江苏江南高纤股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 江南高纤 股票代码 600527 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆正中 吴丽英 电话 0512-65712564 0512-65712564 传真 0512-65712238 0512-65712238 电子信箱 ngxlzz@163.com jngxwly@163.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 1,933,726,450.63 1,927,995,045.00 0.30 归属于上市公司股东的净资产 1,807,851,321.41 1,801,570,482.35 0.35 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 37,569,851.67 -10,905,965.11 不适用 营业收入 711,704,691.04 776,687,847.24 -8.37 归属于上市公司股东的净利润 78,344,733.16 118,533,500.50 -33.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性 76,971,230.95 115,524,142.59 -33.37 损益的净利润 减少 2.74 个百分 加权平均净资产收益率(%) 4.26 7.00 点 基本每股收益(元/股) 0.10 0.15 -33.33 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.15 -33.33 1 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 45,029 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 量 境内自然 陶国平 15.77 126,484,448 无 人 全国社保基金一零 未知 4.80 38,489,841 未知 四组合 境内自然 夏志良 4.40 35,295,532 未知 人 境内自然 周永康 2.26 18,094,694 未知 人 境内自然 盛冬生 1.99 15,967,110 未知 人 国泰人寿保险股份 有限公司-自有资 未知 1.69 13,545,792 未知 金 第一创业证券-工 商银行-创金价值 未知 1.50 12,022,790 未知 成长 5 期集合资产 管理计划 苏州市相城区黄埭 境内非国 镇集体资产经营公 1.47 11,782,882 质押 11,782,882 有法人 司 中意人寿保险有限 公司-传统保险产 未知 0.69 5,570,044 未知 品-股票账户 境内自然 顾兴男 0.69 5,500,000 未知 人 公司控股股东、实际控制人陶国平先生与其它股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动 关系;未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股 的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2 三、 管理层讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年,世界经济形势复杂多变,国内经济正处于结构转型,化纤行业产能严重过 剩,市场竞争日趋加剧,市场需求不足,给公司的生产经营产生了负面影响。面对严峻经济形 势和市场环境,公司管理层积极应对困难和挑战,加大新产品开发和市场推广力度,优化了产 品结构;加强内部管理和考核机制,提高了生产效率和质量水平;加大营销力度,积极拓展国 内外市场,出口业务稳步增长;但经营业绩与去年同期相比下降幅度较大。报告期内,公司实 现营业收入 7.11 亿元,同比下降 8.37%,实现营业利润 8,103.71 万元,同比下降 36.88%,实现 利润总额 8,851.15 万元,同比下降 32.90%,实现归属于上市公司股东的净利润 7,834.47 万元, 同比下降 33.90%,主要原因:涤纶毛条销售价格受原材料价格及下游市场的影响,同比大幅下 降,毛利率同比下降 14.31%;复合短纤维常规品种销售价格同比也有所下滑,但由于差别化 ES 复合短纤维销量的提升,销售均价总体比较平稳,毛利率同比下降 1.73%;受国内外宏观经 济的影响,公司参股的两家小贷公司对贷款及担保业务进行不同程度的收缩,导致公司投资收 益同比减少 56.80%。 展望下半年,公司仍将加大新产品开发和市场推广力度,提高产品附加值,加快产品升级 换代;加强内部精细化管理,提高产品质量和生产效率;加大技术改造力度,打造世界一流车 间;努力开拓国内外市场,瞄准国际知名卫生厂商,积极消化公司新增产能;争取完成年初指 定的各项经营目标和工作任务。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 711,704,691.04 776,687,847.24 -8.37 营业成本 607,631,460.00 642,208,558.33 -5.38 销售费用 4,614,067.38 4,196,105.56 9.96 管理费用 28,083,565.82 24,553,800.06 14.38 财务费用 -2,114,404.32 -2,614,414.16 不适用 经营活动产生的现金流量净额 37,569,851.67 -10,905,965.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -19,657,929.08 -36,789,429.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -69,762,726.96 -73,023,587.66 不适用 研发支出 19,111,577.87 14,313,811.65 33.52 营业税金及附加 922,950.19 252,933.00 264.90 投资收益 8,999,547.56 20,832,223.25 -56.80 归属于母公司股东的净利润 78,344,733.16 118,533,500.50 -33.90 科目 期末数 期初数 变动比例(%) 应收票据 146,764,205.06 203,622,430.09 -27.92 应收账款 29,808,604.07 19,991,378.58 49.11 预付款项 25,615,774.75 12,856,648.25 99.24 应收利息 879,896.04 -100.00 其他应收款 529,437.90 61,984.68 754.14 存货 354,033,280.54 261,350,112.75 35.46 递延所得税资产 111,342.88 50,591.04 120.08 应付账款 58,837,214.09 38,886,132.76 51.31 应交税费 -1,816,387.99 19,273,914.14 -109.42 财务报表相关科目变动原因 3 1、报告期营业收入比上年同期减少 8.37%,主要系化工贸易营业收入及复合短纤维营业收入同 比减少所致; 2、报告期营业成本比上年同期减少 5.38%,主要系化工贸易营业成本及复合短纤维营业成本同 比减少所致; 3、报告期销售费用比上年同期增加 9.96%,主要系运费增加所致; 4、报告期管理费用比上年同期增加 14.38%,主要系研发投入增加所致; 5、报告期财务费用为-2,114,404.32 元,主要系利息收入同比减少所致; 6、报告期经营活动产生的现金流量净额为 37,569,851.67 元,主要系购买商品支付的现金同比 减少所致; 7、报告期投资活动产生的现金流量净额为-19,657,929.08 元,主要系募集资金项目投入和购置 固定资产所致;8、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-69,762,726.96 元,主要系分配股利 支付现金所致; 9、报告期研发支出比上年同期增加 33.52%,主要系研发投入增加所致; 10、报告期营业税金及附加比上年同期增加 264.90%,主要系缴纳增值税同比增加所致; 11、报告期投资收益比上年同期减少 56.80%,主要系参股公司净利润同比减少所致; 