山东黄金矿业股份有限公司
             2019 年公开发行绿色公司债券
                       票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“发行人"）公开发行不
超过 10 亿元绿色公司债券（以下简称"本次债券"）己获得中国证券
监督管理委员会（证监许可[2019] 266 号）。本次债券一次性发行，
发行规模为人民币 10 亿元，本次债券为 3 年期固定利率债券。
    2019 年 3 月 20 日，发行人和主承销商首创证券有限责任公司
及中国银河证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率
询价。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判
断，最终确定本次债券票面利率为 3.85%，发行规模为 10 亿元。发
行人将按上述票面利率于 2019 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 22 日面
向合格投资者网下发行本次债券（简称为“G19 鲁金 1”）。
    特此公告。