老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 上市地点：上海证券交易所
河北衡水老白干酒业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
非公开发行股票发行情况报告
暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
签署日期：二〇一九年二月
1
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及摘要内容的真实性、准确
性、完整性，承诺本上市公告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上
市公告书及摘要中财务会计资料真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所
作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断
或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒广大投资者注意：本上市公告书及摘要的目的仅为向公众提
供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《河北衡水
老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
特别提示
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、上交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
3、本次向九泰基金管理有限公司等 8 名投资者非公开发行股份募集配套资
金的发行价格为 11.69 元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
4、本次向九泰基金管理有限公司等 8 名投资者非公开发行股份募集配套资
金的发行股份数量为 24,208,719 股。本次交易募集配套资金非公开发行的股份自
股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。
5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019 年 2 月 13 日书面
确认受理了老白干酒的非公开发行新股登记申请材料，并出具了《证券变更登记
证明》。新增股份上市首日为 2019 年 2 月 13 日。
6、根据上交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交
易仍设涨跌幅限制。
7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上海证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
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目 录
公司声明.....................................................................................................2
特别提示.....................................................................................................3
目 录...........................................................................................................4
释 义...........................................................................................................6
第一节 本次交易概述 ..............................................................................8
一、发行人基本情况 ............................................................................................................. 8
二、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 8
（一）发行股份及支付现金购买资产........................................................................... 9
（二）募集配套资金..................................................................................................... 13
第二节 本次发行的基本情况 ................................................................15
一、本次交易涉及的审议、批准程序 .............................................................................. 15
二、本次非公开发行的具体情况 ...................................................................................... 16
（一）发行方式............................................................................................................. 16
（二）发行股票的种类和面值..................................................................................... 16
（三）发行定价方式及发行价格................................................................................. 16
（四）发行数量............................................................................................................. 16
（五）募集资金与发行费用......................................................................................... 16
（六）发行对象............................................................................................................. 17
（七）股份锁定安排..................................................................................................... 17
（八）申购报价及股份配售的情况............................................................................. 17
三、本次发行的发行对象情况 ........................................................................................... 27
（一）发行对象及其基本情况..................................................................................... 27
（二）发行对象的获配产品核查情况......................................................................... 33
四、本次发行相关证券服务机构 ...................................................................................... 34
（一）独立财务顾问（主承销商）............................................................................. 34
（二）法律顾问............................................................................................................. 34
（三）审计机构、验资机构......................................................................................... 34
五、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见 .............................................................. 35
六、法律顾问的结论意见 ................................................................................................... 35
第三节 新增股份上市情况 ....................................................................36
一、新增股份上市批准情况 ............................................................................................... 36
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......................................................... 36
三、新增股份的上市时间 ................................................................................................... 36
