证券代码：600621            证券简称：华鑫股份          编号：临 2019－042



                   上海华鑫股份有限公司
         关于全资子公司 2019 年公开发行公司债券
       （第一期）（面向合格投资者）发行结果的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日披露了《关于全资子公司公司债
券发行申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：临
2019-031），全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核准华鑫证券有限责任公司向合格投资者公
开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1235 号），获准面向合格投资者公开发
行面值总额不超过人民币 14 亿元的公司债券，可分期发行。
    根据《华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合
格投资者）发行公告》，华鑫证券 2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为 6 亿元（含 6 亿元），本期债券期限为 5 年，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张
人民币 100 元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
    华鑫证券已于 2019 年 9 月 2 日完成本期债券的发行工作，最终发行规模为
人民币 6 亿元，票面利率为 4.30%。


    特此公告


                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                           2019 年 9 月 3 日