证券代码：600589            证券简称：广东榕泰      公告编号：临 2017-045
 债券代码：122219            债券简称：12 榕泰债


                      广东榕泰实业股份有限公司

           关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。

    本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

    一、本次权益变动基本情况

    2016 年 9 月 9 日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》等非公开发行 A 股股票相关议案，本次发行的发行底价为 8.75 元/
股，发行股份数量不超过 189,633,680 股（含本数），募集资金总额不超过
165,929.47 万元，拟用于张北榕泰云计算数据中心建设项目和偿还银行贷款。上
述议案已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

    2017 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过调整本次非
公开发行方案的相关议案。经调整，本次非公开发行募集资金总额不超过
155,216.82 万元，发行股份数量不超过 177,390,651 股（含本数）。

    鉴于公司 2016 年年度权益分派已实施完毕，公司已对本次非公开发行股票
的发行价格及发行数量进行了调整，发行价格由不低于 8.75 元/股调整为不低于
8.70 元/股，发行股票数量由不超过 177,390,651 股（含本数）调整为不超过
178,410,137 股（含本数）。
    2017 年 9 月 6 日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过调整本次
非公开发行方案的相关议案。经调整，本次非公开发行的定价基准日为公司第七
届董事会第十二次会议决议公告日（2017 年 9 月 7 日），本次非公开发行股票的
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（注：定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 6.56 元/股，发行股票数量不超过
236,611,006 股（含本数）。

    截至目前，公司股份总数为 705,305,831 股，榕泰瓷具持有公司 19.53%的股
份，为公司的控股股东。公司第二大股东为兴盛化工，持有公司 11.36%的股份，
杨宝生为公司董事长、总经理，持有公司 0.23%的股份。榕泰瓷具的实际控制人
为林素娟，兴盛化工的实际控制人为杨启昭，林素娟与杨启昭为夫妻关系，林素
娟与杨启昭为公司实际控制人。杨宝生为林素娟与杨启昭之子，为实际控制人的
一致行动人。榕泰瓷具、兴盛化工及杨宝生之间存在一致行动关系，合计持有公
司 31.11%的股份。

    假设本次非公开发行股票发行价格为底价 6.56 元/股，发行股票数量为上限
236,611,006 股，其他单个认购对象（包括其关联方和一致行动人）认购数量不
超过 6,000 万股进行测算，本次非公开发行完成后，林素娟与杨启昭分别控制的
榕泰瓷具、兴盛化工及杨宝生将分别持有本公司 14.62%、8.51%及 0.17%的股份，
合计持有本公司 23.30%的股份，榕泰瓷具仍为公司控股股东，公司实际控制人
仍为林素娟与杨启昭。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，但控股股
东的持股比例将有所下降。

    二、所涉及后续事项

    本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述
批准及取得上述批准时间存在不确定性。

    特此公告。

                                         广东榕泰实业股份有限公司董事会

                                                         2017 年 9 月 7 日