证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2018-045
上海爱建集团股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 9 日召开
第七届董事会第 27 次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发
行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议
案》、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》，公司拟面向合格投资者公开发
行公司债券。公司本次拟公开发行公司债券事项尚需提请股东大会审议。
现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际
情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于面向合格投资者公开发行公司
债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，
公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，发行方案具体如下：
（一）发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过 20 亿元（含 20 亿元），可分期发行。
具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行的
获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额及发行价格
本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
（三）债券品种及期限
本次发行公司债券可以为固定利率或浮动利率品种，期限不超过 5 年（含 5
年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期
限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行
的获授权人士，在发行前根据相关规定及市场情况确定。
（四）债券利率及付息方式
本次债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一
期利息随本金一同支付。
（五）担保安排
本次公司债券为无担保债券。
（六）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于偿还公司债务
及/或补充流动资金等用途。具体募集资金用途提请股东大会授权公司法定代表
人为本次发行的获授权人士，根据相关规定及市场情况确定。
（七）发行方式
本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境
内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权公司法定代表人为
本次发行的获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围
内确定。
（八）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者，本次
发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。
（九）上市安排
本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请在上海证
券交易所上市交易。
（十）赎回、回售条款、调整利率条款
本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内
容，将提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行的获授权人士，根据相关规
定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中予以披露。
（十一）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公开发行公司债券发行后，在出现预计不
能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采
取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
（十二）决议的有效期
本次面向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通
过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行届满 24 个月之日止。
三、关于本次发行公司债券授权事项的说明
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人为
本次发行的获授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公
司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不
限于：
（一）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和债券
市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公
司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利
率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、
是否设置回售条款、赎回条款、调整利率条款以及设置的具体内容、还本付息的
期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行
方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次
发行方案有关的一切事宜；
（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相
关事宜；
（三）为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制
定《债券持有人会议规则》；
（四）设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
（五）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并
根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（六）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的
事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公
司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公
司债券的发行工作；
（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人为本次发行的获授权人士，自
股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起，上述获授权人士可行使上述授
权。
上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
四、公司简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告经由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）连审，并出具了信会师报字[2016]第 111576 号、信会师报字[2017]
第 ZA10898 号和信会师报字[2018]第 ZA10762 号标准无保留意见的审计报告。
公司 2018 年 1-3 月的财务报告未经审计。
最近三年一期合并财务报表、母公司财务报表如下：
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动资产：
