保变电气:关于挂牌转让保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权的公告2017-05-18
证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2017-066
债券代码:122083 债券简称:11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于挂牌转让保定天威今三橡胶工业有限公司
75%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司通过公开挂牌方式转让保定天威今三橡胶工业有限公司
(以下简称“今三公司”)75%股权
本次交易未构成重大资产重组
在产权交易所履行公开挂牌程序
本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌
程序确定的交易对象为准,目前尚无法判断是否属于关联交
易
一、交易概述
今三公司为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、
“本公司”或“保变电气”)控股子公司,本公司持有其 75%股权,
为逐步退出资产规模较小、盈利能力差的非主业投资,结合今三公司
的实际经营情况,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于转让保定天威今三橡胶工业有限公司 75%股权的议案》,公司拟对
所持有的今三公司 75%股权实施转让。
公司于 2017 年 5 月 17 日召开第六届董事会第三十五次会议审议
通过了《关于挂牌转让保定天威今三橡胶工业有限公司 75%股权的议
1
案》,本次股权转让按照国有产权转让相关规定,将通过产权交易市
场公开挂牌方式进行,以不低于评估价值为基础实施挂牌转让。
本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程
序确定的交易对象为准,目前尚无法判断是否属于关联交易。本次股
权转让将在产权交易所履行公开挂牌程序,公司将依据法律法规及相
关规范性文件的要求,对本次股权转让事宜及时履行持续信息披露的
义务。
二、交易标的基本情况
(一)交易标的基本情况
名 称:保定天威今三橡胶工业有限公司
住 所:河北省保定市鲁岗路 127 号
法定代表人:张喜乐
注册资本:3741.7495 万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产
品用橡胶密封制品,销售本公司生产的产品,并提供售后服务。
股权结构:
出资金额 (单位:人民币万元)
股东名称 持股比例
现金出资 合计
保定天威保变电气股份有限公司 2806.3121 2806.3121 75%
保定市大通房地产开发有限公司 935.4374 935.4374 25%
合计 3741.7495 100%
(二)交易标的财务状况
单位:人民币万元
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 2015 年 2014 年
总资产 1,247.95 1,283.18 1,425.96 1816.41
净资产 -868.22 -815.00 -329.85 -66.61
主营业务收入 25.14 152.64 166.71 78.03
利润总额 -53.22 -485.15 -263.24 -605.05
净利润 -53.22 -485.16 -263.24 -605.05
2
(三)交易标的评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司
出具的中联评报字中联评报字[2017]第 497 号《评估报告》(详见同
日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保
变电气股份有限公司拟转让保定天威今三橡胶工业有限公司股权项
目资产评估报告》),以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日,今三公司
股权全部权益价值为人民币 674.12 万元,公司持有今三公司 75%股
权对应的评估价值为人民币 505.59 万元(评估结果已经中国兵器装
备集团公司备案)。
本次评估报告采用资产基础法(成本法)评估结果作为评估结论。
具体结论如下:
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项目
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 141.55 143.97 2.42 1.71
2 非流动资产 1,182.13 2,596.70 1,414.57 119.66
3 固定资产 689.45 1,130.10 440.65 63.91
4 无形资产 492.69 1,466.60 973.91 197.67
5 其中:土地使用权 492.69 1,466.60 973.91 197.67
6 资产总计 1,323.68 2,740.67 1,416.99 107.05
7 流动负债 2,066.55 2,066.55 - -
8 负债总计 2,066.55 2,066.55 - -
9 净资产(所有者权益) -742.87 674.12 1,416.99 190.75
其中无形资产为 1 宗土地使用权。土地位于保定市高新区向阳大
街,土地使用证编号为保定市国用(2008)第 130600005104 号,证
载权利人为保定天威今三橡胶工业有限公司,使用权面积为 18413 平
方米,使用权类型为出让,土地用途为工业,土地使用权终止日期为
2057 年 6 月 29 日。该土地使用权的评估价值为 1,466.60 万元。
三、挂牌转让的其他安排
根据国有股权相关规定,本次股权转让需经产权交易所公开挂牌
转让,因此尚未签署交易协议。
3
公 司 聘 请 相 关 资 产 评 估 公 司 对 保 定 市 国 用 ( 2008 ) 第
130600005104 号进行了评价,并按照工业价值和商业价值的差额测
算了土地补偿金额,在此基础上按照保变电气持有今三公司 75%的股
权测算,确定今三公司 75%股权的挂牌价格为 2295.75 万元(本宗土
地用途为工业,本种测算方式仅为挂牌价格的参考依据,该土地使用
权的评估价值为 1,466.60 万元)。
最终受让方按照买方报价孰高的原则确定。
四、本次交易对公司的影响
本次股权转让有利于公司对低效无效产业的退出,聚焦输变电主
业,提高企业运行效率。股权转让完成后,今三公司不再是保变电气
子公司,保变电气合并报表范围将发生变化。
五、上网公告附件
(一)公司第六届董事会第三十五次会议决议;
(二)保定天威保变电气股份有限公司拟转让保定天威今三橡胶
工业有限公司股权项目资产评估报告。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017 年 5 月 17 日
4