杭州天目山药业股份有限公司
600671
2010年第一季度报告600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................4
1600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
吴晓波
独立董事
出差
颜春友
管湘菂
独立董事
临时主持其他会议
颜春友
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
范建国
主管会计工作负责人姓名
邓煦瑜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
秦德阳
公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
310,766,442.10
328,272,970.78
-5.33
所有者权益（或股东权益）(元)
172,739,034.54
172,594,749.63
0.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.4185
1.4173
0.08
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-11,635,538.81
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.0955
不适用
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
144,284.91
144,284.91
-71.33
基本每股收益（元/股）
0.0012
0.0012
-71.33
稀释每股收益（元/股）
0.0012
0.0012
-71.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
11,246
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
杭州现代联合投资有限公司
26,145,182
人民币普通股
杭州金帮贸易有限公司
8,491,686
人民币普通股
中国宝安集团股份有限公司
4,996,244
人民币普通股
辛万里
4,800,000
人民币普通股
肖力铭
2,000,000
人民币普通股
夏育川
1,465,638
人民币普通股
周连英
995,790
人民币普通股
潘金荣
813,700
人民币普通股
许洪明
803,000
人民币普通股
陈洁
773,900
人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司实现扭亏为盈,主要原因有四点：一是，一季度中成药销售产品结构发生变化，盈利品种销售比列有所提高；二是，公司主要产品薄荷脑价格上涨25%；三是，一季度销售费用率比2009年度下降14%；四是，保健品销售一季度处于旺季，销售收入、利润同比同增。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于控股子公司深圳京柏向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事，深圳京柏按照本公司要求，于2009年4月20日与鸿星制衣厂签署了房产交易终止协议，并要求对方将已付预付款退回。鸿星制衣厂以深圳京柏提前终止协议的行为违反了双方的购房合同为由，要求深圳京柏赔偿违约损失，并将此作为退还购房预付款的先决条件。本公司与深圳京柏均认为鸿星制衣厂的赔偿要求不符合双方签订的终止协议，对赔偿不予考虑。本公司董事会责成公司管理层成立以总经理为首的工作小组，认真执行董事会的相关决议，督促深圳京柏在2010年6月30日之前收回购房预付款，如逾期不还即诉诸法律手段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。本承诺于2009年12月22日履行完毕。 2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。本承诺于2009年12月22日履行完毕。 截至2010年3月31日，上海华铭投资有限公司已将持有的本公司股份全部出售完毕，不再持有本公司股份。 3、杭州金帮贸易有限公司承诺：其所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。本承诺于2009年12月22日履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:范建国
2010年4月27日
3600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
19,415,532.17
39,233,125.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
16,290.00
16,290.00
应收票据
3,072,241.03
3,141,475.37
应收账款
58,441,164.80
49,925,233.52
预付款项
17,375,793.51
20,863,434.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
15,417,872.13
9,028,528.54
买入返售金融资产
存货
59,528,024.98
61,348,031.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
91,533.20
107,725.31
流动资产合计
173,358,451.82
183,663,844.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
12,100,000.00
12,100,000.00
投资性房地产
32,354,374.15
32,994,169.35
固定资产
67,472,445.68
68,890,663.72
在建工程
13,178,172.84
18,206,071.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
11,565,832.73
11,636,307.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
525,102.99
569,851.38
递延所得税资产
212,061.89
212,061.89
其他非流动资产
非流动资产合计
137,407,990.28
144,609,126.21
资产总计
310,766,442.10
328,272,970.78
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流动负债：
短期借款
74,000,000.00
78,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
12,034,990.31
28,595,024.75
预收款项
11,356,226.79
14,363,475.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2,632,807.63
2,405,053.32
应交税费
1,248,839.23
-186,709.60
应付利息
92,501.57
124,391.78
应付股利
其他应付款
18,053,858.73
16,407,483.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2,207,355.79
23,403.36
流动负债合计
121,626,580.05
139,732,122.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
360,427.86
递延所得税负债
其他非流动负债
800,000
800,000
非流动负债合计
1,160,427.86
800,000.00
负债合计
122,787,007.91
140,532,122.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
121,778,885.00
121,778,885.00
资本公积
53,281,278.37
53,281,278.37
减：库存股
专项储备
盈余公积
24,181,414.37
24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润
-26,502,543.20
-26,646,828.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
172,739,034.54
172,594,749.63
少数股东权益
15,240,399.65
15,146,098.28
所有者权益合计
187,979,434.19
187,740,847.91
负债和所有者权益总计
310,766,442.10
328,272,970.78
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:邓煦瑜 会计机构负责人:秦德阳
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母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
7,059,329.79
8,458,697.54
交易性金融资产
16,290.00
16,290.00
应收票据
370,940.44
862,201.13
应收账款
40,320,864.33
33,120,673.84
预付款项
6,577,478.92
6,349,323.80
应收利息
应收股利
其他应收款
17,350,381.36
16,189,450.36
存货
23,802,693.92
18,346,656.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
95,497,978.76
83,343,293.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
3,177,807.89
3,177,807.89
长期股权投资
123,699,622.56
123,699,622.56
投资性房地产
32,354,374.15
32,994,169.35
固定资产
31,830,708.63
32,618,695.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
2,890,122.36
2,921,679.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
193,952,635.59
195,411,975.08
资产总计
289,450,614.35
278,755,268.23
流动负债：
短期借款
23,000,000.00
23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
8,827,486.90
5,584,647.02
预收款项
9,731,888.26
10,878,443.38
应付职工薪酬
396,322.36
471,145.30
应交税费
586,527.99
519,918.06
应付利息
70,062.78
68,577.78
应付股利
23,403.36
23,403.36
其他应付款
56,107,054.83
47,840,372.83
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