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四、新增股份的限售安排 ................................................................................................... 36
第四节 股份变动情况及影响 ................................................................37
一、本次发行前后的股本结构变动情况 .......................................................................... 37
（一）本次发行前，公司前十名股东持股情况......................................................... 37
（二）本次发行后，公司前十名股东持股情况......................................................... 37
二、本次发行对公司的影响 ............................................................................................... 38
（一）本次发行对股本结构的影响............................................................................. 38
（二）本次发行对资产结构的影响............................................................................. 38
（三）本次发行对公司业务结构的影响..................................................................... 38
（四）本次发行对公司治理的影响............................................................................. 39
（五）本次发行不会导致公司控制权发生变化......................................................... 39
（六）本次发行对高管人员结构的影响..................................................................... 39
（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响......................................................... 39
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ..................................... 39
第五节 持续督导 ....................................................................................40
一、持续督导期间 ............................................................................................................... 40
二、持续督导方式 ............................................................................................................... 40
三、持续督导内容 ............................................................................................................... 40
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释 义
本上市公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
老白干酒、本公司、公
指 河北衡水老白干酒业股份有限公司
司、上市公司
丰联酒业、标的公司 指 丰联酒业控股集团有限公司
联想控股 指 联想控股股份有限公司，为香港联交所主板上市公司
联想控股（天津） 指 联想控股（天津）有限公司，联想控股下属企业
佳沃集团有限公司，曾用名佳沃有限公司，丰联酒业控股股
佳沃集团 指
东，联想控股下属企业
西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙），丰联酒业少数股
君和聚力 指
东之一
本次重组、本次重大资 老白干酒发行股份及支付现金购买丰联酒业控股集团有限
指
产重组、本次交易 公司 100%股权并募集配套资金
本次发行股份及支付 老白干酒发行股份及支付现金购买丰联酒业控股集团有限
指
现金购买资产 公司 100%股权
河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购
本次发行 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集
配套资金事宜
标的资产 指 丰联酒业控股集团有限公司 100%股权
发行股份及支付现金
佳沃集团有限公司、西藏君和聚力投资合伙企业（有限合
购买资产交易对方、交 指
伙）、汤捷、方焰、谭小林
易对方
业绩补偿承诺方 指 佳沃集团有限公司、西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）
业绩承诺标的业绩承诺期间各年度经审计的扣除非经常性
净利润 指
损益后归属于母公司的净利润
《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金
本上市公告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发
行情况报告暨上市公告书》
本上市公告书签署日 指 2019 年 2 月 14 日
《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金
重组报告书 指
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
A股 指 人民币普通股
发行定价基准日 指 老白干酒第六届董事会第六次会议决议公告日
审计基准日 指 2017 年 9 月 30 日
评估基准日 指 2017 年 2 月 28 日
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商务部 指 中华人民共和国商务部
《河北衡水老白干酒业股份有限公司与佳沃集团有限公司、
《框架协议》 指 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）、汤捷、方焰、谭
小林之发行股份及支付现金购买资产框架协议》
《河北衡水老白干酒业股份有限公司与佳沃集团有限公司、
《发行股份及支付现
指 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）、汤捷、方焰、谭
金购买资产协议》
小林之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》
《河北衡水老白干酒业股份有限公司与佳沃集团有限公司、
《业绩承诺及补偿框
指 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）、汤捷、方焰、谭
架协议》
小林之附生效条件的业绩承诺及补偿框架协议》
《河北衡水老白干酒业股份有限公司与佳沃集团有限公司、
《业绩承诺及补偿协
指 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）、汤捷、方焰、谭
议》
小林之附条件生效的业绩承诺及补偿协议》
最近两年一期、报告期 指 2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国泰君安、独立财务顾
指 国泰君安证券股份有限公司
问、主承销商
通商、通商律师、法律
指 北京市通商律师事务所
顾问
利安达、利安达会计
指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
中企华评估、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016）》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第一节 本次交易概述
一、发行人基本情况
中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司
股票简称 老白干酒
股票代码 600559
注册地址 河北省衡水市人民东路 809 号
实收股本 666,012,392 元
公司类型 股份有限公司（上市）
统一社会信用代码 911311007216760190
法定代表人 刘彦龙
上市地点 上海证券交易所
白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料
经营范围 生产、销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次交易方案概述
本次交易方案包括上市公司发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两
个部分。本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但
配套募集资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向佳沃集团、君和聚力、汤
捷、方焰、谭小林购买丰联酒业 100%股权。
2、发行股份募集配套资金
上市公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金，募集资金总额不超过 4.00 亿元，不超过拟发行股份购买资产交易价格
的 100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。
扣除发行费用后的募集配套资金净额拟用于向交易对方支付购买丰联酒业股权
现金对价。
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本次交易前后，上市公司实际控制人均为衡水市财政局，控制权未发生变更。
