临时公告

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    股票代码：600591 股票简称：*ST 上航 编号：临2010-005

    上海航空股份有限公司

    关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并

    上海航空股份有限公司现金选择权第二次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海航空股份有限公司（以下称“本公司”、“上海航空”）已分别于2010 年1

    月8 日在《中国证券报》和《上海证券报》、于2010 年1 月7 日在上海证券交易所网

    站（www.sse.com.cn）上刊登《上海航空股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司

    换股吸收合并上海航空股份有限公司现金选择权实施公告》。本提示公告仅对现金选择

    权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报行使现金选择权的建议。

    一、 特别风险提示

    今日即2010 年1 月14 日为本公司现金选择权最后一个申报日。行使现金选择权等

    同于投资者以5.50 元/股的价格卖出本公司股票。若投资者放弃现金选择权，仍可以根

    据《中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书》，将所持

    有的上海航空的股票以1：1.3 的比例转换成中国东方航空股份有限公司的股票。请投资

    者慎重选择，并注意投资风险。

    二、 异议股东现金选择权申报基本情况

    1. 异议股东

    异议股东系指在本公司2009 年10 月9 日召开的2009 年第二次临时股东大会上对

    《关于中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司的议案》（以下

    称“《换股吸收合并议案》”）投出有效反对票，反对本次吸收合并事项并且一直持有代

    表该反对权利的股份直至本次现金选择权实施股权登记日（即2010 年1 月11 日）收市

    时的本公司股东，该等异议股东同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使临时公告

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    异议股东现金选择权。非异议股东的申报无效。

    本公司现金选择权实施股权登记日为2010年1月11日，于该日收市后登记在册的本

    公司异议股东均可按现金选择权实施公告的规定申报行使现金选择权。

    2. 申报时间

    本公司异议股东现金选择权的申报时间为2010 年1 月12 日至2010 年1 月14 日的

    9:30-11:30、13:00-15:00，期间本公司股票停牌。

    3. 申报方式

    本公司异议股东现金选择权的申报方式为通过上海证券交易所交易系统进行申报；

    本公司不提供现场申报方式。

    4. 申报代码

    本公司异议股东现金选择权的申报代码为：706013。

    5. 申报简称

    本公司异议股东现金选择权的申报简称为：上航现金。

    6. 申报方向

    本公司异议股东现金选择权的申报方向为：申报卖出。“申报买入”为无效申报，

    已经申报卖出的股份不得撤销卖出，且将被临时冻结，直至转让确认及过户手续办理完

    毕。

    7. 行权价格

    本公司异议股东现金选择权的行权价格为：5.50 元/股。

    8. 申报数量

    本公司异议股东现金选择权的申报股份数量上限是在本公司2009 年第二次临时股

    东大会上对《换股吸收合并议案》投出的有效反对票数并剔除被司法冻结、设定质押或

    其他第三方权利、被司法强制扣划后的股份数量。异议股东有权行使现金选择权的股份

    数量不超过下述两者最低值：（i） 有效反对票所代表的股份数；（ii） 自本公司审议本

    次换股吸收合并的股东大会的股权登记日(即2009 年9 月28 日)至本次现金选择权实施

    股权登记日（即2010 年1 月11 日）收市时该等异议股东持有上海航空股份的最低值。

    持有以下股份的异议股东无权就其所持股份主张行使异议股东现金选择权，而只能

    进行换股：（i） 本公司董事、监事及高级管理人员所持有的限售股份；（ii） 被设定了

    质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司股份；（iii） 其合法持有人已向本公司承

    诺放弃现金选择权的股份；（iv） 已被异议股东售出的异议股份；以及（v） 其他依法临时公告

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    不得行使现金选择权的股份。

    同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出数量之

