股票代码：A 股 600663 B 股 900932   股票简称： 陆家嘴 陆家 B 股   编号：临 2018－002



       上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
   关于控股子公司上海前滩实业发展有限公司公开挂牌
       转让上海前绣实业有限公司 50%股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海

        前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）拟通过上海联合产权交易所公

        开挂牌转让全资子公司上海前绣实业有限公司（以下简称“前绣实业”）50%股

        权（以下简称“交易标的”），挂牌底价为人民币 134,865.296236 万元（以下简

        称“本次交易”）。

     本次交易未构成重大资产重组。

     交易实施不存在重大法律障碍。

     本次交易已经公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，无需提交股

        东大会审议，尚需在上海联合产权交易所履行公开挂牌程序。

     本次交易尚未确定交易对象，交易对方以经上海联合产权交易所公开挂牌程序

        确定的交易对象为准，暂不构成关联交易。

     本次交易的转让方式为公开挂牌转让，交易结果存在不确定性，存在交易不成

        功或挂牌撤销的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。



    一、    交易概述

    2018 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了

《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司拟公开挂牌转让上海前绣实业有限

公司 50%股权的议案》，同意公司控股子公司前滩实业以经上海市浦东新区资产评估工

作管理中心准予备案的前绣实业 50%股权的评估价值人民币 134,865.296236 万元为挂

牌底价，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让前绣实业 50%股权。
   二、   交易对方基本情况

   本次交易采取在上海联合产权交易所公开挂牌转让方式，尚未确定交易对象。如最

终受让方与公司构成关联关系，公司将按相关规则履行必要的程序并及时披露信息。



   三、   交易标的基本情况

   1. 公司名称：上海前绣实业有限公司

   2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

   3. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 5 号楼 502 室

   4. 法定代表人：徐而进

   5. 注册资本：人民币 154977.7 万元

   6. 经营期限：2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日

   7. 经营范围：房地产开发，园林绿化，商务咨询，市政公用建设工程施工，从事

货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

    8. 股权结构图：

                      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                     ↓60%

                         上海前滩实业发展有限公司

                                    ↓100%

                           上海前绣实业有限公司



    9. 截至评估基准日，前绣实业 100%股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他

任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍

权属转移的其他情况。



   四、   交易标的的审计、评估情况

   1. 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （安永华明

（2017）专字第 60842066_B08 号），前绣实业最近一年又一期的主要财务数据如下表
所示：

                          资产负债简表及利润简表

                                                       币种：人民币   单位：万元

                             2017 年 2 月 28 日           2016 年 12 月 31 日
     资产负债简表
                                （已审计）                    （已审计）

          资产总额                     205,136.15                       202,183.99

          负债总额                       25,181.94                        22,210.26

         所有者权益                    179,954.21                       179,973.73

         利润简表              2017 年 1-2 月                 2016 年度

          营业收入                              0.00                            0.00

          营业利润                          -19.52                          -211.17

           净利润                           -19.52                          -211.17



   2. 上海财瑞资产评估有限公司为本次交易出具了《上海前滩实业发展有限公司因

股权转让行为涉及的上海前绣实业有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报

（2017）1145 号）。评估具体情况如下：

   1) 评估对象：前绣实业的股东全部权益；

   2) 评估基准日：2017 年 2 月 28 日；

   3) 价值类型：市场价值；

   4) 评估方法：资产基础法；

   5) 评估结论：经采用资产基础法评估，前绣实业在评估基准日 2017 年 2 月 28 日

资产总额账面价值为 205,136.15 万元，评估价值为 294,912.53 万元，增值率 43.76%，

负债总额账面价值为 25,181.94 万元，评估价值为 25,181.94 万元，无增减，股东全部

权益账面价值为 179,954.21 万元，评估价值为 269,730.59 万元，增值率为 49.89%。

具体评估结果详见以下评估结果汇总表：
                                资产评估结果汇总表

                                                       币种：人民币 单位：万元
资产类型                 账面价值      评估价值      增值额          增值率%
流动资产                    1,305.42      1,305.42               /             /
投资性房地产净额          203,830.73    293,598.58    89,767.85           44.04
固定资产                        0.00          8.53            8.53             /
资产总计                  205,136.15    294,912.53    89,776.38           43.76
流动负债                   25,181.94     25,181.94               /             /
负债总计                   25,181.94     25,181.94               /         0.00
股东全部权益              179,954.21    269,730.59    89,776.38           49.89



   评估结论使用有效期为自 2017 年 2 月 28 日起至 2018 年 2 月 27 日。

   前绣实业整体资产评估项目已经上海市浦东新区资产评估工作管理中心准予备案。

本次交易参考独立第三方资产评估机构的评估结果，定价公允、合理，不存在损害公司

利益和股东利益的情况。



   五、    交易合同或协议的主要内容

   本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方

式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并履行信

息披露程序。



   六、    涉及本次交易的其他安排

   本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及债权债务转移情况。



   七、    对公司的影响

   1. 本次交易完成后，前绣实业将成为公司控股子公司前滩实业的合营企业，不再

纳入公司合并报表范围。

   2. 如按照评估值挂牌成交，本次交易预计实现归属于母公司净利润约人民币 5.6

亿元。
    八、   风险提示

    本次交易的转让方式为公开挂牌转让，交易结果存在不确定性，存在交易不成功或

挂牌撤销的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。



    九、   备查文件

    （一） 《公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议》 ；

    （二） 《上海前滩实业发展有限公司因股权转让行为涉及的上海前绣实业有限公

司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报（2017）1145 号）；

    （三） 《上海前绣实业有限 公司已审财务报表》（安永华明（ 2017 ）专字第

60842066_B08 号）；

    （四） 《上海市浦东新区国有资产评估项目备案表》（沪浦东评审备〔2017〕第 039

号）。




    特此公告。



                                         上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                          二〇一八年一月十一日