中银国际证券有限责任公司

              关于江苏长电科技股份有限公司使用募集资金

           置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见



    中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“独立财务顾问”）
作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规
范性文件的规定，对长电科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国
家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2017]663号）核准，长电科技非公开发行人民币普通股150,852,271
股，每股发行价格为17.60元，募集资金总额为2,654,999,969.60元，扣除承销服务
费后的募集资金净额为人民币2,610,364,117.86元。上述募集资金于2017年6月8日
全部到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证并出具了“安永华
明（2017）验字第61121126_B02号”《验资报告》。

    二、募集资金投资项目概况

    经长电科技第六届董事会第二次会议、第六届董事会第五次临时会议、2015年
年度股东大会及2016年年度股东大会审议通过，根据《江苏长电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长电科技本次
募集资金拟用于eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目、偿还银行贷款和补



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充公司流动资金，其中132,750万元用于eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项
目，94,500万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。募集配套资
金具体使用计划如下：

                                                                      拟投入募集资金
  序号                        募集资金使用项目
                                                                      金额（万元）

   1        eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目                           132,750
   2        偿还银行贷款                                                        94,500
   3        补充上市公司流动资金                                                38,250
            合计                                                              265,500

       实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。如本次募集配套资金到位
时间与上述项目的实施进度不一致，公司将根据实际需要以自有资金或银行借款等
方式先行投入，募集配套资金到位后予以置换。

       三、募集资金投入和置换情况

       根据长电科技编制的《江苏长电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以其出具的“安
永华明（2017）专字第61121126_B10号”《关于江苏长电科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对长电科技以自筹资金
预先投入的募集资金投资项目情况报告进行了鉴证。

       截至2017年6月30日，长电科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款
项合计人民币1,223,369,471元，具体运用情况如下：

                                    拟投入募集        自筹资金预先         募集资金
       配套募集资金使用项目           资金总额          投入金额           置换金额
                                      （万元）          （万元）           （万元）
eWLB 先进封装产能扩张及配套测
                                          132,750            84,587             84,587
试服务项目
偿还银行贷款                               94,500            37,750             37,750
合计                                      227,250           122,337            122,337

       长电科技拟使用募集资金1,223,369,471元置换上述预先投入的自筹资金。


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   四、审议程序以及专项意见

   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对长电科技编制的《长电科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，鉴证报告认
为：“贵公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制，并在
所有重大方面反映了贵公司募集资金投资项目截至2017年6月30日止的先期投入情
况”。

   长电科技第六届董事会第七次临时会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公
司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金122,336.95万元。

   长电科技第六届监事会第二次临时会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公
司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司实施以本
次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

   长电科技独立董事发表了《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第六届
董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司实施以本次募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

   五、独立财务顾问核查意见

   作为长电科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，
中银国际证券对长电科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的事项进行了专项核查，发表意见如下：

   1、长电科技本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经长电科技第
六届董事会第七次临时会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由
会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

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监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以
及公司制定的《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求。

    2、长电科技本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，募集资金的使用
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账
时间不超过6个月，本独立财务顾问对于长电科技本次使用募集资金1,223,369,471
元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

    （以下无正文）




                                    4
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）




项目主办人：
                俞 露                   蒋志刚




项目协办人：
                陈 灏




                                                 中银国际证券有限责任公司


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