证券代码：600638            证券简称：新黄浦        编号：临 2019-003

              上海新黄浦置业股份有限公司
  关于拟申请发行商业物业抵押贷款资产支持票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 发行情况概述
    为更好满足上海新黄浦置业股份有限公司（以下称“公司”“新黄浦置业”）
经营发展资金需求，进一步优化公司债务结构，降低财务费用，拓宽直接融资渠
道，同时盘活资产，促进公司转型，提升资本市场创新形象，公司将采用商业物
业抵押贷款资产支持票据（CMBN）模式，即以持有的上海科技京城物业作为资产
支持、以目标物业产生的现金流作为支撑，通过设立信托计划，并以相应信托收
益权作为基础资产发起设立不超过 15.01 亿的资产支持票据计划。


二、 发行情况说明
（一）物业标的
 上海科技京城，位于上海市黄浦区北京东路 668 号。
（二）发行目的
1、进一步优化公司债务结构
通过发行 CMBN（商业物业抵押贷款资产支持票据）此类中长期产品，适当调整
公司的长、中、短期借款，优化公司债务结构。
2、盘活新黄浦置业存量资产
此次 CMBN 的发行有助于提升新黄浦置业在资本市场的经验和优势，加深探索与
推动新黄浦置业商业地产的金融创新。
3、进一步优化融资成本，改善融资条件
通过结构化增信，公司可以进一步降低综合融资成本，综合融资条件得以改善。


三、 发行方案
1、发行类型
本次公司拟采用 CMBN（商业物业抵押贷款资产支持票据）模式，通过结构化设

                                   1
计，向机构投资者发行企业资产支持票据。
本次资产支持票据（“新黄浦置业 CMBN”）将申请在交易商协会注册发行。
2、发行规模与发行安排
新黄浦置业作为本资产支持票据的实际融资人，拟申请发行总额不超过人民币
15.01 亿元（含 15.01 亿）的 CMBN，目标优先级约【150,000.00】万元，次级
为【100.00】万元（由发起机构或关联企业自持），合计发行规模 不超过
【150,100.00】万元。
3、项目期限
项目方案发行期限 18 年，每三年末附优先收购权、票面利率调整权、投资者回
购权。
4、发行利率
发行利率将根据新黄浦置业信用评级及发行时的市场利率情况确定。
5、资金用途
主要用于符合国家法律法规及政策要求的资金用途。
6、承销方式
主承销商余额包销。
7、发行时间
在取得交易商协会注册通知书后 6 个月内，新黄浦置业将根据经营发展需要及
 市场利率水平择机发行。
8、发行票据增信
承担评级下调及租金收入不足回购义务，享有优先收购权，按约支付备付支持
金（若有）。
9、担保方式
本次发行商业物业抵押贷款资产支持票据无担保。


特此公告。


                                           上海新黄浦置业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 2 月 18 日




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