证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2017-063 号
关于转让项目公司部分股权的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司海南信达臵业有限公司（以下简称“海南信达臵
业”）在海南产权交易所公开挂牌转让其控股子公司海南幸福城投资
有限公司（以下简称“海南幸福城”）21%股权。转让完成后，海南
信达臵业持有海南幸福城 49%股权。海南融创基业房地产有限公司
（以下简称“海南融创公司”）按照海南产权交易所具体规定受让，
成交价为人民币 3,200 万元。
●本次股权转让未构成关联交易。
●本次股权转让未构成重大资产重组。
●本次股权转让的实施不存在重大法律障碍。
●本次股权转让事宜适用于公司第十届董事会第二十五次（2016
年度）会议审议通过的《关于确定董事会对管理层授权事项的议案》，
已授权予公司管理层的出售资产单项目成交价格不超过 35 亿元。公
司已按照相关规定履行公司决策审批程序，无需提交董事会及股东大
会审议。海南信达臵业已于 2017 年 11 月 7 日将海南幸福城 21%股权
在海南产权交易所正式挂牌转让，2017 年 12 月 5 日与受让方海南融
创公司签订了《股权转让合同》。
1
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2017-063 号
一、交易概述
公司全资子公司海南信达臵业于 2017 年 8 月 25 日通过海南产权
交易所预公告、于 2017 年 11 月 7 日将海南幸福城 21%股权在海南产
权交易所正式挂牌转让，挂牌价格为人民币 3,200 万元。
海南信达臵业成立于 2002 年 4 月，注册资本 23,000 万元，法定
代表人：李明，注册地址：海南省海口市琼州大道向东楼二楼，经营
范围：房地产开发经营；酒店开发；建筑材料销售；商品房销售；室
内外装饰装修工程等。
公告期满后，海南融创公司按照海南产权交易所具体规定受让，
成交价为人民币 3,200 万元。2017 年 12 月 5 日，海南信达臵业与海
南融创公司签订了《股权转让合同》。
本次股权转让事宜适用于公司第十届董事会第二十五次（2016
年度）会议审议通过的《关于确定董事会对管理层授权事项的议案》，
已授权予公司管理层的出售资产单项目成交价格不超过 35 亿元。公
司已按照相关规定履行公司决策审批程序，无需提交董事会及股东大
会审议。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：海南融创基业房地产有限公司；
2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
3.法定代表人：钟连胜；
4.注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场21
层；
5.注册资本：人民币40,000万元；
6.经营范围：房地产开发经营，物业服务，房地产经纪，自有物
业租赁，房地产信息咨询，建筑工程施工，装饰装修工程施工，国内
贸易代理，国内贸易（国家限制经营及涉及前臵许可的除外），房地
产运营技术支持服务，旅游服务，旅游咨询，文体服务，设备租赁，
2
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2017-063 号
文体活动组织，承办体育赛事等。
7. 最近一年主要财务指标
（单位：人民币元）
2016年末
报表项目
（经审计）
资产总额 808,435,801.85
负债总额 802,148,302.34
净资产 6,287,499.51
营业收入 0.00
净利润 -3,712,500.49
8.交易对方股东情况：海南融创公司成立于2016年8月，是融创
房地产集团有限公司的全资子公司，融创房地产集团有限公司是融创
中国控股有限公司的境内控股子公司，融创中国控股有限公司是在香
港联交所上市（股票代码：01918.HK）的专业从事住宅及商业地产
综合开发的企业。
三、交易标的基本情况
1.转让标的
海南信达臵业持有的海南幸福城 21%股权。
目前，转让标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，
不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属
转移的其他情况。
2.海南幸福城基本情况
海南信达臵业是公司的全资子公司，海南幸福城是海南信达臵业
的控股子公司，成立于 2008 年 4 月 8 日，注册资本 2,000 万元，法
定代表人胡云海，经营范围主要为房地产开发项目的投资，市政工程
项目的投资管理，旅游项目的开发，旅游景点及其配套设施的经营管
理，旅游产品的经营；代办商务会议、会展、会务服务等。截至评估
基准日，海南幸福城的股权结构为：海南信达臵业持股 70%，北京宏
泰盛业投资有限公司持股 30%。截至公告日，海南信达臵业持股 70%，
海南融创公司持股 30%。
3
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2017-063 号
