意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

恒生电子:关于参与认购苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)份额的公告2019-08-14  

						                                                               恒生电子股份有限公司

证券代码:600570               证券简称: 恒生电子              编号:2019-037

                          恒生电子股份有限公司

关于参与认购苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)份额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 公司认购苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州汇曦”)份额,普通合伙
人为苏州汐曦投资管理中心(有限合伙)(以下简称“苏州汐曦”),基金管理人为上海曦域
资产管理有限公司(以下简称“上海曦域”)。

● 公司投资金额为 3000 万元人民币。

● 特别风险提示:本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因
素的影响,无法实现预期投资收益的风险。

一、交易概述

1、基本情况

    根据恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)未来投资
战略发展规划的需要,进一步开拓公司投资渠道,公司拟作为有限合伙人参与投
资苏州汇曦(以下简称“基金”或“合伙企业”),认购金额人民币 3000 万元,
资金来源为公司自有资金(以下简称“本次交易”或“本次投资”)。基金目标募
集规模为 80000 万元,存续期限为基金最终募集交割日后 5 年(其中投资期 2
年,退出管理期 3 年),可延长 1 年,投资目标为以股权、法律法规允许的债权、
可转债、选择权、期权、收益权的形式投资未上市企业的股权,为合伙人获取长
期资本回报。

2、审议情况

    本次公司投资金额合计人民币 3000 万元,本次投资在公司董事长的审批范
围内,公司董事长批准了上述投资。
                                                        恒生电子股份有限公司

3、是否涉及关联交易及重大资产重组

    基金管理人上海曦域、普通合伙人苏州汐曦与公司均不存在关联关系,不直
接或间接持有公司股份、不拟增持公司股份、不存在与公司的相关利益安排、不
存在与第三方的其他影响公司利益的安排。

    上述事项未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组,不需经公司董事会及股东大会审议通过。

二、交易对方情况

    苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)的管理人为上海曦域资产管理有限公司,
其基本情况如下:
  1.企业类型:有限责任公司
  2.办公地址:上海市浦东新区芳甸路 777 号 1 号楼 2 层
  3.法定代表人:黄晓黎
  4.成立日期:2010 年 7 月 13 日
  5.注册资本:1250 万元
  6.股东情况:控股股东为黄晓黎及其持股主体上海钜诚投资管理有限公司,外
部投资人为上海海悦投资管理有限公司、姚红雨、七匹狼控股集团股份有限公司。
  7.简介及主要投资领域:上海曦域是一家专注投资以大数据、人工智能为核心
的集群技术推动的新兴服务产业的专业私募股权投资管理机构,目前聚焦投资以
数据科学为核心的技术在金融领域的应用。
  8.基金管理人备案情况:上海曦域已在基金业协会备案,备案号为 P1032646。

三、基金情况及拟签署相关内容

1、基金名称:苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)。

2、统一社会信用代码:91320594MA1P2D7U8D

3、基金目标募集规模:80000 万元;其中,公司拟认购 3000 万元。

4、组织形式:有限合伙企业。
                                                           恒生电子股份有限公司

5、经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、投资领域:从事金融科技领域内优质项目的股权投资。

7、目前基金已完成首次募集,首次募集认缴规模为人民币 4.02 亿元,具体出资
情况如下:

                               认缴出    认缴出
                      出资方                      出资期      承担责
    合伙人名称                 资(万    资占比
                      式                            限        任方式
                               元)      (%)


 苏州汐曦投资管理                                 根据出
                                                              无限责
 中心(有限合伙)(普    货币    2000 万   4.98%    资通知
                                                                任
 通合伙人)                                         实缴



 杭州清曦股权投资
                                                  根据出
 基金合伙企业(有限                                            有限责
                       货币    1500 万   3.73%    资通知
 合伙)(团队跟投主                                              任
                                                    实缴
 体)




 杭州鸿曦股权投资
                                                  根据出
 基金合伙企业(有限                                            有限责
                       货币    5700 万   14.18%   资通知
 合伙)(自然人投资                                              任
                                                    实缴
 主体)