货币资金 1,524,094,661.45 1,507,521,702.58 1,098,026,495.81 1,154,778,571.39
交易性金融资产 193,536,342.55 437,874,223.88 668,987,359.30 525,983,011.21
衍生金融资产
应收票据 170,000,000.00 170,000,000.00
应收账款 123,049,307.97 121,595,233.26 328,678,507.65 225,971,871.19
预付款项 52,517,708.58 1,612,249.17 12,948,893.75 3,071,192.83
应收利息 70,306,469.73 45,576,820.00 62,020,527.86 21,170,464.81
其他应收款 90,359,665.18 41,697,447.91 25,937,384.16 64,916,794.18
应收股利 245,939.78 271,846.64
买入返售金融资产 300,000,000.00 144,100,160.50 24,200,000.00
存货 8,649,442.83 8,668,176.51 11,130,621.09 78,903,325.35
其中：消耗性生物资产
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,736,421,648.08 1,365,204,692.20 1,128,882,756.52 936,750,828.89
待摊费用
其他流动资产 178,345,593.49 180,102,934.13 174,727,028.23 433,231,400.00
其他金融类流动资产
流动资产合计 5,147,280,839.86 4,179,853,479.64 3,655,685,674.65 3,469,249,306.49
非流动资产：
发放贷款及垫款 2,855,383,309.00 2,418,253,309.00 1,797,762,838.13 1,515,700,000.00
可供出售金融资产 4,480,288,738.92 4,575,549,370.15 5,303,927,896.60 2,545,983,198.38
持有至到期投资 9,993,167.36
长期应收款 1,947,497,587.97 2,050,727,262.45 2,200,914,295.85 1,972,875,385.66
长期股权投资 2,041,578,316.56 1,987,535,491.84 1,754,300,123.45 312,198,306.74
投资性房地产 48,317,692.13 49,453,562.47 53,978,784.95 491,635,106.59
固定资产 469,140,404.24 473,054,624.55 487,016,609.38 29,725,917.82
在建工程 522,322,396.48 512,326,161.66 319,872.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,334,173.22 30,958,641.52 25,586,977.16 24,551,739.24
开发支出
商誉 32,213,699.19 32,213,699.19 32,213,699.19 39,849,445.36
长期待摊费用 1,532,000.00 1,940,000.00 1,472,000.00
递延所得税资产 89,708,358.78 88,506,962.29 74,537,013.41 33,636,265.25
其他非流动资产 350,665,726.64 350,211,741.39 275,900,978.14 282,557,417.31
非流动资产合计 12,868,982,403.13 12,570,730,826.51 12,007,611,216.26 7,259,025,822.51
资产总计 18,016,263,242.99 16,750,584,306.15 15,663,296,890.91 10,728,275,129.00
流动负债：
短期借款 3,352,261,500.00 2,852,774,750.00 3,004,650,000.01 2,224,599,790.00
交易性金融负债 499,490.77
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,278,394.83 194,682,245.24 46,364,420.87 242,666,632.13
预收款项 309,981,185.15 302,305,347.52 111,711,453.88 108,080,583.54
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 127,783,233.32 308,623,878.76 244,295,389.68 111,397,045.66
应交税费 196,673,972.49 265,285,892.85 194,834,187.74 131,587,180.60
应付利息 17,310,325.28 21,318,225.28 19,373,751.00 26,007,018.65
应付股利 1,589,578.42 1,589,578.42 1,589,578.42 1,589,578.42
其他应付款 338,096,630.39 708,571,888.03 592,215,833.82 202,203,263.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 753,157,413.93 1,597,055,539.81 1,132,900,709.23 149,136,258.37
预提费用
递延收益-流动负债
应付短期债券
其他流动负债
其他金融类流动负债
流动负债合计 5,213,132,233.81 6,252,207,345.91 5,347,935,324.65 3,197,766,841.66
非流动负债：
长期借款 2,422,787,670.00 2,336,680,375.99 2,094,236,471.59 1,430,245,186.38
应付债券
长期应付款 144,235,971.45 145,880,971.67 196,341,996.67 197,606,980.24
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 77,560,223.01 79,065,005.79 71,532,914.37 64,829,428.13
递延收益-非流动负债
其他非流动负债 1,191,218,994.36 833,018,978.00 1,561,174,106.68 81,920,895.33
非流动负债合计 3,835,802,858.82 3,394,645,331.45 3,923,285,489.31 1,774,602,490.08
负债合计 9,048,935,092.63 9,646,852,677.36 9,271,220,813.96 4,972,369,331.74
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 1,621,922,452.00 1,437,139,844.00 1,437,139,844.00 1,437,139,844.00
其它权益工具
资本公积金 4,051,099,832.74 2,554,168,579.21 2,554,168,579.21 2,554,168,579.21
减：库存股
其它综合收益 139,099,981.07 134,693,004.96 138,078,513.05 121,998,475.28
专项储备
盈余公积金 51,234,241.34 51,234,241.34 17,715,513.83
一般风险准备 367,973,200.93 367,973,200.93 256,299,521.80 176,288,840.25
未分配利润 2,697,644,552.82 2,520,181,311.77 1,979,316,998.54 1,456,544,705.48
外币报表折算差额
未确认的投资损失
归属于母公司所有者权益
8,928,974,260.90 7,065,390,182.21 6,382,718,970.43 5,746,140,444.22