（一）发行股份及支付现金购买资产
1、上市公司发行股份的具体方案
（1）交易对方及交易标的
上市公司拟发行股份及支付现金向佳沃集团、君和聚力、汤捷、方焰、谭小
林购买丰联酒业 100%股权。交易完成后，丰联酒业将成为上市公司全资子公司。
（2）交易作价及定价依据
根据中企华评估出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2017）第 3608
号），以 2017 年 2 月 28 日为评估基准日，选取资产基础法及收益法对丰联酒业
全部股东权益价值进行评估，并选取收益法评估结果作为评估结论，具体评估结
果如下表所示：
单位：万元
评估方法 净资产 评估值 增值幅度 增值率
资产基础法 48,650.79 135,827.83 87,177.04 179.19%
收益法 48,650.79 139,913.47 91,262.68 187.59%
注：上表中净资产为丰联酒业母公司口径净资产账面值。
上述评估结果已经衡水市国有资产管理办公室备案。
本次交易中，标的资产交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出
具并经衡水市国有资产管理办公室备案的评估报告确认的评估结果为依据，经交
易双方协商一致，确认丰联酒业 100%股权作价为 139,900.00 万元。
中企华评估出具了《资产评估报告》（中企华评报字（2017）第 4510 号），
以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日，选取资产基础法及收益法对丰联酒业全部股
东权益价值进行评估，并选取收益法评估结果作为评估结论，具体评估结果如下
表所示:
单位：万元
评估方法 净资产 评估值 增值幅度 增值率
资产基础法 53,777.28 136,995.30 83,218.02 154.75%
收益法 53,777.28 141,228.31 87,451.03 162.62%
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注：上表中净资产为丰联酒业母公司口径净资产账面值。
根据上述补充评估结果，本次交易标的资产在前后两次评估基准日之间不存
在估值减值的情形。同时，根据本次交易有关协议约定，目标公司在过渡期间所
产生的累积利润为正数，则该利润所形成的权益归上市公司享有。因此，标的资
产仍选用 2017 年 2 月 28 日为评估基准日的评估结果作为定价依据，本次补充评
估结果不影响本次交易定价，本次重组交易作价不变。上述安排有利于维护上市
公司及中小股东权益，有利于顺利继续推进本次重大资产重组。
（3）定价基准日及发行价格
本次购买资产所发行股份定价基准日原为上市公司审议本次重组首次董事
会决议公告日，即第六届董事会第三次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》、《重组若干规定》及上交所《上市公司重大资产重
组信息披露及停复牌业务指引》的相关要求，如果未能在董事会后 6 个月内发出
召开股东大会审议重组方案的通知，公司应当及时申请停牌，并重新召开董事会
审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基
准日。因此，公司于 2017 年 11 月 6 日召开第六届董事会第六次会议审议了《关
于继续推进本次重大资产重组的议案》，本次购买资产所发行股份的定价基准日
调整为公司第六届董事会第六次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市
场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前
20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一”。
本次购买资产所发行股份定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前
120 个交易日上市公司股票交易均价具体情况如下表所示：
单位：元/股
股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90%
前 20 个交易日 23.18 20.86
前 60 个交易日 24.40 21.96
前 120 个交易日 24.40 21.96
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注：上表所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价
＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易
总量。
本次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票
交易均价的 90%，为 20.86 元/股。
鉴于自审议本次重组首次董事会会议（即第六届董事会第三次会议）决议公
告日至第六届董事会第六次会议决议公告日期间上市公司股票持续停牌，调整后
本次重组购买资产股份发行价格仍为 20.86 元/股。
若在上市公司关于本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公
告日至本次发行日期间，上市公司发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、
除息事项，发行价格和发行数量也随之进行调整，发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
根据公司于 2017 年 6 月 29 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《2016
年度公司利润分配方案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31
日总股本 438,060,173 股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计
分配现金股利 65,709,025.95 元。本次购买资产股份发行价格调整为 20.71 元/股。
上述定价依据及发行价格已经公司股东大会批准。
（4）发行数量
按照发行价格 20.71 元/股、股份对价金额 78,000 万元计算，上市公司本次
向佳沃集团、君和聚力发行股份数量分别为 30,108,314 股、7,554,650 股，合计
37,662,964 股。若在上市公司关于本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事
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会决议公告日至本次发行日期间，上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，发行价格和发行股份数量也随之进行调整。最终发行数量
以中国证监会核准数量为准。上述发行股份数量已根据调整后的本次购买资产股
份发行价格进行了相应调整。
（5）股份锁定期
本次购买资产所发行股份完成之后，佳沃集团、君和聚力认购的股份限售期
如下：
如果取得老白干酒本次发行的股份时，对于其用于认购老白干酒股份的资产
持续拥有权益时间不足 12 个月，则自本次发行结束之日起 36 个月内，不得转让
所认购的老白干酒股份。
如果取得老白干酒本次发行的股份时，对于其用于认购老白干酒股份的资产
持续拥有权益时间已满 12 个月，自本次发行结束并上市之日起 12 个月内不转让；
自该等法定限售期届满之日起及之后每满 12 个月，应当按照 4:3:3 分期解锁，即：
①自该等老白干酒股份登记在交易对方名下之日起 12 个月届满之日，则交易对
方本次取得的老白干酒股票总数的 40%可解除锁定；②自该等老白干酒股份登记
在交易对方名下之日起 24 个月届满之日，则交易对方本次取得的老白干酒股票
总数的 30%可解除锁定；③自该等老白干酒股份登记在交易对方名下之日起 36
个月届满之日且交易对方对业绩承诺补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩
补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准），则
交易对方本次取得的老白干酒股票总数的 30%可解除锁定。
2、上市公司支付现金的具体方案
本次交易预计向交易对方支付现金对价共计人民币 61,900.00 万元，其中对
汤捷、方焰、谭小林一次性支付，对佳沃集团、君和聚力按照 7:1:2 分期支付，
即：①在本次交易获得中国证监会核准后六十日内，老白干酒向交易对方支付第
一期现金，即人民币 43,452.54 万元，其中老白干酒向佳沃集团支付人民币
34,410.05 万元，老白干酒向君和聚力支付人民币 8,634.02 万元，老白干酒向汤
捷支付人民币 245.08 万元，老白干酒向方焰支付人民币 98.03 万元，老白干酒向
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
谭小林支付人民币 65.35 万元；②自本次交易获得中国证监会核准后 24 个月届
满之日，老白干酒向交易对手支付第二期现金，即 6,149.15 万元，其中老白干酒
向佳沃集团支付人民币 4,915.72 万元，老白干酒向君和聚力支付人民币 1,233.43
万元；③自本次交易获得中国证监会核准后 36 个月届满之日且交易对方对业绩
承诺补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于业绩承诺的
专项审计报告公告之日）（以上述二者较晚者为准），老白干酒向交易对方支付
第三期现金，即 12,298.31 万元，其中老白干酒向佳沃集团支付人民币 9,831.44
万元，老白干酒向君和聚力支付人民币 2,466.86 万元。
具体支付进度及金额如下表所示：
单位：万元
序号 交易对方 第一期 第二期 第三期 合计
1 佳沃集团 34,410.05 4,915.72 9,831.44 49,157.22
2 君和聚力 8,634.02 1,233.43 2,466.86 12,334.32
3 汤捷 245.08 - - 245.08
4 方焰 98.03 - - 98.03
5 谭小林 65.35 - - 65.35
合计 43,452.54 6,149.15 12,298.31 61,900.00
（二）募集配套资金
1、募集配套资金金额
上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 4.00 亿元，
不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
2、发行方式及发行对象