98,742,746.48
88,386,507.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
98,742,746.48
88,386,507.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
121,778,885.00
121,778,885.00
资本公积
54,267,198.74
54,267,198.74
减：库存股
专项储备
盈余公积
24,130,295.29
24,130,295.29
一般风险准备
未分配利润
-9,468,511.16
-9,807,618.53
所有者权益（或股东权益）合计
190,707,867.87
190,368,760.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计
289,450,614.35
278,755,268.23
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:邓煦瑜 会计机构负责人:秦德阳
7600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
55,508,051.91
67,724,048.02
其中：营业收入
55,415,245.04
67,613,155.05
其他业务收入
92,806.87
110,892.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
55,486,528.17
66,610,288.10
其中：营业成本
30,887,366.57
42,264,932.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
446,812.42
525,026.99
销售费用
15,751,794.46
14,593,806.25
管理费用
7,258,181.31
7,683,545.72
财务费用
1,142,373.41
1,542,976.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
21,523.74
1,174,543.97
加：营业外收入
385,004.14
262,793.26
减：营业外支出
57,887.24
499,027.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
348,640.64
938,310.11
减：所得税费用
110,054.36
608,314.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
238,586.28
329,995.93
归属于母公司所有者的净利润
144,284.91
503,330.78
少数股东损益
94,301.37
-173,334.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0012
0.0040
（二）稀释每股收益
0.0012
0.0040
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:邓煦瑜 会计机构负责人:秦德阳
8600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
10,565,175.38
1,089,244.02
减：营业成本
10,587,167.39
3,744,837.96
营业税金及附加
98,807.96
57,486.81
销售费用
442,558.68
7,930.51
管理费用
4,260,015.13
2,610,080.85
财务费用
606,995.62
874,140.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-20,021.93
-2,594,809.89
加：营业外收入
370,004.14
52,583.26
减：营业外支出
10,874.84
422,159.98
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
339,107.37
-2,964,386.61
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
339,107.37
-2,964,386.61
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0028
-0.0240
（二）稀释每股收益
0.0028
-0.0240
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:邓煦瑜 会计机构负责人:秦德阳
9600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
43,331,663.52
279,433,315.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
719,482.92
收到其他与经营活动有关的现金
7,869,018.12
51,469,007.35
经营活动现金流入小计
51,200,681.64
331,621,805.53
购买商品、接受劳务支付的现金
15,726,948.58
155,391,684.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
10,576,265.40
41,375,749.48
支付的各项税费
5,207,077.40
32,443,095.26
支付其他与经营活动有关的现金
31,325,929.07
94,827,801.08
经营活动现金流出小计
62,836,220.45
324,038,330.33
经营活动产生的现金流量净额
-11,635,538.81
7,583,475.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
14,289,160.46
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
74,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7,026,163.75
收到其他与投资活动有关的现金
1,857,642.00
2,946,161.71
投资活动现金流入小计
1,857,642.00
24,336,285.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,950,259.48
28,743,725.29
投资支付的现金
2,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4,950,259.48
31,643,725.29
投资活动产生的现金流量净额
-3,092,617.48
-7,307,439.37
三、筹资活动产生的现金流量：
10600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
20,600,000.00
88,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
168.52
38,820,000.00
筹资活动现金流入小计
20,600,168.52
126,820,000.00
偿还债务支付的现金
24,600,000.00
70,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,011,038.75
4,945,735.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
78,567.00
41,620,000.00
筹资活动现金流出小计
25,689,605.75
116,915,735.29
筹资活动产生的现金流量净额
-5,089,437.23
9,904,264.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-241,825.09
五、现金及现金等价物净增加额
-19,817,593.52
9,938,475.45
加：期初现金及现金等价物余额
29,294,650.24
六、期末现金及现金等价物余额
39,233,125.69
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:邓煦瑜 会计机构负责人:秦德阳
11600671 杭州天目山药业股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,808,811.20
26,191,921.81
收到的税费返还
248,583.26
收到其他与经营活动有关的现金
13,068,908.01
106,878,219.22
经营活动现金流入小计
14,877,719.21
133,318,724.29
购买商品、接受劳务支付的现金
5,055,290.00
15,873,462.89
支付给职工以及为职工支付的现金
3,448,671.57
12,060,933.29
支付的各项税费
1,109,442.41
10,379,177.53
支付其他与经营活动有关的现金
6,057,892.50
82,844,100.42
经营活动现金流出小计
15,671,296.48
121,157,674.13
经营活动产生的现金流量净额
-793,577.27
12,161,050.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
14,289,160.46
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
32,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7,287,786.79
收到其他与投资活动有关的现金
2,726,103.50
投资活动现金流入小计
24,335,850.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
300,465.48
14,821,027.07
投资支付的现金
7,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
300,465.48
22,721,027.07
投资活动产生的现金流量净额
-300,465.48
1,614,823.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
38,820,000.00
筹资活动现金流入小计
71,820,000.00
偿还债务支付的现金
43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
305,325.00
2,802,386.21
支付其他与筹资活动有关的现金
40,420,000.00
筹资活动现金流出小计
305,325.00
86,222,386.21
筹资活动产生的现金流量净额
-305,325.00
-14,402,386.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,399,367.75
-626,512.37
加：期初现金及现金等价物余额
9,085,209.91
六、期末现金及现金等价物余额
8,458,697.54
公司法定代表人: 范建国 主管会计工作负责人:邓煦瑜 会计机构负责人:秦德阳
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