合计
少数股东权益 38,353,889.46 38,341,446.58 9,357,106.52 9,765,353.04
所有者权益合计 8,967,328,150.36 7,103,731,628.79 6,392,076,076.95 5,755,905,797.26
负债和所有者权益总计 18,016,263,242.99 16,750,584,306.15 15,663,296,890.91 10,728,275,129.00
（2）合并利润表
单位：元
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
营业总收入 460,572,179.08 2,334,101,967.53 1,604,799,743.72 1,324,171,470.16
营业收入 130,948,454.21 670,697,956.98 531,711,752.79 360,242,168.44
其他类金融业务收入 329,623,724.87 1,663,404,010.55 1,073,087,990.93 963,929,301.72
营业总成本 171,394,666.00 1,382,080,670.26 1,032,934,240.25 753,314,298.62
营业成本 86,211,839.11 438,688,963.58 323,947,757.24 150,899,288.70
税金及附加 3,503,136.96 29,786,237.41 34,811,585.97 71,473,313.96
销售费用 1,849,833.04 12,324,992.06 7,127,253.63 4,536,677.98
管理费用 81,065,988.59 577,171,726.69 470,323,316.36 367,560,306.16
财务费用 31,946,151.25 115,295,528.59 67,355,146.63 65,548,740.97
资产减值损失 -60,097,869.70 57,384,819.61 50,387,361.88 32,982,482.39
其他业务成本(金融类) 26,915,586.75 151,428,402.32 78,981,818.54 60,313,488.46
其他经营收益 -37,045,747.45 213,060,318.14 274,256,228.16 192,595,791.19
公允价值变动净收益 -2,142,609.43 -103,331.22 -27,318,135.29 12,690,005.23
投资净收益 -33,251,817.69 214,125,835.59 299,078,734.66 177,463,965.29
其中：对联营企业和合
2,109,292.25 13,164,035.48 9,717,728.88 26,918,258.16
营企业的投资收益
汇兑净收益 -1,651,265.33 -2,692,373.67 2,938,177.20 2,441,820.67
资产处置收益 -55.00 -29,812.56 -442,548.41
其他收益 1,760,000.00
营业利润 252,131,765.63 1,165,081,615.41 846,121,731.63 763,452,962.73
加：营业外收入 14,779.10 182,605.19 13,120,252.66 7,500,769.10
减：营业外支出 67,124.74 379,731.66 135,279.63
其中：非流动资产处置
100,189.22
净损失
利润总额 252,146,544.73 1,165,197,095.86 858,862,252.63 770,818,452.20
减：所得税 74,670,860.80 335,639,047.10 238,467,363.68 216,459,748.47
加：未确认的投资损失
净利润 177,475,683.93 829,558,048.76 620,394,888.95 554,358,703.73
减：少数股东损益 12,442.88 -214,167.44 -105,939.61 -322,060.81
归属于母公司所有者的净
177,463,241.05 829,772,216.20 620,500,828.56 554,680,764.54
利润
加：其他综合收益 4,406,976.11 -3,387,000.59 16,085,892.09 38,754,469.09
综合收益总额 181,882,660.04 826,171,048.17 636,480,781.04 593,113,172.82
减：归属于少数股东的综合
12,442.88 -215,659.94 -100,085.29 -324,870.27
收益总额
归属于母公司普通股东综
181,870,217.16 826,386,708.11 636,580,866.33 593,438,043.09
合收益总额
（3）合并现金流量表
单位：元
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
93,519,753.92 440,560,651.28 348,523,460.45 258,575,445.85
的现金
收到的税费返还 773,910.42 2,436,386.16 6,564,590.07 8,201,242.25
收到其他与经营活动有关
735,772,295.71 1,583,287,087.51 348,307,384.46 424,959,788.61
的现金
经营活动现金流入(金融 608,344,900.51 1,564,133,116.19 1,112,119,443.41 965,041,146.74
类)
经营活动现金流入小计 1,438,410,860.56 3,590,417,241.14 1,815,514,878.39 1,656,777,623.45
购买商品、接受劳务支付
65,839,037.72 350,200,654.67 242,099,941.04 53,083,248.15
的现金
支付给职工以及为职工支
230,339,935.39 397,911,538.59 267,305,466.57 264,081,128.65
付的现金
支付的各项税费 229,163,453.17 396,018,427.58 303,196,821.49 297,993,786.16
支付其他与经营活动有关
1,244,282,333.72 199,199,317.04 892,910,063.63 944,381,381.95
的现金
经营活动现金流出(金融
1,837,105,286.45 1,053,050,242.99 299,742,664.11 -548,109,971.45
类)
经营活动现金流出小计 3,606,730,046.45 2,396,380,180.87 2,005,254,956.84 1,011,429,573.46
经营活动产生的现金流量
-2,168,319,185.89 1,194,037,060.27 -189,740,078.45 645,348,049.99
净额
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,594,962,417.48 28,677,159,078.09 34,906,464,728.13 21,015,760,070.38
取得投资收益收到的现金 36,616,102.31 152,055,121.61 191,524,600.64 150,305,125.46
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 15,129,251.47 96,557.22 51,271.79
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 6,631,578,519.79 28,844,343,451.17 35,098,085,885.99 21,166,116,467.63
购建固定资产、无形资产
11,454,375.60 546,651,891.36 41,408,291.49 67,968,152.28
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,143,584,587.48 28,690,213,002.13 38,583,411,307.32 22,576,734,703.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,155,038,963.08 29,236,864,893.49 38,624,819,598.81 22,644,702,855.28
