精达股份:关于拟发行不超过人民币9亿元信用债的公告2015-02-17
证券代码:600577 公司简称:精达股份 公告编号:2015-005
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于拟发行不超过人民币 9 亿元信用债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道、优化融资结构,根据《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》等有关规定,经铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称
“公司”)于2015年2月16日召开的第五届董事会第二十一会议审议通过,公司拟
向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币9亿元信用债(包括但不限
于短期融资券或中期票据),实际发行时以中国银行间市场交易商协会获准注册
时间为依据,根据市场短期利率和长期利率变动情况,择优发行短期融资券或中
期票据。具体内容如下:
一、发行方案
1、发行人:铜陵精达特种电磁线股份有限公司;
2、发行规模:不超过人民币9亿元(含9亿元),具体发行规模将以公司在中
国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准;
3、发行期限:短期融资券期限不超过一年(含一年),中期票据期限不超过5
年(含5年),中期票据的具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司
资金需求情况予以确定;
4、发行时间:根据资金需求和市场利率情况,确定在短期融资券或中期票
据注册有效期内择机发行;
5、发行批次:将根据公司的实际资金需求,在获准注册的有效期内一次性
或分期发行;
6、发行利率:根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定;
7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购
买者除外);
8、资金用途:拟用于偿还银行贷款、补充运营资金,或银行间市场交易商
协会认可的其他用途。
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二、关于本次发行信用债的授权事宜
为保障和实现本次筹资顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司管理层
依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜,包括但不限于:
1、依据公司需求及市场情况,确定或调整本次筹资的实际金额、期限、利
率、承销方式、发行时机等具体方案;
2、聘请本次筹资的相关中介机构;
3、负责修订、签署、申报与本次筹资有关的一切协议及法律文件;
4、办理与本次筹资相关的其它事宜。
5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行方案的审批程序
上述事项尚需提交公司股东大会审议,并报中国银行间市场交易商协会获准
注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次信用债的发行情况。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015 年 2 月 17 日
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