本次募集配套资金股份发行方式为非公开发行，面向符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、
保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象，最终发行对象将不
超过 10 名。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个
发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
3、定价方式及定价基准日
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行
期的首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。
最终发行价格将在本次募集配套资金获得中国证监会核准批文后，由公司董
事会根据股东大会授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价情况，与本次募
集配套资金独立财务顾问协商确定。
本次配套募集资金发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积
转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次配套募集资金发行价格。
4、发行数量
上市公司向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 4.00 亿元，
且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次交易前总股本的 20%，具体发行数
量将在本公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《非公开发行实
施细则》等相关规定，根据询价结果由本公司董事会根据股东大会的授权与本次
交易的独立财务顾问协商确定。
5、股份锁定期
本次募集配套资金采用询价方式发行，募集配套资金投资者所认购的股份自
本次募集配套资金发行结束之日起十二个月内不得转让。本次募集配套资金发行
完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述
约定。限售期满后，按中国证监会及上交所的有关规定执行。若监管机构对募集
配套资金股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次募集配套资金发行股票
的限售期也将作相应调整。
6、募集资金用途
本次发行股份募集配套资金拟用于向交易对方支付购买丰联酒业股权部分
现金对价。
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分
由上市公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，上
市公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
第二节 本次发行的基本情况
本次交易涉及向丰联酒业原股东发行股份及支付现金购买资产和向特定投
资者发行股份募集配套资金两部分。
其中，向丰联酒业原股东发行股份购买资产事项已完成；本次发行仅指非公
开发行股票募集配套资金的股份发行。
一、本次交易涉及的审议、批准程序
2017 年 4 月 20 日，上市公司第六届董事会第三次会议审议通过老白干酒发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案；
2017 年 10 月 12 日，上市公司收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步
审查通知》（商反垄初审函[2017]第 256 号），对上市公司收购丰联酒业股权案不
实施进一步审查，从即日起可以实施集中；
2017 年 11 月 6 日，上市公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于继续
推进本次重大资产重组的议案》。
2017 年 11 月 10 日，衡水市国有资产管理办公室完成对本次交易标的资产
评估报告的备案；
2017 年 11 月 15 日，上市公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买
资产协议》；
2017 年 11 月 15 日，上市公司第六届董事会第七次会议审议通过老白干酒
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关
议案；
2017 年 11 月 22 日，本次重组获得河北省国资委批准；
2017 年 12 月 1 日，上市公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过本次重
组相关事项。
本次交易已经交易对方权力机构决策程序审议通过。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
2018 年 1 月 31 日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的申请经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。
2018 年 3 月 20 日，本次交易已经获得中国证监会的核准，并已取得中国证
监会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]474 号）。
二、本次非公开发行的具体情况
（一）发行方式
本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行股票的方式。
（二）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民
币 1.00 元。
（三）发行定价方式及发行价格
本次交易发行股份募集配套资金采取询价方式，根据《上市公司证券发行管
理办法》及《非公开发行实施细则》，定价基准日为本次非公开发行股票发行期
的首日（2019 年 1 月 17 日），同时发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
上市公司股票交易均价的 90%，即 11.69 元/股，该价格为发行底价。
本次发行按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先等原则确认发行对象，
根据投资者申购报价情况，本次发行最终价格确定为 11.69 元/股，为本次发行底
价，相对于公司股票 2019 年 1 月 18 日（T-1 日）收盘价 13.68 元/股折价 14.55%，
相对于 2019 年 1 月 21 日（T 日）前 20 个交易日均价 13.06 元/股折价 10.49%。
（四）发行数量
本次发行股数确定为 24,208,719 股，募集资金总额 282,999,925.11 元。
（五）募集资金与发行费用
本次非公开发行股份募集资金总额合计 282,999,925.11 元，扣除承销费及独
立财务顾问费 7,244,998.88 元后,募集资金净额为 275,754,926.23 元。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
（六）发行对象
本次配套融资的特定对象为九泰基金管理有限公司等 8 名投资者。
（七）股份锁定安排
本次募集配套资金采用询价方式发行，配套融资投资者所认购的股份自本次
配套融资发行结束之日起十二个月内不得转让。本次配套募集资金发行完成后，
由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。限
售期满后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若监管机构对配套
融资发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次配套融资发行股票的限
售期也将作相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产
品份额或退出合伙。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、首轮申购报价情况
2019 年 1 月 16 日，老白干酒本次非公开发行共向 163 名特定对象发出《河
北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）及
其附件《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（下称
“《申购报价单》”）等认购邀请文件。本次非公开发行股份募集配套资金拟发送
认购邀请文件的对象共计 163 家（其中已提交认购意向书的投资者 12 名），具体
包括：发行人前 20 名股东 20 家（已剔除关联方）；基金公司 28 家；证券公司
15 家；保险机构 11 家；其他机构 86 家；个人投资者 3 家。在此之后，发行人
和国泰君安收到询价对象列表以外的投资者表达的认购意向，随后发行人和国泰
君安向后续表达了认购意向的投资者张少颖等共计 3 位自然人投资者补发了《认
购邀请文件》。
上述认购邀请文件拟发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第
二十三条的相关规定，即符合：
1）2019 年 1 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
2）不少于 20 家证券投资基金管理公司；
3）不少于 10 家证券公司；
4）不少于 5 家保险机构投资者；
5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
6）其他投资者。
具体名单如下表所示：
河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单
序号 分序号 类型 公司
1 1 前 20 大股东 北京航天产业投资基金（有限合伙）
2 2 前 20 大股东 北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）
3 3 前 20 大股东 汇添富基金管理股份有限公司
4 4 前 20 大股东 鹏华基金管理有限公司
5 5 前 20 大股东 银华基金管理股份有限公司
6 6 前 20 大股东 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司
7 7 前 20 大股东 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）
8 8 前 20 大股东 全国社会保障基金理事会