12、报告期归属于母公司股东的净利润比上年同期减少 33.90%,主要系投资收益及产品销售价 格同比下降致; 13、报告期末应收票据比期初减少 27.92%,主要系使用票据支付原材料货款 增加所致; 14、报告期末应收账款比期初增加 49.11%,主要系应收货款增加所致; 15、报告期末预付款项比期初增加 99.24%,主要系预付的募集资金项目工程设备款所致; 16、报告期末应收利息比期初减少 100%,主要系收到应收利息所致; 17、报告期末其它应收款比期初增加 754.14%,主要系应收出口退税增加所致; 18、报告期末递延所得税资产比期初增加 120.08%,主要系坏帐准备计提增加所致; 19、报告期末应付账款比期初增加 120.08%,主要系应付原料款增加所致; 20、报告期末应交税费比期初减少 109.42%,主要系缴纳税收所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 4.57 化纤行业 604,185,953.25 504,208,379.31 16.55 -2.45 3.20 个百分点 增加 1.46 化工贸易 107,183,589.57 103,087,932.47 3.82 -31.58 -32.61 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 1.73 复合短纤维 457,381,197.60 391,002,342.05 14.51 -3.77 -1.78 个百分点 减少 14.31 涤纶毛条 146,804,755.65 113,206,037.26 22.89 1.91 25.13 个百分点 增加 1.46 化工贸易 107,183,589.57 103,087,932.47 3.82 -31.58 -32.61 个百分点 4 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内市场 675,776,674.05 -9.77 国际市场 35,592,868.77 31.40 (三) 核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。 1、装备优势:公司拥有国际先进的差别化纺丝生产线和涤纶毛条生产线,核心设备大部分为 法国、德国、日本引进,并已进行提升和优化,形成了专有技术。 2、技术优势:公司为国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技 术研究中心。近年来,公司注重科技创新,加大研发投入,公司取得多项产品、技术开发成果, 公司拥有多项有效发明专利。同时,拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术,为生 产差别化、功能化产品奠定了基础。 3、产品优势:公司产品以小批量、多品种为主,与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研 发,紧跟产品最新发展趋势,使公司产品技术水平始终走在行业前列,同时,针对客户不同的 技术需求,开发了一系列差别化产品,形成了客户与客户之间产品需求的差异化,产品差别化 程度和附加值不断提高,使公司产品更具核心竞争力,确保公司行业龙头地位。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 5 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资 尚未使用募集资 募集年份 募集方式 募集资金总额 募集资金总额 资金总额 金总额 金用途及去向 2011 非公开发行 41,593.91 6,000.03 38,388.48 3,205.43 存于银行 合计 / 41,593.91 6,000.03 38,388.48 3,205.43 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集资金 募集资金 募集资金 未达到计 变更原因及 承诺项目 是否变更 是否符合 产生收益 是否符合 拟投入金 本报告期 累计实际 项目进度 预计收益 划进度和 募集资金变 名称 项目 计划进度 情况 预计收益 额 投入金额 投入金额 收益说明 更程序说明 年产 8 万吨 多功能复 合短纤维 否 41,600 6,000.03 38,388.48 否 试生产 纺丝生产 线技术改 造项目 合计 / 41,600 6,000.03 38,388.48 / / / / / / 6 江苏江南高纤股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 3、 主要子公司、参股公司分析 苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司,注册资本人民币 2500 万元,公司 持有其 90%的股权。该公司经营范围:工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化 工产品(根据化学危险品经营许可证经营)。截止 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 10,283.24 万元,净资产 8,474.39 万元,报告期实现净利润 259.61 万元。 苏州宝丝特涤纶有限公司系本公司控股子公司,注册资本 245 万美元,公司持有其 75% 的股权。该公司经营范围:高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产。销售 本公司自产产品。截止 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 7,670.29 万元,净资产 7,382.04 万元。报告期实现净利润 69.77 万元。 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司系本公司参股公司,注册资本人民币 3 亿元, 公司持有其 40%的股权。该公司经营范围:办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部 门批准的其它业务。截止 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 91,162.20 万元,净资产 42,860.77 万元。报告期实现净利润 1,421.22 万元。 苏州市相城区永隆小额贷款有限公司系本公司参股公司,注册资本人民币 3 亿元,公司 持有其 30%的股权,该公司经营范围:办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批 准的其它业务。截止 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 48,160.76 万元,净资产 32,848.31 万 元。报告期实现净利润 1,842.05 万元。 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 本报告期 累计实际 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投入金额 投入金额 年产 6000 吨 涤纶毛条扩产 设备订购 17,176,157.64 17,176,157.64 尚未完成安装 项目 合计 / 17,176,157.64 17,176,157.64 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014 年 5 月 18 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案》,拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数,向全体股东 按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),2014 年 6 月 12 日公司在《上海证券报》及上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了 2013 年度利润分配实施公告,红利于 2014 年 6 月 20 日发放完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长:陶国平 江苏江南高纤股份有限公司 2014 年 8 月 26 日 7