股票简称：天地科技 股票代码：600582
债券简称：16 天地 01 证券代码：136644
天地科技股份有限公司
（住所：北京市朝阳区和平街青年沟路5号）
天地科技股份有限公司
公开发行2016年公司债券
受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人
（住所：四川省成都市东城根上街95号）
二零一七年五月
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重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”、“发行人”或“公司”）
对外公布的《天地科技股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。国金证券对本报告中所包含的相关引述
内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完
整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证
券不承担任何责任。
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目录
重要声明 .......................................................................................................... 2
第一节 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ............................. 4
一、本期公司债券核准文件及核准规模 ...................................................... 4
二、本期债券基本情况 ............................................................................... 4
三、债券受托管理人履行职责情况 ............................................................. 7
第二节 发行人 2016 年度经营情况和财务状况 ................................................ 8
一、发行人基本情况 .................................................................................. 8
二、发行人 2016 年经营情况概述 .............................................................. 9
三、发行人 2016 年主要财务数据 .............................................................. 9
第三节 发行人募集资金使用情况 ................................................................... 11
一、本期公司债券募集资金情况 .............................................................. 11
二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ................................................ 11
第四节 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................... 12
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期公司债本息偿付息情况 ...... 13
第六节 债券持有人会议召开情况 ................................................................... 14
第七节 本期债券的信用评级情况 ................................................................... 15
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第一节 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、本期公司债券核准文件及核准规模
经中国证监会“证监许可【2016】570号”文核准，天地科技股份有限公司
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。本期债券发行
规模为10亿元。
二、本期债券基本情况
本期债券发行主要条款如下：
1、发行主体：天地科技股份有限公司。
2、债券名称：天地科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期），
简称“16天地01”。
3、发行总额：本期债券面值总额为10亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币100元/张，按面值平价发
行。
5、债券期限：本期债券期限为5年期（ 附第3年末发行人赎回选择权和投
资者回售选择权，即3+2年期）。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率根据网
下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价
区间内确定，本期债券票面利率为4.68%。
8、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的
第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择
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权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，
发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方
式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。
若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后2年存续。
9、投资者回售选择权：债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付
息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选
择权而继续持有。公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成
回售支付工作。
10、回售申报：债券持有人拟部分或全部行使回售选择权，须按发行人发
布的回售实施办法公告，在第3个计息年度付息日之前进行登记，回售登记经确
认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若债券持有人未在回售
登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。
11、回售登记期：自发行人发出回售实施办法公告之日起3个交易日内，债
券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能
撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视
为放弃回售选择权，继续持有本期债券。
12、回售实施办法公告日：发行人将于本期债券第3个付息日前的第30个交
易日刊登回售实施办法公告。
13、还本付息的期限和方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每
年支付利息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
14、起息日：本期债券的起息日为2016年8月23日。
15、计息期限：本期债券的计息期限为2016年8月23日至2021年8月22日，
若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的计息期限为2016年8月23日至
2019年8月22日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016
年8月23日至2019年8月22日。
16、利息登记日：本期债券利息登记日按照登记机构的相关规定办理。在
利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利
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息登记日所在计息年度的利息。
17、付息日：本期债券存续期内每年的8月23日为上1个计息年度的付息日。
若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的付息日为2016年至2019每年的8
月23日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2019
每年的8月23日。（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，
顺延期间兑付款项不另计利息）。
18、到期日：本期债券的到期日为2021年8月22日。 若发行人行使赎回选
择权，则赎回部分债券的到期日为2019年8月22日。若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的到期日为2019年8月22日。
19、兑付登记日：本期债券兑付登记日按登记机构相关规定执行。
20、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为2021年8月23日，若发行人行使
赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2019年8月23日。若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年8月23日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
21、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构相关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
22、担保情况：本期债券为无担保债券。
23、向股东配售安排：本期债券不向公司原股东优先配售。
24、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用
评级为AA+，本期债券的债券信用评级为AA+。
25、债券受托管理人：国金证券股份有限公司。
26、发行方式：本期公司债券面向合格投资者公开发行，采取网下面向合