9 9 前 20 大股东 招商基金管理有限公司
10 10 前 20 大股东 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司
11 11 前 20 大股东 交银施罗德基金管理有限公司
12 12 前 20 大股东 林凡
13 13 前 20 大股东 邱严杰
14 14 前 20 大股东 香港中央结算有限公司
15 15 前 20 大股东 毛苑美
16 16 前 20 大股东 张雪红
17 17 前 20 大股东 林超
18 18 前 20 大股东 诺安基金管理有限公司
19 19 前 20 大股东 张瑞
20 20 前 20 大股东 太平资产管理有限公司
21 1 保险 泰康资产管理有限责任公司
22 2 保险 太平洋资产管理有限责任公司
23 3 保险 华泰资产管理有限公司
24 4 保险 国华人寿保险股份有限公司
25 5 保险 民生通惠资产管理有限公司
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26 6 保险 平安资产管理有限责任公司
27 7 保险 新华资产管理股份有限公司
28 8 保险 中国人寿资产管理有限公司
29 9 保险 华安财保资产管理有限责任公司
30 10 保险 昆仑健康保险股份有限公司
31 11 保险 安邦保险集团股份有限公司
32 1 基金 九泰基金管理有限公司
33 2 基金 东海基金管理有限责任公司
34 3 基金 北信瑞丰基金管理有限公司
35 4 基金 兴全基金管理有限公司
36 5 基金 诺德基金管理有限公司
37 6 基金 财通基金管理有限公司
38 7 基金 华夏基金管理有限公司
39 8 基金 嘉实基金管理有限公司
40 9 基金 易方达基金管理有限公司
41 10 基金 工银瑞信基金管理有限公司
42 11 基金 天弘基金管理有限公司
43 12 基金 平安大华基金管理有限公司
44 13 基金 华泰柏瑞基金管理有限公司
45 14 基金 国泰基金管理有限公司
46 15 基金 兴业基金管理有限公司
47 16 基金 建信基金管理有限责任公司
48 17 基金 宝盈基金管理有限公司
49 18 基金 融通基金管理有限公司
50 19 基金 泰达宏利基金管理有限公司
51 20 基金 博时基金管理有限公司
52 21 基金 汇安基金管理有限责任公司
53 22 基金 广发基金管理有限公司
54 23 基金 创金合信基金管理有限公司
55 24 基金 东吴基金管理有限公司
56 25 基金 国投瑞银基金管理有限公司
57 26 基金 金鹰基金管理有限公司
58 27 基金 中信保诚基金管理有限公司
59 28 基金 申万菱信基金管理有限公司
60 1 证券 华融证券股份有限公司
61 2 证券 中信证券股份有限公司
62 3 证券 海通证券股份有限公司
63 4 证券 国联证券股份有限公司
64 5 证券 广州证券股份有限公司
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65 6 证券 爱建证券有限责任公司
66 7 证券 信达证券股份有限公司
67 8 证券 万联证券股份有限公司
68 9 证券 中银国际证券股份有限公司
69 10 证券 东莞证券股份有限公司
70 11 证券 东吴证券股份有限公司
71 12 证券 华鑫证券有限责任公司
72 13 证券 西南证券股份有限公司
73 14 证券 中信建投证券股份有限公司
74 15 证券 华福证券有限责任公司
75 1 其他 青岛城投金融控股集团有限公司
76 2 其他 玄元（横琴）股权投资有限公司
77 3 其他 广州市玄元投资管理有限公司
78 4 其他 江苏瑞华投资控股集团有限公司
79 5 其他 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
80 6 其他 西藏瑞华资本管理有限公司
81 7 其他 兴证证券资产管理有限公司
82 8 其他 天津国有资本投资运营有限公司
83 9 其他 杭州中财生生资本有限公司
84 10 其他 中原股权投资管理有限公司
85 11 其他 杭州城创投资管理有限公司
86 12 其他 中信资产管理有限公司
87 13 其他 中国对外经济贸易信托有限公司
88 14 其他 锦绣中和（北京）资本管理有限公司
89 15 其他 山东高速投资发展有限公司
90 16 其他 华宝信托有限责任公司
91 17 其他 中国信达资产管理股份有限公司
92 18 其他 中国长城资产管理股份有限公司
93 19 其他 兵工财务有限责任公司
94 20 其他 中国银河投资管理有限公司
95 21 其他 广东恒健投资控股有限公司
96 22 其他 中兵投资管理有限责任公司
97 23 其他 中国东方资产管理股份有限公司
98 24 其他 上海景林资产管理有限公司
99 25 其他 广发证券资产管理（广东）有限公司
100 26 其他 名城金控（集团）有限公司
101 27 其他 厦门福信集团有限公司
102 28 其他 厦门恒兴集团有限公司
103 29 其他 厦门建发集团有限公司
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104 30 其他 山东高速投资控股有限公司
105 31 其他 山东省文化产业投资有限公司
106 32 其他 上海国际港务（集团）股份有限公司
107 33 其他 上海汽车集团财务有限责任公司
108 34 其他 常州投资集团有限公司
109 35 其他 湖北省国有资本运营有限公司
110 36 其他 西藏自治区投资有限公司
111 37 其他 兴业财富资产管理有限公司
112 38 其他 浙商控股集团上海资产管理有限公司
113 39 其他 招商财富资产管理有限公司
114 40 其他 广东温氏投资有限公司
115 41 其他 中融国际信托有限公司
116 42 其他 广证领秀投资有限公司
117 43 其他 上海国鑫投资发展有限公司
118 44 其他 民生加银资产管理有限公司
119 45 其他 北京城建投资发展股份有限公司
120 46 其他 北京含光投资有限责任公司
121 47 其他 上海工业投资（集团）有限公司
122 48 其他 浙大九智（杭州）投资管理有限公司
123 49 其他 安徽省铁路发展基金股份有限公司
124 50 其他 新疆天山产业投资基金管理有限公司
125 51 其他 中商汇聚投资管理有限公司
126 52 其他 颐和银丰投资管理有限公司
127 53 其他 安徽省铁路建设投资基金有限公司
128 54 其他 安徽省投资集团控股有限公司
129 55 其他 安徽中安资本投资基金有限公司
130 56 其他 淮海天玺投资管理有限公司
131 57 其他 青岛城投金控股权投资管理有限公司
132 58 其他 上海通晟资产管理有限公司
133 59 其他 深圳天风天成资产管理有限公司
134 60 其他 新疆凯迪投资有限责任公司
135 61 其他 中广核财务有限责任公司
136 62 其他 中广核资本控股有限公司
137 63 其他 四川金舵投资有限责任公司
138 64 其他 金满汇（北京）投资管理有限公司
139 65 其他 盛世景资产管理集团股份有限公司
140 66 其他 必达控股集团有限公司
141 67 其他 深圳云能基金管理有限公司
142 68 其他 玖麟投资管理（北京）有限公司
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
143 69 其他 海南海金股权投资基金合伙企业（有限合伙）
144 70 其他 北京和聚投资管理有限公司
145 71 其他 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
146 72 其他 青岛海尔创业投资有限责任公司
147 73 其他 上海诚鼎投资管理有限公司
148 74 其他 上海国企改革发展股权投资基金
149 75 其他 上海汽车集团股权投资有限公司
150 76 其他 深圳市创新投资集团有限公司
151 77 其他 星河控股集团有限公司
152 78 其他 民生加银基金管理有限公司
153 79 其他 上海国盛资本管理有限公司
154 80 其他 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
155 81 其他 国新基金管理有限公司
156 82 其他 浙江广杰投资管理有限公司
157 83 其他 北京金融街资本运营中心
158 84 其他 河北港口集团有限公司
159 85 其他 宜宾五粮液股份有限公司
160 86 其他 河北港口集团（天津）投资管理有限公司
161 1 自然人 郭军
162 2 自然人 付小铜
163 3 自然人 林宜坦
164 4 自然人 张少颖
165 5 自然人 田茹微
166 6 自然人 方志明
2019 年 1 月 21 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，独立财务
顾问（主承销商）共收到 3 份申购报价单。当日 12:00 点前，除 1 家基金公司无
需缴纳定金外，其余 2 家投资者均及时足额缴纳定金。所有参与首轮认购的投资
者报价均符合认购邀请文件要求，均为有效报价。
首轮投资者具体申购报价情况如下：
序 申购对象 申购价格 是否
申购对象全称 申购金额（元）
号 类型 （元/股） 有效
1 九泰基金管理有限公司 基金 12.02 51,000,000.00 是
2 林超 自然人 11.69 40,000,000.00 是
3 中信证券股份有限公司 证券 11.69 40,000,000.00 是
2、首轮投资者获配结果
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 11.69 元/股，首轮认购规模为 11,206,157 股，募集资金
总额 130,999,975.33 元。
首轮发行对象最终确定为 3 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不
在邀请名单中的新增投资者。具体配售结果如下：
占发行 锁定
序 配售股数
首轮发行对象全称 类型 配售金额（元） 总量比 期
号 （股）
例（%） (月)
1 九泰基金管理有限公司 基金 4,362,703 50,999,998.07 38.93% 12
2 林超 自然人 3,421,727 39,999,988.63 30.53% 12
3 中信证券股份有限公司 证券 3,421,727 39,999,988.63 30.53% 12
合计 11,206,157 130,999,975.33 100.00% -
3、追加认购流程及最终获配情况
截至 2019 年 1 月 21 日 12：00，首轮配售数量 11,206,157 股，首轮募集资
金总额 130,999,975.33 元，尚未达到本次募集资金总额。根据证监许可[2018]474
号文核准，本次发行股份募集配套资金总额不超过人民币 4 亿元；本次发行股数