投资活动产生的现金流量
-1,523,460,443.29 -392,521,442.32 -3,526,733,712.82 -1,478,586,387.65
净额
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,681,999,993.60 29,200,000.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股
29,200,000.00 4,000,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,069,559,000.00 4,349,806,724.75 5,718,370,000.01 3,053,819,790.00
收到其他与筹资活动有关
1,850,000,000.00 761,300,000.00 2,234,770,002.00 812,363,937.21
的现金
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计 4,601,558,993.60 5,140,306,724.75 7,957,140,002.01 3,866,183,727.21
偿还债务支付的现金 501,554,560.88 4,394,467,999.13 3,450,591,040.14 1,451,566,196.96
分配股利、利润或偿付利
20,320,244.49 493,390,390.96 230,972,228.55 222,447,114.23
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
368,186,040.85 644,632,657.54 719,841,335.11 994,980,029.35
的现金
筹资活动现金流出小计 890,060,846.22 5,532,491,047.63 4,401,404,603.80 2,668,993,340.54
筹资活动产生的现金流量
3,711,498,147.38 -392,184,322.88 3,555,735,398.21 1,197,190,386.67
净额
汇率变动对现金的影响 -1,521,299.33 -1,977,608.30 2,202,117.48 2,849,944.47
现金及现金等价物净增加额 18,197,218.87 407,353,686.77 -158,536,275.58 366,801,993.48
期初现金及现金等价物余
1,403,595,982.58 996,242,295.81 1,154,778,571.39 787,976,577.91
额
期末现金及现金等价物余
1,421,793,201.45 1,403,595,982.58 996,242,295.81 1,154,778,571.39
额
2、母公司财务报表
本公司于 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及
2018 年 3 月 31 日的母公司资产负债表，以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度
及 2018 年 1-3 月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：
（1）母公司资产负债表
单位：元
2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动资产：
货币资金 627,875,993.51 129,812,178.09 600,246,584.20 362,720,868.98
交易性金融资产 52,654,290.19
衍生金融资产
应收票据 170,000,000.00 170,000,000.00
应收账款 1,889,400.00
预付款项 383,631.42 484,331.97
应收利息
其他应收款 262,027,365.27 227,914,485.83 149,324,959.38 188,697,312.70
应收股利 58,012,635.44 58,012,635.44 1,127,738.24 1,127,738.24
买入返售金融资产
存货 6,758,943.48 6,765,558.25 6,706,724.94 7,355,169.32
其中：消耗性生物资产
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
待摊费用
其他流动资产 58,386,621.47 60,265,664.57 60,234,137.09 58,381,400.00
其他金融类流动资产
流动资产合计 1,183,445,190.59 655,144,254.15 817,640,143.85 670,936,779.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 925,207,969.10 936,507,616.80 939,176,651.20 492,391,855.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,819,679,053.54 5,610,109,627.31 5,218,406,793.37 3,778,952,362.72
投资性房地产 10,074,883.90 10,686,372.76 13,223,883.68 15,669,839.08
固定资产 9,189,263.12 8,982,137.03 9,583,616.22 5,691,964.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,990,409.72 3,118,817.55 3,502,848.87 3,710,667.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,836,764.32 2,836,764.32 2,836,764.32 2,836,764.32
其他非流动资产 229,000,000.00 229,697,000.00 231,773,512.64 232,855,845.66
非流动资产合计 7,998,978,343.70 6,801,938,335.77 6,418,504,070.30 4,532,109,299.41
资产总计 9,182,423,534.29 7,457,082,589.92 7,236,144,214.15 5,203,046,078.84
流动负债：
短期借款 1,520,000,000.00 1,520,000,000.00 1,340,000,000.00 1,090,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 203,883.05 203,883.05 374,333.05 374,333.05
预收款项 300,388,838.28 297,949,954.23 97,560,265.39 89,190,950.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,754,659.53 20,550,000.00 13,297,417.00 926,638.00
应交税费 2,960,796.12 6,122,987.34 8,322,691.88 9,650,992.68
应付利息 4,356,054.16 3,250,129.51 3,072,474.17 3,783,899.23
应付股利 1,589,578.42 1,589,578.42 1,589,578.42 1,589,578.42
其他应付款 131,080,665.62 138,353,493.94 446,502,875.49 44,622,182.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
预提费用
递延收益-流动负债
应付短期债券
其他流动负债
其他金融类流动负债
流动负债合计 2,013,334,475.18 2,038,020,026.49 1,960,719,635.40 1,240,138,573.91
非流动负债：
