证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2018-009 华东建筑集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次因非公开发行解除限售股份数量为13,813,517股,占公司 总股本3.19%。 2、本次因非公开发行解除限售股份上市流通日为2018年3月19日。 一、 公司非公开发行股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的 《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计(集团) 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2017】 3号)核准,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)以非公 开发行方式向7家对象发行了13,813,517股人民币普通股募集配套资 金,发行价格为20.27元/股,并于2017年3月16日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体情况如下: 发行对象及认购股数: 认购股数 序号 名称 认购金额(元) (股) 1 光大保德信基金管理有限公司 4,933,399 99,999,997.73 1 2 财通基金管理有限公司 3,167,242 64,199,995.34 3 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙) 1,480,019 29,999,985.13 4 西藏泓涵股权投资管理有限公司 1,381,351 27,999,984.77 5 上海市北高新股份有限公司 1,381,351 27,999,984.77 6 北信瑞丰基金管理有限公司 1,381,351 27,999,984.77 7 信诚基金管理有限公司 88,804 1,800,057.08 合计 13,813,517 279,999,989.59 本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为 12个月,限售期自股份发行结束之日起开始计算。 二、 限售股份上市流通情况 上述非公开发行完成后,公司新增有限售条件股份13,813,517股, 总股本增加至432,208,132股。截止本公告披露日,公司未发生因分配、 公积金转增等导致股本数量发生变化的情况,公司股本总额未发生变 化。 本次限售股份可上市流通日期为2018年3月19日,可上市流通股份 总数为13,813,517股,占公司总股本的3.19%,本次股份解除限售具体 情况如如下: 持有限售股 本次限售解 本次可上市流通股数占 序号 名称 份数(股) 禁数量(股) 公司总股本的比例(%) 1 光大保德信基金管理有限公司 4,933,399 4,933,399 1.14% 2 财通基金管理有限公司 3,167,242 3,167,242 0.73% 上海电科诚鼎智能产业投资合伙 3 1,480,019 1,480,019 0.34% 企业(有限合伙) 4 西藏泓涵股权投资管理有限公司 1,381,351 1,381,351 0.32% 5 上海市北高新股份有限公司 1,381,351 1,381,351 0.32% 2 6 北信瑞丰基金管理有限公司 1,381,351 1,381,351 0.32% 7 信诚基金管理有限公司 88,804 88,804 0.02% 合计 13,813,517 13,813,517 3.19% 三、 股本结构变动情况 公司本次非公开发行限售股解禁上市流通前后股本结构变动情况 如下: 单位:股 股本 股份类别 本次解禁上市前 本次解禁上市后 变更股数 股数 比例 股数 比例 无限售流通股 347,999,813 80.52% +13,813,517 361,813,330 83.71% 限售流通股 84,208,319 19.48% -13,813,517 70,394,802 16.29% 合计 432,208,132 100.00% 0 432,208,132 100.00% 四、 承诺及承诺履行情况 1、本次申请解除限售的股东承诺自新增股份发行结束之日起12 个月内不得转让。 2、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东均严格履行承诺。 除上述承诺外,该等股东不存在其他承诺。 五、 独立财务顾问的核查意见 海通证券核查后认为: 1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定; 3 2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排;本 次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用华建集团资金的情 形,华建集团也不存在对其违规担保的情况; 3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市 流通时间符合相关法律法规及限售承诺; 4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整; 5、海通证券对本次限售股解禁事项无异议。 六、 其他事项 1、本次申请解除股份限售的股东不是公司的控股股东或实际控制 人。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在占用公 司非经营性资金的情形,公司不存在对本次申请解除限售的股东违规 担保的情形。 2、本次申请解除股份限售股东不存在违规买卖公司股票的行为。 七、 备查文件 1、非公开发行限售股份上市流通申请书 2、独立财务顾问关于公司限售股份上市流通的核查意见 特此公告! 华东建筑集团股份有限公司董事会 2018年3月14日 4