上限（26,970,318 股）对应可募集配套资金总额上限为 315,283,017.42 元，与首
轮认购募集金额差额 184,283,042.09 元。经发行人与国泰君安协商后确定本次发
行启动追加认购程序。
2019 年 1 月 21 日，独立财务顾问（主承销商）向首轮发送认购邀请文件的
166 名特定对象（含 3 家补充表达认购意向的投资者）发出了《河北衡水老白干
酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
非公开发行股票募集配套资金认购邀请文件（追加认购）》（以下简称“《认购邀
请文件（追加认购）》”）及其附件等追加认购邀请文件，追加认购时间为 2019
年 1 月 28 日前任何一个交易日的 9:00-17:00，以及 2019 年 1 月 28 日当天
9:00-12:00。
截至 2019 年 1 月 28 日 12:00，国泰君安簿记中心收到了九泰基金管理有限
公司、兴全基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、深圳市金汇荣盛财富管
理有限公司、张少颖、田茹微、方志明共 7 家投资者的有效追加认购，其中，九
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
泰基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、中信证券股份有限公司无需缴纳
定金，深圳市金汇荣盛财富管理有限公司、张少颖、田茹微、方志明已在规定时
间内足额缴纳认购定金。上述 7 家投资者的申购报价均符合有效申购要求。
具体申购明细如下表：
序 申购对 追加认购金额 是否为首轮已 是否为有
发行对象
号 象类型 （元） 获配投资者 效报价
1 九泰基金管理有限公司 基金 5,000,000.00 是 是
2 兴全基金管理有限公司 基金 80,000,000.00 否 是
3 中信证券股份有限公司 证券 5,000,000.00 是 是
深圳市金汇荣盛财富管理
4 其他 30,000,000.00 否 是
有限公司
5 张少颖 自然人 12,000,000.00 否 是
6 田茹微 自然人 10,000,000.00 否 是
7 方志明 自然人 10,000,000.00 否 是
合计 152,000,000.00 - -
上述 7 家参与追加认购的投资者中，九泰基金管理有限公司、中信证券股份
有限公司为已申购者；兴全基金管理有限公司、深圳市金汇荣盛财富管理有限公
司、张少颖、田茹微、方志明为新申购者。
根据追加认购邀请文件中确定的配售原则，结合首轮认购的获配结果，本次
发行最终配售对象共计 8 家。配售结果如下表所示：
序 发行对象 配售股数 锁定期
发行对象 配售金额(元）
号 类型 （股） （月）
1 九泰基金管理有限公司 基金 4,790,419 55,999,998.11 12
2 兴全基金管理有限公司 基金 6,843,455 79,999,988.95 12
3 中信证券股份有限公司 证券 3,849,443 44,999,988.67 12
4 林超 自然人 3,421,727 39,999,988.63 12
深圳市金汇荣盛财富管理有限
5 其他 2,566,295 29,999,988.55 12
公司
6 张少颖 自然人 1,026,518 11,999,995.42 12
7 田茹微 自然人 855,431 9,999,988.39 12
8 方志明 自然人 855,431 9,999,988.39 12
合计 24,208,719 282,999,925.11 -
在最终入围的 8 家投资者中，基金公司获配股数 11,633,874 股、获配金额
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
135,999,987.06 元，占发行总量 48.06%；证券公司获配股数 3,849,443 股、获配
金额 44,999,988.67 元，占发行总量 15.90%；其他机构投资者获配股数 2,566,295
股、获配金额 29,999,988.55 元，占发行总量 10.60%；自然人获配股数 6,159,107
股、获配金额 71,999,960.83 元，占发行总量 25.44%。
4、关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，独立财务顾问（主承
销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分
类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然
机构专业投资者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C
类）、认定法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5
个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、
C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次老白干酒非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者
和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次老白干酒发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合独立财务顾
问（主承销商）的核查要求，独立财务顾问（主承销商）对本次发行的获配对象
的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序号 获配投资者名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
1 九泰基金管理有限公司 当然机构专业投资者（A 类） 是
2 兴全基金管理有限公司 当然机构专业投资者（A 类） 是
3 中信证券股份有限公司 当然机构专业投资者（A 类） 是
4 林超 普通投资者 C5（激进型） 是
深圳市金汇荣盛财富管理有限公
5 当然机构专业投资者（A 类） 是
司
6 张少颖 普通投资者 C5（激进型） 是
7 田茹微 普通投资者 C5（激进型） 是
8 方志明 普通投资者 C5（激进型） 是
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
经核查，上述 8 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
5、缴款通知书发送及验资情况
独立财务顾问（主承销商）于 2019 年 1 月 28 日向所有获配投资者发送缴款
通知书。根据缴款通知书的要求，投资者需要在 2019 年 1 月 30 日 17:00 时前，
补缴扣除申购定金外的全部认购款。
截至 2019 年 1 月 30 日 17:00，共计 8 名特定对象已足额将认购款汇入独立
财务顾问（主承销商）国泰君安指定的收款账户。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 31 日出具了《验资报
告》（利安达验字[2019]第 2003 号）。根据该报告，截至 2019 年 1 月 30 日 17 时
止，国泰君安公司指定的收款银行账户已收到九泰基金管理有限公司、兴全基金
管理有限公司、中信证券股份有限公司、林超、深圳市金汇荣盛财富管理有限公
司、张少颖、田茹微、方志明共 8 名出资人缴纳的发行人非公开发行人民币普通
股股票的认购款共计人民币 282,999,925.11 元（大写贰亿捌仟贰佰玖拾玖万玖仟
玖佰贰拾伍元壹角壹分）。
2019 年 1 月 31 日，国泰君安已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转
至老白干酒指定的本次募集资金专户内。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 31 日出具了《验资报
告》（利安达验字[2019]第 2002 号）。经审验，截至 2019 年 1 月 31 日止，本次
非公开发行股份募集资金合计人民币 282,999,925.11 元，扣除承销费及独立财务
顾 问 费 人 民 币 7,244,998.88 元 后 , 实 际 收 到 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
275,754,926.23 元，已由独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司
于 2019 年 1 月 31 日汇入老白干酒在中国工商银行股份有限公司衡水新华支行开
立 的 0407010019300132074 账户。 本次发行新增注册资本（股本）人民币
24,208,719.00 元，计入资本公积（股本溢价）251,546,207.23 元。老白干酒本次
发行后增加注册资本为人民币 24,208,719.00 元，变更后的累计注册资本及股本
为人民币 690,221,111.00 元。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
本次非公开发行最终获得配售的投资者共 8 家，募集资金总额为
282,999,925.11 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2018]474
号文规定的上限，未超过募投项目资金需求。
6、募集资金量
本次非公开发行股份募集资金总额合计人民币 282,999,925.11 元，扣除承销
费 及 独 立 财 务 顾 问 费 人 民 币 7,244,998.88 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
275,754,926.23 元。
7、本次配套融资募集资金的专项存储情况
上市公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理
和使用办法》的规定，本次发行募集资金将存放于上市公司开设的专项账户中，
按照募集资金使用计划确保专款专用。
8、股份登记情况
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019 年 2 月 13 日书面确认
受理了老白干酒的非公开发行新股登记申请材料，并出具了《证券变更登记证
明》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次非公开发
行新股数量为 24,208,719 股，全部为限售流通股，本次非公开发行后，公司股份
数量为 690,221,111 股。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象及其基本情况