长期借款 1,035,000,000.00 905,000,000.00 950,000,000.00
应付债券
长期应付款 81,080.13 87,597.00 110,266.19 139,799.93
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29,692,381.83 32,517,293.76 33,184,552.37 22,753,535.75
递延收益-非流动负债
其他非流动负债 14,485,441.92 14,485,441.92 14,485,441.92 14,485,441.92
非流动负债合计 1,079,258,903.88 952,090,332.68 997,780,260.48 37,378,777.60
负债合计 3,092,593,379.06 2,990,110,359.17 2,958,499,895.88 1,277,517,351.51
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 1,621,922,452.00 1,437,139,844.00 1,437,139,844.00 1,437,139,844.00
其它权益工具
资本公积金 4,063,628,818.87 2,566,697,565.34 2,566,697,565.34 2,566,697,565.34
减：库存股
其它综合收益 86,031,656.61 94,506,392.38 96,651,770.60 96,677,967.74
专项储备
盈余公积金 51,234,241.34 51,234,241.34 17,715,513.83
一般风险准备
未分配利润 267,012,986.41 317,394,187.69 159,439,624.50 -174,986,649.75
外币报表折算差额
未确认的投资损失
归属于母公司所有者权益
6,089,830,155.23 4,466,972,230.75 4,277,644,318.27 3,925,528,727.33
合计
少数股东权益
所有者权益合计 6,089,830,155.23 4,466,972,230.75 4,277,644,318.27 3,925,528,727.33
负债和所有者权益总计 9,182,423,534.29 7,457,082,589.92 7,236,144,214.15 5,203,046,078.84
（2）母公司利润表
单位：元
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
营业总收入 3,485,731.32 44,579,557.64 16,159,676.75 27,299,074.11
营业收入 3,485,731.32 44,579,557.64 16,159,676.75 27,299,074.11
营业总成本 56,995,927.57 250,933,169.35 164,465,809.42 203,159,350.18
营业成本 1,307,739.90 7,332,932.72 6,881,451.55 12,416,612.14
税金及附加 862,805.04 13,688,138.01 1,912,899.74 1,742,940.21
销售费用 115,459.23 142,906.31 577,546.62 202,413.89
管理费用 23,307,554.13 101,025,692.90 83,767,264.93 64,821,679.98
财务费用 29,953,484.16 109,171,684.72 56,753,009.29 56,302,649.09
资产减值损失 1,448,885.11 19,571,814.69 14,573,637.29 67,673,054.87
其他经营收益 3,114,270.87 541,540,450.86 509,092,087.42 385,099,403.24
公允价值变动净收益 -2,654,290.19 2,248,386.12
投资净收益 3,114,270.87 539,955,484.25 511,985,915.63 382,851,017.12
其中：对联营企业和
3,114,270.87 12,101,651.09 7,852,429.31 20,990,078.64
合营企业的投资收益
汇兑净收益
资产处置收益 -55.00 -25,033.39 -239,538.02
其他收益 1,610,000.00
营业利润 -50,395,980.38 335,186,839.15 360,785,954.75 209,239,127.17
加：营业外收入 14,779.10 25,435.95 2,636,766.06 2,534,253.28
减：营业外支出 25,000.00 169,206.63 71,109.64
其中：非流动资产处
48,609.64
置净损失
利润总额 -50,381,201.28 335,187,275.10 363,253,514.18 211,702,270.81
减：所得税 11,111,726.10 433,272.23
加：未确认的投资损失
净利润 -50,381,201.28 335,187,275.10 352,141,788.08 211,268,998.58
减：少数股东损益
归属于母公司所有者的净
-50,381,201.28 335,187,275.10 352,141,788.08 211,268,998.58
利润
加：其他综合收益 -8,474,735.77 -2,145,378.22 -26,197.14 38,987,148.48
综合收益总额 -58,855,937.05 333,041,896.88 352,115,590.94 250,256,147.06
减：归属于少数股东的综
合收益总额
归属于母公司普通股东综
-58,855,937.05 333,041,896.88 352,115,590.94 250,256,147.06
合收益总额
（3）母公司现金流量表
单位：元
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
12,485,478.95 99,342,528.00
的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
14,618,427.28 134,759,454.34 123,410,128.74 18,210,002.10
关的现金
经营活动现金流入小计 14,618,427.28 134,759,454.34 135,895,607.69 117,552,530.10
购买商品、接受劳务支付
1,986,601.47 5,005,880.13
的现金
支付给职工以及为职工
21,719,635.00 59,304,092.77 44,916,081.88 42,351,805.13
支付的现金
支付的各项税费 7,647,462.73 17,344,113.95 7,634,532.65 26,872,197.87
支付其他与经营活动有
61,298,263.41 188,482,343.51 71,528,027.22 79,267,700.57
关的现金
经营活动现金流出小计 90,665,361.14 265,130,550.23 126,065,243.22 153,497,583.70
经营活动产生的现金流
-76,046,933.86 -130,371,095.89 9,830,364.47 -35,945,053.60
量净额
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 433,368,766.59 580,106,438.90
取得投资收益收到的现
144,844.64 474,176,273.32 456,838,141.99 374,258,440.75
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 15,129,126.00 64,630.22 29,250.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 144,844.64 519,305,399.32 890,271,538.80 954,394,129.65
购建固定资产、无形资产
2,042,331.00 873,938.96 4,745,635.17 3,848,169.53
