公司代码:600525 公司简称:长园集团 长园集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上 仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二 公司基本情况 2.1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 长园集团 600525 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪昭华 顾宁 电话 0755-26719476 0755-26719476 办公地址 深圳市南山区科苑中路长 深圳市南山区科苑中路长 园新材料港6栋5楼 园新材料港6栋5楼 电子信箱 joyni@cyg.com guning@cyg.com 1 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 16,299,335,200.28 15,619,959,987.45 4.35 归 属 于 上 市 公 司 7,387,927,639.08 7,054,920,224.45 4.72 股东的净资产 本报告期 本报告期比上年同期 上年同期 (1-6月) 增减(%) 经营活动产生的 -319,749,758.06 -106,080,859.85 -201.42 现金流量净额 营业收入 3,090,607,085.11 2,424,436,179.21 27.48 归属于上市公司 264,707,682.44 270,015,096.77 -1.97 股东的净利润 归属于上市公司 229,354,605.74 241,661,582.55 -5.09 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.66 4.91 减少1.25个百分点 收益率(%) 基本每股收益(元 0.2030 0.2065 -1.69 /股) 稀释每股收益(元 0.1989 0.2031 -2.07 /股) 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 30,903 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售 股东 持股 质押或冻结的股 股东名称 比例 条件的股份 性质 数量 份数量 (%) 数量 深圳市沃尔核材股份 境内 7.84 103,258,471 18,766,290 质 56,924,165 有限公司 非国 押 有法 人 深圳市藏金壹号投资 其他 6.20 81,723,696 20,851,433 质 68,233,800 企业(有限合伙) 押 吴启权 境内 5.28 69,524,272 12,544,399 质 69,440,000 2 自然 押 人 中银国际证券-中国 其他 4.39 57,770,589 0 无 银行-中银证券中国 红-汇中 1 号集合资 产管理计划 邱丽敏 境内 4.21 55,500,167 0 质 34,500,000 自然 押 人 周和平 境内 3.91 51,537,253 0 质 28,120,000 自然 押 人 光大兴陇信托有限责 其他3.76 49,563,316 0 无 任公司-光大-渝光 1 号证券投资单一资金 信托 易顺喜 境内 2.89 38,130,433 0 质 24,462,000 自然 押 人 易华蓉 境内 2.77 36,509,554 0 无 0 自然 人 童绪英 境内 2.54 33,442,414 0 无 0 自然 人 上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东与前十名流通股股东中,深圳市 动的说明 沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏、 童绪英、易顺喜属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人,深圳市藏金壹号投 资企业(有限合伙)与吴启权属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 深圳市沃尔核材股份有限公司与周和平、易华蓉、 邱丽敏等主体于 2014 年 5 月 26 日签署了《一致行动 人协议》;深圳市沃尔核材股份有限公司与童绪英、易 顺喜于 2015 年 4 月 27 日签署了《一致行动协议》。 2017 年 5 月 24 日,深圳市藏金壹号投资企业(有 限合伙)、吴启权等 29 方主体签署了《一致行动协议》。 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 3 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%) 长 园 集 团 16 长 园 136261 2016-3-4 2019-3-4 700,000,000 4.50 股 份 有 限 01 公司 2016 年公司债 券(第一 期) 长 园 集 团 16 长 园 136466 2016-6-6 2019-6-6 500,000,000 4.45 股 份 有 限 02 公司 2016 年公司债 券(第二 期) 反映发行人偿债能力的指标: √适用 □不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 0.5203 0.5218 本报告期(1-6月) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 4.78 8.06 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 本报告期,公司实现营业收入 309,060.71 万元,同比增长 27.48%,归属上市公司 股东净利润 26,470.77 万元,同比下降 1.97%。本报告期公司营业收入同比上升 27.48%。 主要原因是,公司业绩稳步增长以及合并报表范围比上年同期增加了子公司长园和 鹰。 4 电动汽车相关材料及其他功能材料板块: 长园华盛业绩稳中有升,年产 6000 吨电解液添加剂的泰兴工厂调试工作全面展 开,预计三季度将进入试产阶段并生产出合格产品,产能将成倍增长;得益于三菱化 学需求的增长,VC、FEC 海外销售分别增长 66%和 31%。随着特斯拉 Model3 上市, 下半年需求将稳定增长。 长园电子汽车市场销售收入稳步增长,其中海外业务增长明显,积极开拓欧美及 印度市场,继获得北美通用、福特、克莱斯勒、日本三菱等主机厂认可报告后,又取 得了印度塔塔、日产尼桑及雷诺等认可报告,汽车用相关材料增长达 40%;消费类电 子较去年同期有 20%左右的增长,主要来自于家电及电子元器件客户端的带动;此外, 对通讯行业进行梳理,围绕华为等客户的需求进行了新产品开发。通讯行业用相关材 料获韩国三星认可,并批量使用。 长园维安业绩保持稳步增长。其中,一方面传统过流 PPTC 汽车电机用产品在客 户 INTENVA 开始批量试产,并完成 MABUCHI 等电机客户的送样工作;另一方面,过 流过压的新品推广形势喜人,三端 SCF 保险丝完成魅族手机电池的认定并开始销售; 充电头保护用植入式 PTC 在小米、魅族等多家客户推广;三星手机用 TVS 出货量增加; 长虹精密等手机用 TVS/ESD 开始量产;过压 TVS 进入长城、吉利等多家汽车用户。 智能工厂装备板块业务: 报告期内,长园运泰利订单情况好于往年,但受产品交付季节性影响,当期业绩 与去年同期持平。其中,高精度光学器件测试线、IMU 测试机等与手机、VR 等设备 检测相关的产品完成推广并开始向客户销售;消费类电子测试系统产品线成功推出 V2.0 版本,进一步缩小体积,优化成本;电子及指令分配模块的研发完成为手机、可 穿戴电子产品标准化做好准备。重点客户的深入挖掘,以及新产品的开发和推广,有 效的保障了长园运泰利订单的可持续增长。 与去年同期相比,长园和鹰并入该板块,且业绩保持快速增长。其中,国内市场 裁床继续保持稳健增长,后续订单充足,市场深耕有效果。海外市场,裁床业务充分 发挥南美传统裁床市场的固有优势,同时经多年培育的欧洲市场终于开始爆发;吊挂 业务,及时抓住了越南、柬埔寨、孟加拉等吊挂新兴市场的先发机遇,相关区域业绩 创新高。报告期内,为进一步优化资源配置,长园和鹰对下属各子公司股权架构进行 调整,有效提升了该公司整体效率。 5 智能电网设备板块 国家“十二五”以来的智能电网建设的高速发展到一定阶段后,智能化的改变导 致一次设备需要升级为智能电力设备,二次设备需要升级为智能控制单元。智能化的 转变过程也给整个变配电行业带来彻底的变革,最直接的改变体现在一二次设备的融 合趋势明显。公司顺应这一市场趋势的转变而对旗下各智能电网设备子公司进行整 合,积极推进集团内部的一二次设备的融合,将长园电力及长园高能并入长园深瑞。 长园深瑞为积极推进光伏产业发展,投资设立东莞全资子公司——东莞市长园深 瑞综合能源有限责任公司,在相关行业开展试点。 报告期内,公司坚持“技术见长受人尊敬的百年老店”的战略目标,坚持自我发 展与收购兼并相结合的发展模式,坚持技术领先和全球化道路,确保公司的主营业务收 入和利润实现持续快速增长。 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 □适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 长园集团股份有限公司 董事长:许晓文 二〇一七年八月十八日 6