1、九泰基金管理有限公司
（1）基本情况
名称：九泰基金管理有限公司
主体类型：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人：卢伟忠
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
注册资本：20000 万元
统一社会信用代码：91110000306414003X
成立日期：2014 年 07 月 03 日
认购数量：4,790,419 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，九泰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未
来交易的安排。
2、兴全基金管理有限公司
（1）基本情况
名称：兴全基金管理有限公司
主体类型：有限责任公司(中外合资)
住所：上海市金陵东路 368 号
法定代表人：兰荣
注册资本：15,000 万元
统一社会信用代码：913100007550077618
成立日期：2003 年 09 月 30 日
认购数量：6,843,455 股
限售期：12 个月
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（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，兴全基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，兴全基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，兴全基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未
来交易的安排。
3、中信证券股份有限公司
（1）基本情况
名称：中信证券股份有限公司
主体类型：上市股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
统一社会信用代码：914403001017814402
成立日期：1995 年 10 月 25 日
认购数量：3,849,443 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，中信证券股份有限公司与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未
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来交易的安排。
4、林超
（1）基本情况
名称：林超
类型：境内自然人
居民身份证号码：35018219XXXXXXXXXX
认购数量：3,421,727 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，林超与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，林超及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，林超及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
5、深圳市金汇荣盛财富管理有限公司
（1）基本情况
名称：深圳市金汇荣盛财富管理有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
法定代表人：张玲
统一社会信用代码：914403003496749483
成立日期：2015 年 07 月 22 日
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认购数量：2,566,295 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，深圳市金汇荣盛财富管理有限公司与公司不存在关联
关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，深圳市金汇荣盛财富管理有限公司及其关联方与公司没有发生重
大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，深圳市金汇荣盛财富管理有限公司及其关联方与公司
没有关于未来交易的安排。
6、张少颖
（1）基本情况
名称：张少颖
类型：境内自然人
居民身份证号码：61040219XXXXXXXXXX
认购数量：1,026,518 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，张少颖与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，张少颖及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
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截至本报告书签署日，张少颖及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
7、田茹微
（1）基本情况
名称：田茹微
类型：境内自然人
居民身份证号码：33010619XXXXXXXXXX
认购数量：855,431 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
截至本报告书签署日，田茹微与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，田茹微及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，田茹微及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
8、方志明
（1）基本情况
名称：方志明
类型：境内自然人
居民身份证号码：36010219XXXXXXXXXX
认购数量：855,431 股
限售期：12 个月
（2）与公司的关联关系及关联交易情况
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截至本报告书签署日，方志明与公司不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，方志明及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，方志明及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
（二）发行对象的获配产品核查情况
独立财务顾问（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，具体入围
产品明细信息如下：
序号 发行对象 认购产品
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵
活配置混合型证券投资基金
1 九泰基金管理有限公司
招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主
题灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混
2 兴全基金管理有限公司
合型证券投资基金
中信证券-青岛城投金控 1 号定向资产管理
计划
3 中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司盼亚基金 1 号定向
资产管理计划
4 林超 -
5 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司 金汇荣盛三号私募证券投资基金
6 张少颖 -
7 田茹微 -
8 方志明 -
本次入围的 8 家投资者中，林超、张少颖、田茹微和方志明为自然人投资者，
无需进行相关备案；九泰基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司管理的产品
为公募基金，无需进行相关备案；中信证券股份有限公司和深圳市金汇荣盛财富
管理有限公司所管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投
资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》规定的私募基金或属于其他相关备案要求的，均在规定时间完成私募产品
登记备案程序。
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四、本次发行相关证券服务机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层
电话：021-38676666
传真：021-38670499
联系人：高鹏、李翔
（二）法律顾问
名称：北京市通商律师事务所
负责人：吴刚
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层
电话：010-65693399
传真：010-65693838
联系人：程益群、邓晓萌
（三）审计机构、验资机构
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：黄锦辉
地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
电话：010-85886680
传真：010-85886690
联系人：邱淦泳
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五、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见
国泰君安认为：
（1）本次发行定价过程的合规性
上市公司本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司
董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；
本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》
和证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》
等法律、法规的有关规定；
（2）本次发行对象选择的合规性
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东
的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等有关法律、法规的规定。
六、法律顾问的结论意见
通商律师认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准；本次非公
