   5,460,000,000.00    2,600,001,299.11
发行股票
               注:项目 2014 年优先股“累计利息收入扣除手续费净额等”包含了开户费
       500.00 元。
               注:项目 2016 年非公开发行股票“募集资金净额”包含了应付的发行费用
       4,323,010.47 元;“本年使用金额”包含了发行费用 4,323,010.47 元;“累计利
       息收入扣除手续费净额等”包含了开户费 2,000.00 元。
       二、募集资金管理情况
                (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
                为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公
       司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
       则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关
       法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《康美药业股份有限公司募集资
       金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。
                根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便
       于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使
       用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算
       范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长授权总

                                                      3
经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监
督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监
事会。
    (二)募集资金管理制度的执行
    公司已按照规定,分别在交通银行揭阳普宁龙马支行、中国工商银行普宁支
行、中国银行揭阳分行、中国建设银行普宁支行开设 2011 年公司债券募集资金
专项账户。
    公司已按照规定,分别在交通银行揭阳普宁支行、广发银行揭阳普宁支行开
设非公开发行优先股募集资金专项账户,并与保荐机构广发证券股份有限公司
(以下简称“广发证券”)共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协
议》。
    公司已按照规定,分别在交通银行揭阳普宁支行、中国工商银行普宁支行开
设 2015 年公司债券募集资金专项账户。
    公司已按照规定,分别在交通银行揭阳普宁支行、建设银行普宁支行、农业
银行深圳宝安支行、上海银行深圳分行、民生银行深圳分行、浙商银行深圳分行
开设 2016 年非公开发行股票募集资金专项账户,并与保荐机构广发证券共同分
别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
    三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监
管协议的履行不存在问题。
    (三)募集资金在各银行账户的存储情况
    截至2016年6月30日止,公司募集资金在银行专户的存储余额为260,089.51
万元,募集资金的存储情况如下:
                                2011 年公司债券
                                                           货币单位:人民币元

         开户银行                     账号            存款余额        备注

交通银行揭阳普宁龙马支行      489016270018010007527              -   活期存款
中国工商银行普宁支行           2019002229201021239               -   活期存款
中国银行揭阳分行                  693857760664                   -   活期存款
中国建设银行普宁支行          44001790301053002254               -   活期存款
                       合计                                      -


                                        4
                              2014年非公开发行优先股
                                                                货币单位:人民币元

        开户银行                        账号               存款余额        备注

交通银行揭阳普宁支行           489016100018010036127        138,522.92    活期存款
交通银行揭阳普宁支行           489016100010123015459                  -   活期存款
广发银行揭阳普宁支行             126021511010000354          68,309.19    活期存款
                       合计                                 206,832.11
                                  2015 年公司债券
                                                                货币单位:人民币元

        开户银行                        账号               存款余额        备注

交通银行揭阳普宁支行           489016100018010037350        352,731.56    活期存款
中国工商银行普宁支行            2019002229201021762         334,245.23    活期存款
                       合计                                 686,976.79
                               2016 年非公开发行股票
                                                                货币单位:人民币元

        开户银行                      账号                存款余额         备注

交通银行揭阳普宁支行          489016100018800004432     100,000,759.07    活期存款
建设银行普宁支行               44050179030100000116             540.04    活期存款
农业银行深圳宝安支行            41035600040002970                     -   活期存款
上海银行深圳分行               0039290303002910585                    -   活期存款
民生银行深圳分行                    697559768                         -   活期存款
浙商银行深圳分行              5840000010120100250218   2,500,000,000.00   活期存款
                       合计                            2,600,001,299.11
     报告期内,本公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》
的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于
募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批
手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表




                                          5
      2011 年公司债券
                                                                        募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
                                                                                                                                              货币单位:万元人民币

                        募集资金总额                                        248,750.00
                                                                                                        本年度投入募集资金总额                                                   -
          报告期内变更用途的募集资金总额                                            -
               累计变更用途的募集资金总额                                           -
                                                                                                        已累计使用募集资金总额                                          249,333.29
          累计变更用途的募集资金总额比例                                            -
承诺投资项目和超募         是否已           募集资金承诺    调整后投资总     本年度      截至期末累计     截至期末投资进度   项目达到预定可   本年度实   是否达到   项目可行性是否
    资金投向               变更项目           投资总额          额(1)        投入金额    投入金额(2)      (%)(3)=(2)/(1)      使用状态日期   现的效益   预计效益     发生重大变化

承诺投资项目
偿还银行贷款                   否              150,000.00      150,000.00            -     150,000.00               100.00                -          -          -         否
补充营运资金                   否               98,750.00       98,750.00            -      99,333.29               100.59                -          -          -         否
        承诺投资项目小计                       248,750.00      248,750.00            -     249,333.29                    -                -          -          -         -
         合               计                   248,750.00      248,750.00            -     249,333.29                    -                -          -          -         -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                      无
         项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               无
        超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              无
         募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                               无
         募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                               无
        募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                              无
        用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              无
       项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                             无
              尚未使用的募集资金用途及去向                                                                              无
     募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                        无
                                                            “调整后投资总额(1)”与“截至期末累计投入金额(2)” 差异为公司已将募集资金累计产生利息收入 583.29 万元全部支取投入项目
                   备                  注                   使用所致。


