证券代码：600626              证券简称：申达股份               公告编号：2018-004

                           上海申达股份有限公司
                     关于第二次修订公司向特定对象
                     非公开发行 A 股股票方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于
2017 年 5 月 17 日召开第九届董事会第九次会议、2017 年 6 月 12 日召开 2016 年年
度股东大会议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。详见公司于 2017 年 5 月
19 日、2017 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

       本公司于 2017 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2017 年
度非公开发行 A 股股票预案修订稿的议案》等相关议案，对发行对象、募集资金
金额等内容进行了调整。详见公司于 2017 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《中
国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

       经公司审慎研究和充分论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。
2018 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订
公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2017 年度非公开发
行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对募集资金金额等内容进
行了调整，详情如下：

内容                      调整前                                调整后
             本次非公开发行股票募集资金总额          本次非公开发行股票募集资金总额
         不超过 206,998.37 万元（含发行费       不 超 过 199,488.72 万 元 （ 含 发 行 费
         用），募集资金扣除发行相关费用后将     用），募集资金扣除发行相关费用后将
募集     用于收购 IAC 集团之 ST&A 业务相关资    用于收购 IAC 集团之 ST&A 业务相关资
                                                产，IAC 集团拟将上述资产注入新设的
资金     产，IAC 集团拟将上述资产注入新设的
                                                Auria 公司，由申达股份通过申达英国
投向     Auria 公司，由申达股份通过申达英国公
                                                公司认购 Auria 公司 70%的股份。
         司认购 Auria 公司 70%的股份。               若本次非公开发行实际募集资金净
             截至交割日（2017 年 9 月 15        额少于上述项目拟投入募集资金金额，
         日），IAC 集团已将 ST&A 业务相关资     不足部分由公司通过自筹资金或者其他


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内容                      调整前                             调整后
         产注入 Auria 公司；申达英国支付了全   方式解决。本次发行募集资金到位之
         部预估交易对价（3.164 亿美元），      前，公司可根据项目进展情况以自筹资
         Auria 公司已向申达股份增发了 70%的    金先行投入，并在募集资金到位之后予
                                               以置换。
         股权。根据交割日（2017 年 9 月 15
         日）中国人民银行公布之人民币对美元
         汇率中间价（6.5423）折算，交易对价
         为人民币 206,998.37 万元。
             若本次非公开发行实际募集资金净
         额少于上述项目拟投入募集资金金额，
         不足部分由公司通过自筹资金或者其他
         方式解决。本次发行募集资金到位之
         前，公司可根据项目进展情况以自筹资
         金先行投入，并在募集资金到位之后予
         以置换。

       除上述修订外，公司未修订本次非公开发行 A 股股票方案的其他主要内容。

       上述调整后的非公开发行 A 股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的
核准。

       特此公告。

                                                      上海申达股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 3 月 16 日




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