                                                  根据出
 上海海悦投资管理              10000                          有限责
                       货币              24.88%   资通知
 有限公司                        万                             任
                                                    实缴
                                                  根据出
 上海华玺股权投资              10000                          有限责
                       货币              24.88%   资通知
 基金有限公司                    万                             任
                                                    实缴

                                                  根据出
 七匹狼控股集团股                                             有限责
                       货币    5000 万   12.44%   资通知
 份有限公司                                                     任
                                                    实缴
                                                              恒生电子股份有限公司



 苏州工业园区元禾
                                                     根据出
 秉胜股权投资基金                                                有限责
                        货币    6000 万    14.93%    资通知
 合伙企业(有限合                                                  任
                                                       实缴
 伙)


注:苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业(有限合伙)总认购金额人民币 10000
万元,其中首次认缴金额人民币 6000 万元。

8、存续期限:基金最终募集交割日后 5 年(其中投资期 2 年,退出管理期 3 年),
可延长 1 年。

9、基金备案编号:SW4617。

四、 基金的管理模式

1、管理模式及决策机制:基金最高决策机构为合伙人大会,普通合伙人每年度
召集一次年度合伙人大会,普通合伙人在其认为适当时可提前 10 日发出书面通
知召开临时合伙人大会。合伙人大会有权对合伙合同约定的需合伙人普通许可、
合伙人特别许可或其他特定比例的合伙人同意的事项进行审议表决。基金设立投
资决策委员会,所有委员均由普通合伙人或基金管理人委派,并按照普通合伙人
或基金管理人制定的投资决策制度进行项目投资决策。同时,基金设立咨询委员
会,由认缴出资额超过人民币 5000 万元以上的 LP 提名组成,负责监督审议基
金存在潜在利益冲突的交易、基金委托第三方代为持有被投企业股权、基金超越
投资限制的活动以及基金经营范围变更等事项。咨询委员会审议前述事项时应不
考虑投资项目的商业价值,仅就是否存在利益冲突或是否需要放弃投资限制以允
许特定投资项目作出表决,咨询委员会成员不得参与合伙事务的管理。

2、退出机制:合伙企业可通过股权/股份转让(包括独立 IPO、后续轮融资转让、
行业兼并收购)、被投企业或股东回购等方式退出被投企业。

3、各投资人主要权利义务:各投资人依法享受和承担苏州汇曦合伙合同中规定
的相关权利义务。
                                                        恒生电子股份有限公司

4、出资方式及安排:合伙企业的目标募集规模为 80000 万元,普通合伙人及管
理团队跟投的认缴出资额合计为 3500 万元。公司拟作为有限合伙人认缴 3000
万元。

5、基金管理人:上海曦域资产管理有限公司

6、年管理费:合伙企业投资期间,每年度提取认缴出资总额乘以百分之二(2.00%)
的管理费;合伙企业退出管理期间,每年度提取尚未退出的项目投资成本总额乘
以百分之二(2.00%)的管理费;延长期(如有),参照退出管理期计费基数每年
度提取百分之一(1.00%)的管理费。普通合伙人及管理团队跟投免收基金管理
费。

7、收益分配:按整体基金分配,不进行循环投资,优先返回投资本金和每年 8%
(复利)的门槛收益后,普通合伙人获得全部收益部分的 20%。

8、跟投权:认缴出资额大于 2000 万元 LP 获得跟投权,LP 可通过项目管理系统
及时了解项目进展,对于 A 轮及以后的项目优先向具有跟投权的 LP 总计开放不
少于 20%跟投份额。

五、投资目的、存在风险和对公司的影响

    本次投资符合公司的投资战略发展方向,进一步开拓公司投资渠道、发掘优
质合作标的及实现公司战略目标。上海曦域作为金融科技领域的专业投资管理公
司,发行的两期基金均投向金融科技领域,公司作为有限合伙人参与投资基金,
可以加强与基金的日常互动,有利于公司在金融科技领域内的投资布局。

    本次交易中公司为有限合伙人,未取得被投资标的的控制权,故公司本次投
资不会产生无限责任风险。本次投资规模可控,对公司业绩无重大影响。

    本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的
影响,存在投资失败的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。
    恒生电子股份有限公司




恒生电子股份有限公司

    2019 年 8 月 14 日