股票简称：安阳钢铁 股票代码：600569
债券简称：11安钢01 债券代码：122107
安阳钢铁股份有限公司
2011年公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2017 年度）
受托管理人：
（广州市天河区天河北路183-187号
大都会广场 43 楼 4301-4316 房）
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重要声明
本报告依据安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”、“发行人”或“公
司”）对外公布的《安阳钢铁股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披
露文件以及第三方中介机构出具的专业意见编制。广发证券股份有限公司（以下
简称“广发证券”）对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也
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任。
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事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证
券不承担任何责任。
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目录
第一章本期公司债券概要............................................................................................................... 4
第二章发行人 2017 年度经营和财务状况..................................................................................... 5
第三章发行人募集资金使用情况................................................................................................... 7
第四章债券持有人会议的召开情况............................................................................................... 7
第五章本期公司债券本息偿付情况............................................................................................... 7
第六章本期公司债券跟踪评级情况............................................................................................... 8
第七章负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况....................................................... 8
第八章其他事项 .............................................................................................................................. 8
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第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模：
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1186号”文件核准向社会
公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币18亿元。
二、债券名称：
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）
三、债券简称及代码：
11安钢01、122107。
四、发行主体：
安阳钢铁股份有限公司。
五、债券期限：
本期公司债券为7年期固定利率债券，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资
者回售选择权。
六、发行规模：
本期公司债券的发行规模为10亿元
七、本期债券发行利率：
本期公司债券发行时的票面年利率为6.87%。
八、还本付息的期限和方式：
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起
支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
2012年至2018年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日）。
九、发行首日或起息日：
2011年11月11日。
十、利率上调选择权及回售情况
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公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面
利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
2016年10月27日，发行人选择上调票面利率100BP至7.87%，并在本期债券后2年固定不
变，即后2年本期债券的票面年利率为7.87%。
发行人于2016年11月11日公告回售结果，总额为10亿元的“11安钢01”公司债券的回售数
量为8,684,670张，回售金额为868,467,000元（不含利息），剩余托管量为131,533,000元。
十一、担保人及担保方式：
本期债券无担保。
十二、发行时的信用级别：
经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等
级为AA。
十三、跟踪评级结果：
具体详见公司披露的跟踪评级报告。
十四、债券受托管理人：
本期债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。
十五、募集资金用途：
本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补
充流动资金，调整并优化公司财务结构。
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是1993年经河南省经济体制改革委员会豫
体改字[1993]13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司（后改组为安
阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经
营性净资产作为出资，以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。1996年经河
南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有
限公司。
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2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文批准，公司于2001年8月1日
在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，
每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币6.80元，公司股票代码为“600569”。同时，
根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73
号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股
的规模为2,500万股。
截至2017年12月31日，发行人注册资本2,393,684,489元。
二、发行人2017年度经营情况
2017年，公司以深化改革为动力，以“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体
战略为引领，贯彻“精细严实”理念，创新板块加专题运作模式，谋划存量优化与置换升级，
全年经营业绩同比大幅提升。
报告期内，产铁691万吨，钢743万吨，钢材757万吨，同比分别减少15.53%、8.04%、
6.40%；实现营业收入270.29亿元，同比增长22.61%。
三、发行人2017年度财务状况
2017年公司实现营业收入270.29亿元，同比增长22.61%。
从资产规模来看，公司2017年资产规模有所增长，截至2017年12月31日，公司资产总额
为331.53亿元，同比增长2.29%。
从负债规模来看，公司负债规模略有下降，截至2017年12月31日，公司负债总额263.98
亿元，较年初下降3.23%。
截至2017年12月31日，公司资产负债率为79.63%，较上年下降4.54个百分点。
发行人主要财务数据如下：
1、 合并资产负债表主要数据
项目 2017年末 2016年末
资产合计（元） 33,152,754,948.52 32,410,734,408.98
负债合计（元） 26,398,253,919.06 27,279,444,943.96
所有者权益合计（元） 6,754,501,029.46 5,131,289,465.02
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2、 合并利润表主要数据
项目 2017年末 2016年末
营业收入（元） 27,029,207,890.24 22,044,431,512.38
营业利润（元） 1,610,249,140.20 92,046,190.51
利润总额（元） 1,615,676,631.28 112,784,248.73
净利润（元） 1,605,444,072.31 108,315,736.41
归属于母公司所有者的利润（元） 1,600,781,548.19 123,237,140.62
3、 合并现金流量表主要数据
项目 2017年末 2016年末
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,808,937,471.53 1,406,673,410.00
投资活动产生的现金流量净额（元） -808,952,457.52 -604,951,346.95
筹资活动产生的现金流量净额（元） -2,680,145,906.19 -1,423,304,353.26
第三章 发行人募集资金使用情况
一、本次公司债券募集资金情况
本次公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，核
准总规模为债券面值不超过人民币18亿元，分两期发行，于2011年11月11日发行人民币10
亿元的公司债券（第一期），于2012年2月14日发行人民币8亿元的公司债券（第二期）。发
行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：在扣除发行费用后的净额用于偿还商业银行贷
款、补充流动资金、调整并优化公司财务结构。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至目前，本期公司债券募集资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。
第四章 债券持有人会议的召开情况
2017年度内，公司未召开债券持有人会议。
第五章 本期公司债券本息偿付情况
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2012年至2018年每年的11月11日为上一个年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日）。
2017年度内，发行人未出现延迟支付本期公司债券到期利息及本金的情况。
第六章 本期公司债券跟踪评级情况
本期债券跟踪评级情况具体详见公司披露的跟踪评级报告。
第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况
2017年度，发行人负责处理与本次公司债券相关事务专人未发生变动。
第八章 其他事项
无。
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