南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2019 年公司债券
                     （第一期）票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1256 号文核准，南京栖霞建
设股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 15 亿元公司
债券，分期发行，南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 1.6 亿元。本期债券为 5 年期品
种，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    2019 年 7 月 10 日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向合
格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商
和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.4%。

    发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 12 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 7 月 9 日刊登在上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2019 年公
司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）




                                             南京栖霞建设股份有限公司




                                                       年     月    日
（此页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 平安证券股份有限公司




                                                       年     月    日