    和，但不超过申报数量上限。

    投资者应当核对持有的异议股份数量，申报的非异议股份将被临时冻结，直至转让

    确认及过户手续办理完毕。

    9. 现金选择权提供方

    国家开发投资公司作为异议股东现金选择权提供方。

    10. 股份过户

    在本公司向投资者充分揭示风险后，如投资者仍确认需要行权，本公司将在行权申

    报期间结束后，经本公司及独立财务顾问审核有效后，安排国家开发投资公司向投资者

    申报现金选择权的股票资金账户支付现金对价（代扣转让及过户手续相关税费后）。同

    时，本公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理

    该部分行使现金选择权的股份过户至国家开发投资公司的事宜。

    三、 费用

    本公司异议股东行使现金选择权不需要向本公司支付任何费用。在办理有效申报的

    异议股份的转让确认及过户手续时，转让及受让双方各自按照股票交易的相关规定支付

    股票交易印花税、过户费等相关费用，因费用不足导致过户失败的，由责任方承担责任。

    四、 现金选择权实施时间安排

    2010 年1 月7 日(周四) 现金选择权实施方案公告日

    2010 年1 月11 日(周一)

    现金选择权实施股权登记日（本公司股票最后一

    个交易日）

    2010 年1 月12 日(周二) 现金选择权实施第一次提示性公告刊登日

    2010 年1 月12 日-2010 年1

    月14 日(周二-周四)

    接受现金选择权申报期间，期间本公司股票停牌，

    直至完成终止上市手续

    2010 年1 月14 日(周四) 现金选择权实施第二次提示性公告刊登日

    本公司将在现金选择权申报完成后，尽快公告现金选择权的申报结果。

    五、 注意事项

    1. 申报方向只能申报卖出，申报买入无效；并且，已经申报卖出的股份无法撤销临时公告

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    卖出，且将被临时冻结，直至转让确认及过户手续办理完毕。

    2. 异议股东申报前应与质权人或司法机关协商解除质押或司法冻结；清算时仍存

    在质押或司法冻结的股份，其现金选择权申报属于无效申报。

    3. 对于同一账户中的异议股份，异议股东可部分申报卖出。

    4. 股份保管：申报的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以临

    时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

    5. 独立财务顾问海通证券股份有限公司将协助本公司对异议股东及其有效申报数

    量进行核实。

    六、 风险提示及相关处理

    为使投资者免遭可能的、不必要的损失，本公司再次提请投资者关注以下事项：

    1. 行权的含义及安排

    本公司现金选择权行权价格为5.50 元/股，行权申报时间为2010 年1 月12 日至2010

    年1 月14 日的9:30-11:30、13:00-15:00。在上述行使现金选择权的申报期间，投资者每

    行使1 份现金选择权，就是将所拥有的1 股本公司股票以5.50 元的价格出售给国家开发

    投资公司。

    2. 行权可能遭受损失

    截止2010 年1 月11 日，本公司股票的收盘价格为7.27 元/股，比现金选择权的行

    权价高出32.18%。投资者行使1 份现金选择权，所持有的1 股本公司股票将以5.50 元

    的价格出售给国家开发投资公司，可能导致投资者遭受损失。

    尽管投资者有行使现金选择权的权利，但投资者应慎重行权。在本公告发布之日前

    一个交易日本公司股票价格高于5.50 元/股的情况下行权，投资者即可能遭受损失。

    七、 联系方式

    联系人： 张岚、秦燕

    联系地址： 上海市江宁路212号21楼上海航空股份有限公司证券事务办公室

    邮政编码： 200041

    电话： 021―62552072

    传真： 021―62728870临时公告

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    八、 后续事宜

    1. 本次申报有效期满后，本公司将另行发布现金选择权实施结果公告，请投资者

    关注资金到账日。

    2. 现金选择权申报结束后，本公司股票将继续停牌，同时将向上海证券交易所申

    请终止上市，未申报实施现金选择权的异议股东所持的本公司股票将按《中国东方航空

    股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书》确定的换股比例转换为中国

    东方航空股份有限公司的股票，转股时间另行公告。

    九、 备查文件

    1. 本公司2009 年10 月9 日股东大会决议公告。

    特此公告。

    上海航空股份有限公司

    董事会

    二○一○年一月十四日