格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具
体发行安排根据上海证券交易所的相关规定进行。
27、发行对象：本期发行的公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理
办法》规定的合格投资者公开发行。
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28、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销发行。
29、主承销商：国金证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。
30、上市交易场所：上海证券交易所。
31、上市安排：本期债券于2016年9月14日在上海证券交易所挂牌上市。
32、募集资金用途：本期发行公司债募集资金于扣除发行费用后拟全部用
于补充 流动资金。
33、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所
应缴纳的税款由投资者承担。
三、债券受托管理人履行职责情况
国金证券作为本期债券受托管理人，2016年内按照本期债券受托管理协议
及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟
踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
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第二节 发行人 2016 年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：天地科技股份有限公司
英文名称：TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
法定代表人：王金华
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天地科技
股票代码：600582
设立时间：2000年3月24日
注册资本：4,138,588,892.00元
实收资本：4,138,588,892.00元
注册地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
主要办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路5号
公司电话：010-84262851
公司传真：010-84262838
公司网址：http://www.tdtec.com/
邮政编码：100013
经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人
员。电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及
产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承
包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术
开发、咨询；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
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准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
二、发行人 2016 年经营情况概述
2016 年，国家着力抓好“三去一降一补”，煤炭行业为去产能重点领域，
超额完成年度去产能的目标任务。虽然煤炭供给有所改善，煤炭行业效益有所好
转，但是煤炭经济复苏乏力，煤炭企业的亏损面和扭亏压力仍然很大，公司面临
了前所未有的困难和挑战，主要经营工作受到影响。公司全体员工迎难而上，攻
坚克难，努力实现了公司经济运行平稳发展。
2016年全年，公司实现营业收入129.37亿元，同比下降9.83%；实现利润
总额12.71亿元，同比下降26.64%；实现归属于本公司股东的净利润9.32亿元，
同比下降24.08%；实现基本每股收益0.225元。
三、发行人 2016 年主要财务数据
根据公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字
[2017]01650136号”《审计报告》，发行人2016年度主要财务数据日下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 增减率
资产总计 35,359,042,655.63 33,223,730,286.62 6.43%
负债总计 16,670,871,610.21 15,363,592,177.98 8.51%
所有者权益合计 18,688,171,045.42 17,860,138,108.64 4.64%
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2016年度 2015年度 增减率
营业收入 12,936,846,376.17 14,347,273,535.29 -9.83%
营业利润 1,086,459,895.64 1,524,684,536.99 -28.74%
利润总额 1,270,913,608.59 1,732,346,018.27 -26.64%
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净利润 1,008,165,447.10 1,385,511,937.94 -27.24%
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 增减率
经营活动产生的现金流量净额 110,994,640.85 239,048,383.17 -53.57%
投资活动产生的现金流量净额 -527,066.00 -744,169,482.57 -99.93%
筹资活动产生的现金流量净额 1,209,953,394.86 1,193,017,700.39 1.42%
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第三节 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】570号文核准，于2016
年8月24日公开发行了人民币10亿元的第一期公司债券。根据发行人公告的本期
公司债券募集说明书的相关内容，发行人拟将本次债券募集资金扣除发行费用后
全部用于补充流动资金。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至2016年12月31日，发行人公司债券募集资金专户余额6.46亿元，2016
年度，发行人已使用债券募集资金（含手续费）3.51亿元，公司已按照募集说明
书的约定使用募集资金。
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第四节 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化
情况
本期债券无担保，也未设置抵押、质押等增信措施。
2016年内发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。
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第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期公司债本
息偿付息情况
2016年内，发行人按照本期债券募集说明书的约定有效执行了本期债券的
相关偿债保障措施。
按照本期债券募集说明书的约定，2016年内发行人无需偿付本期债券本息。
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第六节 债券持有人会议召开情况
2016年度内，发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债
券持有人会议的事项，因此未召开债券持有人会议。
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第七节 本期债券的信用评级情况
本期公司债券的信用评级机构为大公国际资信评估有限公司。根据大公国际
出具的编号为大公报CYD【2016】1444号的《天地科技股份有限公司2016年公
司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，
评级展望为稳定。
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及大公国际评级制度相关规定，
自首次评级报告出具之日起，大公国际将对公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评
级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注公
司外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务
的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映公司的信用状况。
跟踪评级安排包括以下内容：
1、跟踪评级时间安排
定期跟踪评级：大公国际将在本期债券存续期内，在每年公司发布年度报告
后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进
行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级
结果。
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、
出具评级报告、公告等程序进行。
大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对公司、监管部门及监管部门要求的
披露对象进行披露。
3、如公司不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信
息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直
至公司提供所需评级资料。
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大公国际于2017年5月24日出具了《天地科技股份有限公司主体与相关债项
2017年度跟踪评级报告》（大公报SD【2017】144号），确定公司的主体长期信
用等级维持AA+，评级展望维持稳定，本期债券的信用等级维持AA+，详见公司
于2017年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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（本页无正文，为《天地科技股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理
事务报告（2016年度）》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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