证券代码：600518          股票简称：康美药业           编号：临 2018-070
优先股代码：360006        优先股简称：康美优 1
债券代码：122354          债券简称：15 康美债
债券代码：143730          债券简称：18 康美 01



        康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行

            2018 年公司债券（第一期）票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    康美药业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不
超过60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2018〕978号文核准。本次债券分期发行，基础发行规模15亿元，可
超额配售不超过15亿元（含15亿元）。
    本期债券分为两个品种发行：品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限
制。
    2018年7月18日，发行人和主承销商广发证券股份有限公司在网下向合格投
资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，最终确
定本期债券票面利率为6.80%。
    发行人将按上述票面利率于2018年7月19日至2018年7月20日面向合格投资
者网下发行，具体认购方法请详见2018年7月17日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开
发行2018年公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
（此页无正文，专用于《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018
年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：康美药业股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，专用于《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018
年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：广发证券股份有限公司


                                                       年    月    日