海南幸福城拥有位于海南省定安县南丽湖风景区东北侧的建设
用地使用权一宗，总占地面积约 44 万平方米，部分土地已开发，剩
余可建计容建筑面积约 11.75 万平方米，目前处于前期报建阶段。
海南信达臵业委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017
年 7 月 31 日为基准日对海南幸福城进行了专项审计，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《专项审计报告》［致同审字（2017）
第 460ZC6610 号］。海南幸福城最近一年又一期的主要财务指标如下：
（单位：人民币元）
2016年末 2017年7月31日
报表项目
（经审计） （经审计）
资产总额 188,633,025.23 191,139,982.48
负债总额 206,507,166.85 209,560,140.60
净资产 -17,874,141.62 -18,420,158.12
营业收入 0.00 0.00
净利润 -821,554.99 -546,016.50
扣除非经常性损益后的净利润 -821,554.99 -546,016.50
3.资产评估结论
海南信达臵业委托中水致远资产评估有限公司（《资产评估资格
证书》编号：11020131，《证券期货相关业务评估资格证书》编号：
0100041017）以 2017 年 7 月 31 日为基准日对海南幸福城股东权益的
市场价值进行了评估。中水致远资产评估有限公司采用了资产基础法
和收益法的评估方法，评估结论采用资产基础法的评估结果；在充分
考虑交易条件、公开市场、合法经营、资产持续使用、外部经济环境、
税赋税率、会计政策、基础资料真实准确完整、项目按计划开发等假
设条件的基础上，出具了《海南信达臵业有限公司拟股权转让所涉及
其持有的海南幸福城投资有限公司 21%股权评估项目资产评估报告》
[中水致远评报字（2017）第 050017 号]，评估结果如下：
（单位：人民币万元）
项目 账面价值 评估价值 增减值 增减率%
资产总计 19,114.00 36,081.41 16,967.41 88.77
负债总计 20,956.01 20,956.01 0.00 0.00
净资产 -1,842.01 15,125.40 16,967.41 921.14
21%股权 -386.82 3,176.33 3,563.15
4
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2017-063 号
四、《股权转让合同》主要内容
1.成交标的
海南信达臵业持有的海南幸福城 21%股权。
2.成交金额
人民币 3,200 万元。
3.交易方式
经海南产权交易所公开挂牌，按照规定通过协议方式实施产权交
易。
4.股权转让价款支付
海南融创公司应在《股权转让合同》签订次日起 5 个工作日内一
次性付清全部股权转让价款（含已向海南产权交易所交纳的保证金）。
5.股权转让涉及的债权债务处理
《股权转让合同》签订次日起 5 个工作日内，海南融创公司向海
南幸福城提供借款人民币 4,588.17 万元，海南幸福城以该款项偿还海
南信达臵业借款。偿还后，海南幸福城尚有海南信达臵业股东借款
10,805.74 万元，海南幸福城将根据资金情况及时返还借款并支付利
息。从目前测算情况来看，海南幸福城所开发房地产项目具有较好的
开发前景、预期收益情况良好，海南幸福城无法偿还海南信达臵业借
款的风险可控。
6.产权交割
海南信达臵业收到海南融创公司按照约定支付的全部股权转让
价款及代海南幸福城偿还的股东借款之日起 3 个工作日之内，双方配
合开展转让标的过户事宜。
7.过渡期损益
自评估基准日起至股权工商变更完成日期间，海南幸福城的盈利
或亏损、风险由海南幸福城原股东按照持股比例承担。
5
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2017-063 号
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让有利于公司通过强强联合和优势互补，丰富完善开
发业态，进一步提升项目价值和品质。完成股权转让后，将导致公司
合并报表范围的变更。公司预计可产生投资收益约 10,500 万元，其
中：转让 21%股权预计产生投资收益约为 2,955 万元，海南幸福城成
为公司参股子公司后因核算方式变更预计产生投资收益约 7,545 万元
（以上各数据的具体金额以年度审计结果为准）。股权转让所得资金
将主要用于补充公司流动资金。海南信达臵业不存在为标的公司提供
担保、委托理财等情况。
六、披露公告所需报备文件
1.第十届董事会第二十五次（2016 年度）会议决议；
2.股权转让合同；
3.中水致远资产评估有限公司《海南信达臵业有限公司拟股权转
让所涉及其持有的海南幸福城投资有限公司 21%股权评估项目》[中
水致远评报字（2017）第 050017 号]。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月七日
6