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,206,600,000.00 739,912,500.00 1,856,237,500.00 785,000,000.00
取得子公司及其他营业
300,000,000.00
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 1,208,642,331.00 740,786,438.96 1,860,983,135.17 1,088,848,169.53
投资活动产生的现金流
-1,208,497,486.36 -221,481,039.64 -970,711,596.37 -134,454,039.88
量净额
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,681,999,993.60
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 1,665,000,000.00 2,500,000,000.00 1,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计 2,011,999,993.60 1,665,000,000.00 2,500,000,000.00 1,290,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 1,530,000,000.00 1,250,000,000.00 990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
28,086,975.35 253,582,270.58 51,593,052.88 57,495,693.62
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
1,304,782.61
关的现金
筹资活动现金流出小计 229,391,757.96 1,783,582,270.58 1,301,593,052.88 1,047,495,693.62
筹资活动产生的现金流
1,782,608,235.64 -118,582,270.58 1,198,406,947.12 242,504,306.38
量净额
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额 498,063,815.42 -470,434,406.11 237,525,715.22 72,105,212.90
期初现金及现金等价物
129,812,178.09 600,246,584.20 362,720,868.98 290,615,656.08
余额
期末现金及现金等价物
627,875,993.51 129,812,178.09 600,246,584.20 362,720,868.98
余额
3、最近三年合并报表范围变化情况
（1）2017 年合并范围的变更
1）因新设子公司而增加合并范围
2017 年因新设宁波梅山保税港区爱睿股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波
梅山保税港区爱誉股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区皓臻股权
投资合伙企业（有限合伙）、上海祥卓文化发展有限公司、上海爱潮投资管理有
限公司、上海爱澍投资管理有限公司及爱建国际资产管理有限公司 7 家子公司而
增加合并范围。
2）合并范围变动的其他原因
①与 2016 年相比本期新增 7 个结构化主体，纳入合并的原因系根据《企业
会计准则第 33 号—合并财务报表》（修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并
报表范围。
②与 2016 年相比本期减少 7 个结构化主体，退出合并的原因系原持有并控
制的结构化主体到期结束或转让。
（2）2016 年合并范围的变更
1）与 2015 年相比本期新增 9 个结构化主体，纳入合并的原因系根据《企业
会计准则第 33 号—合并财务报表》（修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并
报表范围。
2）与 2015 年相比本期减少 7 个结构化主体，退出合并的原因系原持有并控
制的结构化主体到期结束或转让。
（3）2015 年合并范围的变更
1）与 2014 年相比本期新增 4 个集合资金信托计划、 个单一资金信托计划，
纳入合并的原因系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（修订）将持有
并控制的结构化主体纳入合并报表范围。
2）与 2014 年相比本期减少 4 个集合资金信托计划，退出合并的原因系原持
有并控制的结构化主体到期或转让。
（二）最近三年及一期的主要财务指标
1、公司报告期内的主要财务指标
偿债能力指标/年份 2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动比率 0.99 0.67 0.68 1.08
速动比率 0.99 0.67 0.68 1.06
资产负债率（%） 50.23 57.59 59.19 46.35
盈利能力指标/年份 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
毛利率（%） 34.16 34.59 39.07 58.11
加权平均净资产收益率（%） 2.14 12.27 10.23 10.18
营运能力指标/年份 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
总资产周转率 0.03 0.14 0.12 0.14
应收账款周转率 1.07 2.98 1.92 2.59
存货周转率 9.96 44.31 7.20 1.92
注： （1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债总额/资产总额
（4）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
（5）加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算
（6）总资产周转率=营业收入/平均总资产
（7）应收账款周转率=营业收入/平均应收账款
（8）存货周转率=营业成本/平均存货
（三）公司管理层作出的关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论
公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表，对资产结构、负债结构、
现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析如下：
1、资产结构分析
本公司（合并报表）近三年及一期资产结构如下表所示：
单位：元，%
2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 5,147,280,839.86 28.57 4,179,853,479.64 24.95 3,655,685,674.65 23.34 3,469,249,306.49 32.34
非流动资产 12,868,982,403.13 71.43 12,570,730,826.51 75.05 12,007,611,216.26 76.66 7,259,025,822.51 67.66
资产总计 18,016,263,242.99 100.00 16,750,584,306.15 100.00 15,663,296,890.91 100.00 10,728,275,129.00 100.00
截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末，本公司的总资产
分 别 为 10,728,275,129.00 元、15,663,296,890.91 元、 16,750,584,306.15 元和
18,016,263,242.99 元。2016 年末公司资产较 2015 年末增长 46.00%，2017 年末公
司资产较 2016 年末增长 6.94%，呈上升态势。由于经营规模的不断扩大，公司
的资产规模持续增加。报告期内，公司资产中流动资产占比与非流动资产占比相
对稳定，资产结构良好，截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月
