证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2015-032
山东宏达矿业股份有限公司关于调整非公开发
行股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由 8.40 元/股调整为 8.30 元/股。
2、本次非公开发行股票数量上限由 118,404,761 股调整为 119,831,320 股。
一、本次非公开发行股票方案
根据山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、
2014 年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过，公司向上海中能企业
发展(集团)有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业
(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、
孙利、侯维才、温晓宁共计 10 名特定投资者非公开发行不超过 118,404,761 股（含
118,404,761 股）人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过 99,460 万元，发行
价格不低于 8.40 元/股。
根据本次非公开发行股票预案，在定价基准日至发行日期间，公司如发生送股、资
本公积金转增股本、派息等除权、除息事项的，将根据上海证券交易所有关规定对上述
发行底价进行相应调整。
二、公司 2014 年度利润分配方案实施情况
2015 年 5 月 13 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润
分配预案的议案》，拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 396,234,400 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配利润 39,623,440 元。
按照公司 2015 年 6 月 9 日公告的《山东宏达矿业股份有限公司 2014 年度利润分配
实施公告》，公司 2014 年度权益分派方案的股权登记日为 2015 年 6 月 12 日，除息日为
2015 年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2015 年 6 月 15 日。
三、本次非公开发行股票发行价格的调整
根据上述非公开发行股票相关议案，公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次非
公开发行股票发行底价和发行数量调整情况如下：
1、发行价格的调整
公司 2014 年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行底价将由 8.40
元/股调整为 8.30 元/股，计算公式如下：
调整后的发行底价＝调整前的发行底价-每股现金红利=8.40 元/股-0.1 元/股=8.30
元/股；
2、发行数量的调整
公司 2014 年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行数量将由不超
过 118,404,761 股调整为不超过 119,831,320 股，计算公式如下：
调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不
足 1 股部分的，发行股份时舍去不足 1 股部分后取整。）
调整后本次非公开发行 A 股股票的数量为调整后各认购对象的发行数量之和。
发行价格调整前后，本次非公开发行 A 股股票数量情况如下：
调整前 调整后
发行对象 发行价格 发行价格
发行数量（股） 发行数量（股）
（元/股） （元/股）
上海中能企业发展(集
8.4 19,734,127 8.3 19,971,887
团)有限公司
武汉欣荣睿企业咨询
8.4 4,933,532 8.3 4,992,972
管理有限公司
上海圣瀚创业投资合
8.4 16,445,106 8.3 16,643,239
伙企业(有限合伙)
苏州嘉禾亿创业投资
8.4 16,445,106 8.3 16,643,239
中心(有限合伙)
王德琦 8.4 8,222,553 8.3 8,321,619
陈晓晖 8.4 12,333,829 8.3 12,482,429
冯美娟 8.4 20,556,382 8.3 20,804,049
孙利 8.4 7,400,298 8.3 7,489,458
侯维才 8.4 6,166,914 8.3 6,241,214
温晓宁 8.4 6,166,914 8.3 6,241,214
合计 118,404,761 119,831,320
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 15 日
