山东宏达矿业股份有限公司
             2014 年度业绩说明会会议纪要


    山东宏达矿业股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日在公司五楼会
议室举行了 2014 年度业绩说明会，向股东、投资者介绍了公司
2014 年经营情况，并解答了股东、投资者重点关注的有关问题。
    公司副董事长、总经理孙利先生,副总经理、董事会秘书于晓兵
先生及财务总监钊静女士，出席了本次业绩说明会。
    在业绩说明会上，关于股东、投资者重点关注的问题及公司管
理层的解答要点如下：
    1、公司 2014 年度业绩情况。
    2014 年公司实现营业收入 692,745,566.30 元，同比增长
0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 175,962,986.25 元，同
比增长 7.48%。
    2014 年全年铁精粉销售量为 90.59 万吨，2013 年全年为 72.40
万吨，同比增长 25.12%。2014 年铁精粉的平均销售价格为 738.29
元/吨（不含税），2013 年为 934.68 元/吨（不含税），同比降低
21.01%。
    在 2014 年铁精粉平均销售价格较大幅度下降的情况下，销售量
增长是 2014 年营业收入与 2013 年持平的主要因素。
    2、公司 2015 年经营计划如何，铁精粉产量情况，以及在铁矿
石、铁精粉价格下降的情况下如何保证公司的利润。
    2015 年全年三家全资子公司将力争合计实现 242 万吨的铁矿石
开采量；计划自参股公司金鼎矿业（公司持股比例 30%）采购铁矿
石 60 万吨；公司全年力争实现 105 万吨的铁精粉产销量。
       目前，铁矿石、铁精粉价格不断下降，给公司利润的实现带来
较大的困难，2015 年公司将加强管理，从降低成本，提高质量，增
加产量等多方面提升公司的盈利能力。
       3、目前，公司定向增发事项进展如何。
       公司非公开发行股票事项目前正处于证监会审核阶段，公司已
对证监会的非公开发行股票申请文件反馈意见进行回复，公司将积
极配合证监会各项审核工作，并等待证监会的审核结果。
       4、公司 2014 年度利润分配方案是怎样确定的，是否可以变
更，为什么没有实施高送转。
       目前，公司所处铁矿石行业总体盈利情况不佳，铁矿石价格仍
处于较低水平，融资能力同时受到较大影响。考虑到广大投资者的
合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公
司章程》中关于利润分配政策的相关规定，同时结合公司 2015 年经
营发展计划，经董事会提议公司 2014 年利润分配预案如下：公司拟
以 2014 年 12 月 31 日的总股本 396,234,400 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配利润 39,623,440 元，
公司剩余未分配利润留待以后年度进行分配。2014 年不实施送股或
资本公积转增股本方案。公司留存收益将主要用于保证公司正常经
营所需要资金，以提高公司的抗风险能力，为公司持续盈利、健康
发展提供保障。该利润分配方案已经公司第六届董事会第三次会议
审议通过，并提交公司 2014 年度股东大会审议。若公司 2014 年度
股东大会审议通过该利润分配方案，将于股东大会后 2 个月内实
施。
       实施高送转的股票一般要符合股价较高，收益增长性较好，每
股未分配利润较高等特点。公司所属传统行业，周期性较强，近几
年公司发展稳健，目前铁矿石价格仍处于低位，如未来铁矿石价格
未出现好转或继续下跌，公司利润将呈下降趋势，且公司股价相对
不高。公司目前既无实施高送转的条件，也不利于公司健康、可持
续地发展，不符合投资者的利益。
       5、公司 2015 年第一季度业绩情况以及对铁矿石价格走势预
测。
    与去年同期相比，公司铁精粉产能逐渐释放，产销量增加，但
平均销售价格有较大幅度的下降。2015 年第一季度营业收入为
166,209,353.44 元，与去年同比增长 8.34%；净利润为 678,874.82
元，与去年同比减少 96.06%。
    目前国际铁矿石价格较今年低点已出现小幅回升，公司预测受
国家“一带一路”战略规划，高铁建设以及国外矿山产量增速减缓
等影响，下半年铁矿石价格可能会有上升的趋势。
       6、请解释公司定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续
注销事项。
    2012 年公司完成重大资产重组，公司控股股东淄博宏达承诺置
入资产在 2011-2014 四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常
性损益后的实际净利润数额合计不低于 67,493.58 万元。如未能达
到淄博宏达承诺的截至当期期末累积净利润数额，淄博宏达应按
《盈利预测补偿协议》中约定的方式，补偿该等差额。
    公司 2011-2014 四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常
性损益后的净利润数额实际完成数为 67025.77 万元，较利润承诺的
67,493.58 万元，未完成 467.81 万元。根据《盈利预测补偿协议》
中约定的方式，经公司董事会测算，淄博宏达需补偿 1,568,256 股
股份，并按《盈利预测补偿协议》的规定将该等补偿股份执行回购
及后续注销或赠送给其他股东事宜提交股东大会审议。同时，淄博
宏达需随之向上市公司赠送上述股份在 2011-2014 年度已经获得的
分红收益 109,777.92 元（2013 年度分红每股现金红利 0.07 元）；
若 2014 年度分红实施在补偿上述股份之前，则需赠送上述股份所获
得的 2014 年度的分红。
    根据上述及《盈利预测补偿协议》的规定，公司第六届董事会
第四次会议已同意将《关于以总价人民币 1.00 元的价格定向回购重
大资产重组承诺方应补偿股份的议案》提交股东大会审议。若上述
获股东大会通过，公司将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述
补偿股份，并依法予以注销。若上述未获股东大会通过，则公司将
通知淄博宏达于 2 个月内将相关应补偿的股份赠送给上市公司在赠
送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的相关股东。
    7、秘鲁邦沟铁矿建设计划、进度，以及注入上市公司时间。
    秘鲁邦沟铁矿为公司控股股东淄博宏达矿业有限公司建设项
目。据公司了解该项目的矿山、港口、电力等环境评估报告已获得
秘鲁国家政府的批复，其他各项工作正在有序推进中。
    公司将积极督促淄博宏达严格履行资产重组承诺，维护公司股
东尤其是中小股东的利益。
    8、铁矿石资源税降低对公司收益的影响。
    国务院总理李克强 4 月 8 日主持召开国务院常务会议决定，自
5 月 1 日起，依法适当下调铁矿石资源税征收比例，按规定税额的
40%征收，以改善铁矿石企业生产经营环境，促进结构调整，支持上
下游产业协调发展和升级，保障国家资源供应安全。公司预计铁矿
石资源税下调将增加公司利润 700 万元左右，具体数据以公司经审
计的财务报告为准。