铜陵精达特种电磁线股份有限公司




2015 年第二次临时股东大会资料




       2015 年 2 月 27 日
600577                                    精达股份 2015 年第二次临时股东大会会议资料



                                会议议程

     一、会议主持人：董事长。

     二、会议时间：2015 年 3 月 5 日上午 9:45 时开始。

     三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司会议室。

     四、参加会议人员：

     1、在股权登记日持有公司股份的股东。

     2、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 2 月 26 日，于股权登记日下午交

易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均

有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和

参加表决(被授权人不必为本公司股东)。

     3、公司的董事、监事和高级管理人员。

     4、公司聘请的律师。

     五、会议审议议案：

     《关于拟在银行间市场发行不超过人民币 9 亿元信用债的议案》。

     六、会议议程：

     1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

     2、推举计票人、监票人；

     3、报告表决议案，股东发言；

     4、投票表决；

     5、计票人统计选票；

     6、监票人宣布综合表决结果；

     7、会议主持人宣读股东大会决议；

     8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

     9、会议主持人宣布会议结束。




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议案之 1.00



                   关于拟在银行间市场发行
               不超过人民币 9 亿元信用债的议案

各位股东：

     为拓宽融资渠道、优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融

资工具管理办法》等有关规定，经铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称

“公司”)于2015年2月16日召开的第五届董事会第二十一会议审议通过，公司拟

向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币9亿元信用债(包括但不限

于短期融资券或中期票据),实际发行时以中国银行间市场交易商协会获准注册

时间为依据,根据市场短期利率和长期利率变动情况,择优发行短期融资券或中

期票据。具体内容如下：

     一、发行方案

     1、发行人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司；

     2、发行规模：不超过人民币9亿元(含9亿元)，具体发行规模将以公司在中

国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准；

     3、发行期限：短期融资券期限不超过一年(含一年)，中期票据期限不超过5

年(含5年)，中期票据的具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司

资金需求情况予以确定；

     4、发行时间：根据资金需求和市场利率情况，确定在短期融资券或中期票

据注册有效期内择机发行；

     5、发行批次：将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性

或分期发行；

     6、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

     7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购

买者除外)；

     8、资金用途：拟用于偿还银行贷款、补充运营资金，或银行间市场交易商

协会认可的其他用途。

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     二、关于本次发行信用债的授权事宜

     为保障和实现本次筹资顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层

依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

     1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次筹资的实际金额、期限、利

率、承销方式、发行时机等具体方案；

     2、聘请本次筹资的相关中介机构；

     3、负责修订、签署、申报与本次筹资有关的一切协议及法律文件；

     4、办理与本次筹资相关的其它事宜；

     5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。



     请予以审议。




                                  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

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