证券代码：600547         证券简称：山东黄金        编号：临 2018-048



          山东黄金矿业股份有限公司
关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格
                期结束的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、部分行使超额配股权

    2018 年 9 月 28 日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行

的 327,730,000 股境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司（以下简

称“香港联交所”）主板挂牌并开始上市交易（以下简称“本次发行上市”）。

    根据公司于 2017 年 11 月 6 日召开的 2017 年第四次临时股东大会通过的决

议，公司股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过本次发行 H 股股数 15%

的超额配股权。根据资本市场情况，公司本次发行上市联席全球协调人（代表国

际承销商）已于 2018 年 10 月 19 日部分行使超额配股权，要求公司额外发行

29,159,500 股 H 股股份（以下简称“超额配发股份”），占行使任何超额配股权

前根据全球发售初步可供认购的发售股份数目约 8.90%，以用于（其中包括）补

足国际发售的超额分配。本公司将按每股 H 股 14.70 港元的价格（即全球发售价，

不包括 1%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费及 0.005%香港联交所交易费）

发行及配发超额配发股份。

    香港联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。超额配发股份预计

于 2018 年 10 月 26 日上午 9 时整起开始在香港联交所主板上市及买卖。

    本次部分行使超额配股权前后，公司的股份变动情况如下：
                 本次部分行使超额配股权前       本次部分行使超额配股权后

                  持股数（股）     持股比例     持股数（股）     持股比例
     A股         1,857,118,809          85%     1,857,118,809      83.88%

     H股          327,730,000           15%      356,889,500       16.12%

  股份总数       2,184,848,809          100%    2,214,008,309       100%


    经扣除(i)有关行使超额配股权的估计开支；及(ii)有关行使超额配股权的

交易征费及交易费后，公司自发行及配发超额配发股份收取的额外所得款项净额

将约 4.29 亿港元，将用于本次发行上市招股书“未来计划及所得款项用途-所得

款项用途”一节所载的用途。

    二、稳定价格行动及稳定价格期结束

    本公司进一步宣布，全球发售的稳定价格期于 2018 年 10 月 20 日（即香港

公开发售截止申请日期后的第 30 日）结束。建银国际金融有限公司（作为稳定

价格操作人）于稳定价格期内进行的稳定价格行动如下：

    (1) 于国际发售中超额分配合共 49,159,500 股 H 股，相当于全球发售初步

可供认购的发售股份总数约 15%（超额配股权获行使前）；

    (2) 于稳定价格期内在市场按每股 H 股介乎 13.72 港元至 14.70 港元（不包

括 1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费）的价格购买合

共 20,000,000 股 H 股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份数目约 6.10%

（超额配股权获行使前）。稳定价格操作人于稳定价格期在市场作出的最后一次

购买于 2018 年 10 月 9 日进行，价格为每股 H 股 14.46 港元（不包括 1%经纪佣

金、0.0027%证监会交易征费及 0.005%联交所交易费）；及

    (3) 联席全球协调人（代表国际包销商）于 2018 年 10 月 19 日按 H 股发售

价部分行使超额配股权，超额配发股份为 29,159,500 股 H 股（占任何超额配股

权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约 8.90%）。公司将按每

股 H 股 14.70 港元（即全球发售的发售价，不包括 1%经纪佣金、0.0027%证监会

交易征费及 0.005%联交所交易费）发行及配发超额配发股份。


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    未获联席全球协调人（代表国际包销商）行使的超额配股权部分已于 2018

年 10 月 20 日失效。

    特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                             2018 年 10 月 22 日




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