证券代码：600649       股票简称:城投控股              编号：临2017-072



       上海城投控股股份有限公司对外投资公告


                                特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示

      公司拟以自有资金投资广州银行股权项目，投资金额约 4.67 亿

元，投资价格 3.132 元/股。



    一、对外投资概述

      （一）公司拟以自有资金投资广州银行股权项目，投资金额约

4.67 亿元，投资价格 3.132 元/股。

      （二）董事会于 2017 年 12 月 15 日以书面方式向各位董事发出

了召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2017 年 12 月 20

日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，

本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 9 票

同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了上述投资事项并同意授权

董事长签署办理后续相关手续。

      （三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。


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    二、投资主体情况

    企业名称：上海城投控股股份有限公司

    企业类型：股份有限公司

    注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号

    注册资本：252957.56 万人民币

    法定代表人：汲广林

    成立日期：1992 年 9 月 9 日

    主营业务：地产和投资业务

    主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司

    财务状况：截止 2017 年 9 月 30 日，城投控股总资产 310.34 亿

元，归属于母公司的净资产 184.55 亿元；2017 年 1-9 月实现营业收

入 17.30 亿元，净利润 10.19 亿元。



    三、投资标的情况

    企业名称：广州银行股份有限公司

    企业类型：股份有限公司

    注册地：广州市天河区珠江东路 30 号

    注册资本：830,171.70 万元人民币

    法定代表人：黄子励

    成立日期：1996 年 9 月 11 日

    主营业务：外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本

                                  2
外币兑换；货币银行服务。

    主要股东或实际控制人：广州金融控股集团有限公司

    财务状况：截至 2016 年底，广州银行总资产 4,445.07 亿元，净

资产 217 亿元，营业收入 70.02 亿元，净利润 31.63 亿元；总股本

83.02 亿股，每股净资产 2.61 元，每股收益 0.38 元，净资产收益率

15.25%。以上数据经具有证券从业资格普华永道中天会计师事务所有

限公司审计。

    2017 年上半年广州银行总资产 4379.78 亿元，净资产 221.64 亿

元，营业收入 37.76 亿元，净利润 16.36 亿元。此 2017 年上半年数

据尚未经审计。

    广州银行拟非公开发行不超过 50 亿股股份，经有关监管机构批

准后以协议增资方式实施，公司拟认购广州银行发行的普通股股份

1.49 亿股，价格 3.132 元/股，投资金额约 4.67 亿元。



    四、合同主要条款

    （一）公司认购广州银行发行的股份 1.49 亿股，每股认购价格

为 3.132 元，认购价款共计约 4.67 亿元。

    （二）公司在协议生效之日起 5 个工作日内支付认购价款至协议

约定的指定账户。

    （三）根据监管机构对银行股东资格审核的要求，公司需要出具

相关声明、承诺。包括自股份交割之日起 3 年内不转让所持有广州银

行股份；不发生违规关联交易；不干预广州银行的日常经营事务；成

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为广州银行股东后，接受监管部门延伸监管；入股资金来源真实合法

等。



    五、对上市公司的影响

    本项目能够增加公司投资业务的项目储备，获取股权分红收益和

资本增值收益，为公司持续稳定发展奠定良好基础。



    六、投资风险及对策

    广州银行经营受到宏观经济、货币政策、行业竞争、技术进步等

因素的影响，自身经营过程中也面临信用风险、市场风险、流动性风

险、合规风险等，可能影响本次投资的回报。

    公司的股东资格尚需获得有关监管机构批准，存在可能未获批准

的风险。

    特此公告。




                             上海城投控股股份有限公司董事会

                                     2017 年 12 月 22 日




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