末，公司流动资产占总资产的比重分别为 32.34%、23.34%、24.95%和 28.57%。
2、负债结构分析
近三年及一期负债结构如下表所示：
单位：元，%
2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 5,213,132,233.81 57.61 6,252,207,345.91 64.81 5,347,935,324.65 57.68 3,197,766,841.66 64.31
非流动负债 3,835,802,858.82 42.39 3,394,645,331.45 35.19 3,923,285,489.31 42.32 1,774,602,490.08 35.69
负债总计 9,048,935,092.63 100.00 9,646,852,677.36 100.00 9,271,220,813.96 100.00 4,972,369,331.74 100.00
截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末，公司流动负债在
总负债中的占比分别为 64.31%、57.68%、64.81%和 57.61%，非流动负债在总负
债中占比分别为 35.69%、42.32%、35.19%和 42.39%。公司债务结构中，流动负
债占绝大部分。
3、现金流量分析
公司最近三年及一期的现金流量情况如下表所示：
单位：元
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
经营活动产生的现金流量净额 -2,168,319,185.89 1,194,037,060.27 -189,740,078.45 645,348,049.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,523,460,443.29 -392,521,442.32 -3,526,733,712.82 -1,478,586,387.65
筹资活动产生的现金流量净额 3,711,498,147.38 -392,184,322.88 3,555,735,398.21 1,197,190,386.67
现金及现金等价物净增加额 18,197,218.87 407,353,686.77 -158,536,275.58 366,801,993.48
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-3 月，本公司经营活动产生的
现金流量净额分别为 645,348,049.99 元、-189,740,078.45 元、1,194,037,060.27 元
和-2,168,319,185.89 元。2016 年，公司的经营活动现金流量净额为负，主要系爱
建信托发放贷款净增加额同比增加。2017 年，公司经营活动产生的现金流量净
额较 2016 年提高了 1,383,777,138.72 元，主要系爱建信托业务收入现金流入增
加、收到信托转付款增加，融资租赁及保理公司业务收款净额增加所致。
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-3 月，本公司投资活动产生的
现金流量净额分别为-1,478,586,387.65 元、-3,526,733,712.82 元、-392,521,442.32
元和-1,523,460,443.29 元。2016 年，公司的投资活动现金流量净额同比下降
138.52%，主要系股权性投资及信托计划、基金等投资增加。2017 年，公司投资
活动产生的现金流量净额仍为负，但同比增加 88.87%，主要系股权性投资及信
托计划等投资减少所致。
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-3 月，本公司筹资活动产生的
现金流量净额分别为 1,197,190,386.67 元、3,555,735,398.21 元、-392,184,322.88
元和 3,711,498,147.38 元。2016 年，公司的筹资活动现金流量净额同比增加
197.01%，主要系公司借款增加。2017 年，公司筹资活动产生的现金流量净额变
为负，同比减少 111.03%，主要系公司合并集合信托计划而产生的实收信托资金
减少所致。
综上所述，公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-3 月的现金
及 现 金 等 价 物 的 净 增 加 额 分 别 为 366,801,993.48 元 、 -158,536,275.58 元 、
407,353,686.77 元和 18,197,218.87 元。公司的日常经营较为稳健。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期的主要偿债指标如下：
偿债能力指标/年份 2018-03-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动比率 0.99 0.67 0.68 1.08
速动比率 0.99 0.67 0.68 1.06
资产负债率（%） 50.23 57.59 59.19 46.35
短期偿债能力方面，最近三年及一期，公司的流动比率分别为 1.08、0.68、
0.67 和 0.99，速动比率分别为 1.06、0.68 、0.67 和 0.99，短期偿债能力逐年改
善。
长期偿债能力方面，最近三年及一期，公司资产负债率分别 46.35%、59.19%、
57.59%和 50.23%，呈一定程度的波动变化状态。但总体而言，公司资产负债率
维持在较低水平。
5、盈利能力分析
公司最近三年及一期的主要盈利能力指标如下：
单位：元
盈利能力指标/年份 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
营业总收入 460,572,179.08 2,334,101,967.53 1,604,799,743.72 1,324,171,470.16
营业利润 252,131,765.63 1,165,081,615.41 846,564,280.04 763,452,962.73
归属于母公司所有者
177,463,241.05 829,772,216.20 620,500,828.56 554,680,764.54
的净利润
毛利率（%） 34.16 34.59 39.07 58.11
加权平均净资产收益
2.14 12.27 10.23 10.18
率（%）
2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-3 月，公司分别实现营业总收入
1,324,171,470.16 元、1,604,799,743.72 元、2,334,101,967.53 元和 460,572,179.08
元；分别实现归属于母公司所有者的净利润 554,680,764.54 元、620,500,828.56
元、829,772,216.20 元和 177,463,241.05 元。2016 年公司营业总收入同比增长
21.19%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 11.87%；2017 年公司营业总收
入同比增加 45.45%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 33.73%，公司经营
状况良好，营业总收入逐年增长。2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-3 月，
公司加权平均净资产分别为 10.18%、10.23%、、12.27%和 2.14%，公司盈利能力
逐年提升。
6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
2017 年，是公司完成重大重组转制后的第一个完整经营年度。公司以“一二
三四五”方法论为指导，紧紧围绕年初确定的经营目标和重点工作，全力以赴促
发展，聚精会神抓管理，借助方方面面力量，克服种种不利因素，实现了利润和
规模增长，完善了公司战略规划，探索优化业务结构和深化管理改革，朝着“弘
扬爱国建设，打造百年企业”的目标不断努力。
2018 年度，集团公司将牢牢把握新时代宏观经济大势和金融行业发展趋势，
坚定公司的战略定位和业务发展方向，紧紧围绕“提高质量、提升效率”的工作要
求，加快金融创新和服务实体经济的转型发展，严格把控和化解风险，一心一意
谋发展，努力实现年度经营业绩增长目标。为此，公司确定了 2018 年度经营管
理工作主基调为：把握新时代趋势，坚定战略目标，加快创新转型步伐，严控战