开发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、
《发行与承销管理办法》、《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会决
议的相关规定；本次非公开发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；
本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
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第三节 新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019 年 2 月 13 日书面确认
受理了老白干酒的非公开发行新股登记申请材料，并出具了《证券变更登记证
明》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次非公开发
行新股数量为 24,208,719 股（全部为限售流通股），本次非公开发行后，公司股
份数量为 690,221,111 股。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：老白干酒
证券代码：600559
上市地点：上海证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次发行股份上市日为 2019 年 2 月 13 日。根据上交所相关业务规则，公司
股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。九泰基金管理有限公司等 8
名发行对象认购的股份限售期为发行结束之日起 12 个月。在此之后按中国证监
会及上海证券交易所的有关规定执行。
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第四节 股份变动情况及影响
一、本次发行前后的股本结构变动情况
（一）本次发行前，公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至 2019 年 1 月 10 日，公司总股本为 666,012,392 股，公司
前十名股东情况如下：
序 持股比例
股东名称 持股数（股） 股份性质
号 （%）
1 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 176,918,486 26.56 A 股流通股
2 佳沃集团有限公司 42,151,640 6.33 限售流通 A 股
3 北京航天产业投资基金（有限合伙） 30,623,131 4.6 A 股流通股
4 北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙） 30,623,131 4.6 A 股流通股
汇添富基金－工商银行－汇添富－定
5 22,063,591 3.31 A 股流通股
增盛世添富牛 37 号资产管理计划
鹏华基金－工商银行－鹏华基金增发
6 20,913,357 3.14 A 股流通股
精选 1 号资产管理计划
河北衡水老白干酒业股份有限公司－
7 19,061,032 2.86 A 股流通股
第一期员工持股计划
中国建设银行股份有限公司－银华富
8 16,020,026 2.41 A 股流通股
裕主题混合型证券投资基金
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司－
9 14,206,892 2.13 A 股流通股
瑞丰汇邦三号私募证券投资基金
10 衡水京安集团有限公司 12,950,000 1.94 A 股流通股
（二）本次发行后，公司前十名股东持股情况
本次募集配套资金新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下表所
示：
序 持股比例
股东名称 持股数（股） 股份性质
号 （%）
1 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 176,918,486 25.63 A 股流通股
2 佳沃集团有限公司 42,151,640 6.11 限售流通 A 股
3 北京航天产业投资基金（有限合伙） 30,623,131 4.44 A 股流通股
4 北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙） 29,888,731 4.33 A 股流通股
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
序 持股比例
股东名称 持股数（股） 股份性质
号 （%）
汇添富基金－工商银行－汇添富－定
5 22,063,591 3.20 A 股流通股
增盛世添富牛 37 号资产管理计划
鹏华基金－工商银行－鹏华基金增发
6 20,913,357 3.03 A 股流通股
精选 1 号资产管理计划
河北衡水老白干酒业股份有限公司－
7 19,061,032 2.76 A 股流通股
第一期员工持股计划
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司－
8 14,206,892 2.06 A 股流通股
瑞丰汇邦三号私募证券投资基金
9 衡水京安集团有限公司 12,950,000 1.88 A 股流通股
西藏君和聚力投资合伙企业（有限合
10 10,576,510 1.53 限售流通 A 股
伙）
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次新增股份登记前，公司的总股本为 666,012,392 股。公司本次非公开发
行股份募集配套资金的股份发行数量为 24,208,719 股，本次新增股份登记完成后
公司总股本变更为 690,221,111 股。本次新增股份登记前后公司的股本结构变化
如下表所示：
本次发行前 本次发行后
股东名称 本次新增股数
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
有限售条件
52,728,150 7.92% 24,208,719 76,936,869 11.15%
股份
无限售条件
613,284,242 92.08% - 613,284,242 88.85%
股份
合计 666,012,392 100.00% 24,208,719 690,221,111 100.00%
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加，公司的资本结
构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
本次配套募集资金非公开发行完成后，所募集的资金将用于向交易对方支付
购买丰联酒业股权部分现金对价，不会对公司业务结构产生影响。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次交易前，公司已按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要
求，建立并逐步完善法人治理结构，规范公司运作。本次交易完成后，本公司将
继续严格按照上述法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，规
范公司运作。
本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人不会发生变化，上市公司
仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求规范运
作，不断完善公司法人治理结构。
（五）本次发行不会导致公司控制权发生变化
本次发行完成后，上市公司控股股东仍为老白干集团，实际控制人仍为衡水
市财政局。公司将根据相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，继
续完善公司相关规章制度的建设与实施，规范公司运作，维护公司和上市公司全
体股东的利益。
（六）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，
将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与主要股东及其控制的其他企业及新股东间不存在同
业竞争。本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
因工作调整原因，张煜行先生于 2018 年 4 月申请辞去公司董事职务，仍担
任公司常务副总经理职务。根据老白干酒第六届董事会第九次会议决议，经公司
第六届董事会提名，提名汤捷先生为公司第六届董事会董事候选人。根据老白干
酒 2017 年年度股东大会决议，选举汤捷先生为公司第六届董事会董事。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
第五节 持续督导
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组办法》、《上市公司并购重
组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定，本公司与国泰君安签署协议明
确了国泰君安的督导责任与义务。
一、持续督导期间
根据有关法律法规，独立财务顾问国泰君安对本公司的持续督导期间为自本
次重大资产重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度。
二、持续督导方式
独立财务顾问国泰君安以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持
续督导。
三、持续督导内容
独立财务顾问国泰君安结合本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日
起 15 日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报
告，并予以公告：
1、交易资产的交付或者过户情况；
2、交易各方当事人承诺的履行情况；
3、盈利预测的实现情况；
4、募集资金的使用情况；
5、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
6、公司治理结构与运行情况；
7、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
老白干酒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书摘要
（本页无正文，为《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
（摘要）》之签章页）
河北衡水老白干酒业股份有限公司
年 月 日