                                                                                            6
     2014 年优先股
                                                                       募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
                                                                                                                                             货币单位:万元人民币

                       募集资金总额                                         296,770.00
                                                                                                        本年度投入募集资金总额                                                 -
         报告期内变更用途的募集资金总额                                                 -
             累计变更用途的募集资金总额                                                 -
                                                                                                        已累计使用募集资金总额                                        296,770.00
         累计变更用途的募集资金总额比例                                                 -
                                                                                                             截至期末投资                                            项目可行性
承诺投资项目和超募           是否已        募集资金承诺投   调整后投资总       本年度       截至期末累计                    项目达到预定可    本年度实   是否达到
                                                                                                             进度(%)(3)=                                            是否发生重
      资金投向             变更项目            资总额           额(1)        投入金额       投入金额(2)                     使用状态日期      现的效益   预计效益
                                                                                                               (2)/(1)                                                 大变化
承诺投资项目
偿还银行贷款                  否               100,000.00      100,000.00               -       100,000.00         100.00                -           -           -       否
补充流动资金                  否               196,770.00      196,770.00               -       196,770.00         100.00                -           -           -       否
        承诺投资项目小计                       296,770.00      296,770.00               -       296,770.00              -                -           -           -        -
        合               计                    296,770.00      296,770.00               -       296,770.00              -                -           -           -        -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                     无
        项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               无
       超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              无
        募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                               无
        募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                               无
       募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                              无
       用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              无
      项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                             无
             尚未使用的募集资金用途及去向                   截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金累计产生利息收入为人民币 20.68 万元,尚未使用募集资金累计产生的利息存放于银行专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                           无
                  备                  注                                                                               无




                                                                                            7
     2015 年公司债券
                                                                      募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
                                                                                                                                         货币单位:万元人民币

                        募集资金总额                                  238,500.00
                                                                                                  本年度投入募集资金总额                                                    -
          报告期内变更用途的募集资金总额                                       -

               累计变更用途的募集资金总额                                      -
                                                                                                  已累计使用募集资金总额                                           238,500.00
          累计变更用途的募集资金总额比例                                       -
承诺投资项目和        是否已        募集资金承诺         调整后投资      本年度    截至期末累计    截至期末投资进度     项目达到预定可   本年度实   是否达到   项目可行性是否
超募资金投向        变更项目          投资总额             总额(1)     投入金额    投入金额(2)     (%)(3)=(2)/(1)        使用状态日期   现的效益   预计效益   发生重大变化
承诺投资项目

补充营运资金                   否           238,500.00   238,500.00            -     238,500.00              100.00                  -          -          -         否

       承诺投资项目小计                     238,500.00   238,500.00            -     238,500.00                   -                  -          -          -         -

        合                计                238,500.00   238,500.00            -     238,500.00                   -                  -          -          -         -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                 无

         项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          无

        超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                         无

         募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                          无

         募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                          无

        募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                         无

        用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                         无

       项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                        无

             尚未使用的募集资金用途及去向                截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金累计产生利息收入为人民币 68.70 万元,尚未使用募集资金累计产生的利息存放于银行专户。

     募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

                   备                  注                                                                          无



                                                                                       8
     2016 年非公开发行股票
                                                                        募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
                                                                                                                                             货币单位:万元人民币

                       募集资金总额                                         805,567.70
                                                                                                        本年度投入募集资金总额                                         545,567.70
         报告期内变更用途的募集资金总额                                                 -
             累计变更用途的募集资金总额                                                 -
                                                                                                        已累计使用募集资金总额                                         545,567.70
         累计变更用途的募集资金总额比例                                                 -
                                                                                                             截至期末投资                                             项目可行性
承诺投资项目和超募           是否已        募集资金承诺投   调整后投资总       本年度       截至期末累计                    项目达到预定可    本年度实    是否达到
                                                                                                             进度(%)(3)=                                             是否发生重
      资金投向             变更项目            资总额           额(1)        投入金额       投入金额(2)                     使用状态日期      现的效益    预计效益
                                                                                                               (2)/(1)                                                  大变化
承诺投资项目

偿还银行贷款                  否               300,000.00      300,000.00   290,000.00          290,000.00          96.67                -        9.67           是         否

补充流动资金                  否               506,000.00      505,567.70   255,567.70          255,567.70          50.55                -            -           -         否

        承诺投资项目小计                       806,000.00      805,567.70   545,567.70          545,567.70              -                -        9.67            -              -

        合               计                    806,000.00      805,567.70   545,567.70          545,567.70              -                -            -           -              -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                     无
        项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               无
       超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              无
        募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                               无
        募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                               无
       募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                              无
       用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              无
      项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                             无
             尚未使用的募集资金用途及去向                   截至 2016 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金 260,000.00 万元及累计产生利息收入和开户费 0.13 万元存放于银行专户。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                募集资金承诺投资总额中包含了应付的发行费用 432.30 万元。
                  备                  注                                                                               无


                                                                                            9
四、超募资金使用情况
    截至 2016 年 6 月 30 日止,公司无超募集资金使用情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2016 年 6 月 30 日止,公司无变更募集资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公
司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及
时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管
理违规的情况。
    特此公告。




                                          康美药业股份有限公司董事会
                                            二○一六年八月二十九日




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