略和经营风险。
未来，公司将继续打造具有自身特点的核心竞争力，主要体现在以下几方面：
（1）综合型
根据公司的业务架构，公司已开展信托、证券、融资租赁、资产管理与财富
管理、私募股权投资等综合金融及类金融业务，同时将根据公司发展的现实需要，
布局和发展其他金融及类金融业务。能够覆盖各类型目标客户和服务群体，满足
不同层次客户的金融需求，为客户提供综合型、一体化的综合性金融服务，凸显
公司的综合服务能力和价值创造能力。
（2）协同性
公司积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补作用，促使爱建整体效益与
客户价值的最大化。2017 年，公司内部协同已经主要体现在各子公司在相关业
务上的实质性合作，并以最终产生经济效益作为衡量的标准。在协同方面，多家
公司都取得了可喜的成绩，协同的意识和作用的发挥已深入各子公司的经营工作
中。
（3）体制机制优势
公司顺利回归民营本质后，体制机制优势逐渐凸显，公司的经营理念与发展
策略更加灵活， 创新动力与创新能力进一步提升。公司探索并实践在资源配置、
业务开发、项目审批、激励约束、容错性等方面建立适合子公司创新转型的体制
机制。同时，积极提高运用信息科技、云计算、区块链等时代先进技术及理念，
创新工作方法，整合集团资源，发挥各板块功能，持续适应新时代发展的新要求。
（4）品牌与客户基础
爱建集团作为改革开放以来大陆首家民营企业，在公司 30 多年的发展历程
中，始终得到上海历届政府和股东的关心和支持，并得到工商联和社会各界人士
的广泛关注。历经 30 多年的积累和发展，公司一直注重加强合规和诚信文化建
设，坚持走规范健康持续的发展之路，不断提高公司的企业形象和社会地位，已
经拥有较强的品牌影响力和一定规模的忠实客户群，公司价值得到进一步彰显。
（5）区域优势及集团整体上市优势
公司地处上海国际金融中心，从上海的发展规划、区域国际化程度、金融业
发展和资本市场的完善程度等方面来看，公司作为一家上海本地企业，具有非常
明显的区域优势；同时，作为一家集团整体上市的上市公司，公司旗下拥有信托、
证券、融资租赁、私募股权投资、资产与财富管理等多个金融及类金融板块，公
司将借助以上优势积极推进资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资
源整合能力。
综上所述，公司具有良好的持续盈利能力。
五、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于偿还公司债务
及/或补充流动资金等用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
通过发行本次公司债券，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司
稳步健康发展。
六、其他重要事项
（一）对外担保
截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其子公司对子公司的实际担保余额为人民
币 2,546.23 万元、公司对外（不包括对子公司的担保）的担保余额为人民币 0
元。
（二）未决诉讼及仲裁情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司未决诉讼及仲裁情况如下：
1、公司及子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于 2016
年 11 月 4 日收到黑龙江省高级人民法院送达的《应诉通知书》（【2016】黑民初
83 号），三原告哈尔滨爱达投资置业有限公司（简称“哈爱达”）、上海子承投资
有限公司、上海泓岩投资有限公司起诉爱建信托、上海鹏慎投资有限公司、爱建
集团，第三人为颜立燕、上海新凌房地产开发有限公司。原告起诉称爱达公司、
爱建信托、颜立燕三方于 2011 年 6 月 7 日签署的《关于债权债务清理及遗留事
项处理整体框架协议书》及相关文件无效，同时要求返还根据《框架协议》已交
付爱建信托的信托资产，并申请对相关财产进行冻结、查封。该事项源于爱建信
托于 2006 年 4 月 26 日设立的“哈尔滨信托计划”，该信托计划由于哈爱达未能如
约交付信托资产，且信托资产严重不实。原定于 2009 年 4 月到期，后经该信托
计划信托受益人同意后延期至 2012 年 4 月。期间，哈爱达实际控制人涉嫌经济
犯罪，致使“哈尔滨信托计划”的兑付面临巨大风险。2011 年 6 月，上海市一中院
对相关涉案人员进行了一审判决，同年爱建信托与相关债务人哈爱达及其实际控
制人颜立燕就“哈尔滨信托计划”的所有债务归还于上海市签署了《关于债权债务
清理及遗留事项处理整体框架协议书》及相关文件，确认哈爱达应付爱建信托
19 亿元债务，颜立燕对此承担无限连带责任。现三原告起诉上述信托财产中，
涉及爱建集团的为 3.87 亿元，对应的信托资产为鹏慎公司 2.18 亿元的股权和 1.69
亿元哈尔滨商铺。公司及爱建信托公司对此积极应诉（以上事项详见 2016 年 11
月 8 日公司临 2016-072 号公告）。2018 年 1 月 2 日，接爱建信托公司报告，收到
《黑龙江省高级人民法院民事判决书》（2016）黑民初 83 号，对本案做出一审判
决，驳回哈爱达公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司的诉讼请
求。案件受理费用由哈爱达公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公
司负担（以上事项详见 2018 年 1 月 3 日公司临 2018-001 号公告）。
2、2017 年 11 月，爱建信托公司作为原“哈尔滨信托计划”管理人，分别向上
海市第一中级人民法院提起三项诉讼，并于 11 月 13 日收到案件受理通知书。该
事项源于爱建信托于 2006 年 4 月 26 日设立的“哈尔滨信托计划”，该信托计划由
于哈爱达未能如约交付信托资产，且信托资产严重不实。原定于 2009 年 4 月到
期，后经该信托计划信托受益人同意后延期至 2012 年 4 月。期间，哈爱达实际
控制人涉嫌经济犯罪，致使“哈尔滨信托计划”的兑付面临巨大风险。2011 年 6
月，上海市一中院对相关涉案人员进行了一审判决，同年爱建信托与相关债务人
哈爱达及其实际控制人颜立燕就“哈尔滨信托计划”的所有债务归还于上海市签
署了《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书（以下简称“框架协议
书”）》及相关文件，确认哈爱达应付爱建信托 19 亿元债务，颜立燕对此承担无
限连带责任。此后，哈爱达公司及其他相关方，一直未有效履行框架协议书及相
关文件的约定，涉及 6.5 亿元债务及利息尚未归还，且经爱建信托多次督促，仍
不履行相关义务。因此，爱建信托作为原信托计划管理人，依据不同标的物，分
三案分别提起诉讼，追索相关资产，维护信托计划持有人的权益（以上事项详见
2017 年 11 月 15 日公司临 2017-102 号公告）。
3、公司全资子公司爱建信托公司于 2014 年 12 月收到上海一中院签发的应
诉通知书及民事起诉状，原告方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方
达炭素”）诉爱建信托公司等承担股东出资款不到位所导致的损失赔偿责任，其
中爱建信托公司承担股东出资人民币 8690 万元及利息。据爱建信托公司报告，
该诉讼系爱建信托公司作为信托代持股东所引发的法律纠纷，所涉股东出资问题，
经初步核查，已按法定程序完成，依法不应承担其他责任，爱建信托公司已积极
应诉。之后，爱建信托公司收到上海一中院民事裁定书，原告方大炭素于 2015
年 1 月 10 日以证据尚不完善为由，向上海一中院申请撤回对被告爱建信托公司
的起诉。后该案移送至北京市第四中级人民法院审理。2016 年 3 月，方大炭素
向北京市第四中级人民法院书面申请追加爱建信托为共同被告。2017 年 7 月 13
日，爱建信托公司收到北京市第四中级人民法院送达的一审民事判决书（【2015】
四中民（商）初字第 00124 号），判决爱建信托公司在未出资资本金 8690 万元人
民币以及利息范围内向原告方大碳素新材料科技股份有限公司承担补充赔偿责
任。目前爱建信托公司已经提起上诉（以上事项详见 2014 年 12 月 17 日公司临
2014-047 号公告、2015 年 2 月 3 日公司临 2015-008 号公告、2017 年 7 月 15 日
公司临 2017-069 号公告）。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
