国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司

                     关于信雅达系统工程股份有限公司

        2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“信
雅达”）2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，，国
金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司（以下简称“国金证券、东方花旗”或“独
立财务顾问”）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

    现就公司 2018 年度募集资金的存放及使用情况说明如下：

       一、募集资金基本情况

    根据 2014 年 12 月 8 日召开的上市公司第五届董事会第十一次会议、2015 年 3 月
17 日第五届董事会第十二次会议、2015 年 4 月 2 日召开的上市公司 2015 年第一次临时
股东大会，并于 2015 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会《关于核准信雅达系统工
程股份有限公司向刁建敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]1720 号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买上海科匠信息
科技有限公司（以下简称“科匠信息”）75%股权，向郭华强发行股份募集配套资金。

    2015 年 9 月 8 日，公司向发行对象郭华强发送了《信雅达系统工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金缴款通知书》，通知上述
发行对象于 2015 年 9 月 10 日下午 15:00 前，将认购资金汇至主承销商国金证券指定账
户。

    经四川华信（集团）会计师事务所特殊普通合伙出具的《验资报告》川华信验（2015）
73 号”验证，截至 2015 年 9 月 10 日止，主承销商国金证券指定的收款银行中国建设
银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币
60,340,200.00 元。



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    2015 年 9 月 11 日，主承销商国金证券在扣除独立财务顾问费后向公司指定账户（募
集资金专项账户）划转了认股款。经天健会计师出具“天健验字[2015]349 号”《验资报
告》验证，截至 2015 年 9 月 11 日止，已收到由国金证券股份有限公司汇入的扣减发行
费用后的募集资金净额 53,540,200.00 元。

    二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风
险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的
有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。

    公司已与平安银行股份有限公司杭州分行、国金证券、东方花旗共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。

    根据 2017 年 3 月 17 日公司第六届董事会第九次会议通过的《关于公司 2014 年度
非公开发行股票募集配套资金用于“支付交易的现金对价、中介机构费用等相关交易费
用”的项目实施完毕及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集
资金永久补充流动资金。

    公司于 2018 年 1 月 25 日将平安银行杭州分行银行账号为 11014817735003 的募集
资金专户销户，并将募集资金余额 407,229.99 元转出至公司流动资金账户永久补充流动
资金。

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司无募集资金专户，募集资金余额为零。

    三、募集资金使用情况

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于《信雅达系统工程股份有限公司关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“天健审〔2019〕1911
号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，信雅达 2018 年募集资金
实际使用情况如下：

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    本次非公开发行股份的募集资金净额 5,354.02 万元，其中 4,833.20 万元用于支付发

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行股份及支付现金购买科匠信息 75%股权的现金对价部分，剩余部分用于支付该次交易
的中介机构费用等相关交易费用。

    截至 2017 年 12 月 31 日，已使用募集资金 53,143,976.00 元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,890.05 元；2018 年初至募集资金账户销户，实
际收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 115.94 元，累计已使用募集资金
53,143,976.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,005.99 元。

    公司于 2018 年 1 月 25 日将平安银行杭州分行银行账号为 11014817735003 的募集
资金专户销户，并将募集资金余额 407,229.99 元转出至公司流动资金账户永久补充流动
资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为零。

    募集资金使用情况对照表详见附表。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

    报告期内公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

    （四）募集资金投资项目对外转让或置换情况

    报告期内公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

    （五）继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

    五、独立财务顾问的核查意见

    独立财务顾问经核查，认为：2018 年度信雅达募集资金的存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）等法律法规的相关规定，信雅达已披露的相
关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金存放或使用违反相关法律法规的
情形。
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 附表

                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                   2018 年度
   编制单位：信雅达系统工程股份有限公司                                                                                                                   单位：人民币万元
募集资金总额[注]                                               5,354.02            本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额
                                                                                   已累计投入募集资金总额                                                       5,314.40
变更用途的募集资金总额比例

                                                      截至期末                                      截至期末累计                                  本年   是否
              是否已变更     募集资金                                                截至期末                       截至期末投入     项目达到                     项目可行性
承诺投资                                  调整后      承诺投入            本年度                   投入金额与承诺                                 度实   达到
             项目（含部分    承诺投资                                              累计投入金额                       进度(%)        预定可使用                     是否发生
  项目                                   投资总额       金额          投入金额                     投入金额的差额                                 现的   预计
                变更）         总额                                                     (2)                          (4)＝(2)/(1)    状态日期                       重大变化
                                                         (1)                                         (3)＝(2)-(1)                                 效益   效益
支付股权
收购款及           否          [注]        [注]         [注]               [注]         5,314.40        [注]            [注]            [注]      [注]   [注]          否
相关费用

 合   计                                                                                5,314.40                                －       －               －           －

未达到计划进度原因（分具体项目）                                     报告期内无。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                     报告期内无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                   报告期内无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                   报告期内无。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况                         报告期内无。

募集资金其他使用情况                                                 报告期内无。
        注：为本次募集资金扣除发行费用后的净额。按照公司承诺，本次募集资金净额 5,354.02 万元，其中 4,833.20 万元用于支付股权收购款，剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交
 易督导费用。本年度公司将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，已支付股权收购款 4,833.20 万元，交易及督导费用 481.20 万元。公司未对该
 募集资金投资项目承诺效益。



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