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公司公告

交运股份:关于上海交运集团股份有限公司收购控股的上海交运巴士客运(集团)有限公司10%股权的公告2017-11-10  

						证券代码: 600676         股票简称: 交运股份         编号:临 2017-035
债券代码:122205          债券简称:12 沪交运


      关于上海交运集团股份有限公司收购控股的
上海交运巴士客运(集团)有限公司 10%股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
      上海交运集团股份有限公司拟收购自然人所持的上海交运巴士客运(集
团)有限公司 10%股权,交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《上海交运
集团股份有限公司拟收购上海交运巴士客运(集团)有限公司 10%股权所涉及的
上海交运巴士客运(集团)有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字
(2017)沪第 610 号)确定的评估结果为依据进行交易(评估基准日 2017 年 2
月 28 日),本次股权收购价格拟定为人民币 8770 万元。
      本次股权收购完成后,上海交运巴士客运(集团)有限公司将成为上海
交运集团股份有限公司的全资子公司。
      本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。



    一、交易概述
    上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”或“集团股份”)
持有上海交运巴士客运(集团)有限公司(以下简称“交运巴士”)
90%的股权,为该公司的控股股东。
    为推进核心主业转型发展,提升上市公司盈利水平,集团股份拟
收购自然人所持的交运巴士 10%股权(以下简称“本次股权收购”或
“本次交易”),交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《上海
交运集团股份有限公司拟收购上海交运巴士客运(集团)有限公司 10%
股权所涉及的上海交运巴士客运(集团)有限公司股东全部权益价值评
估报告》(银信评报字(2017)沪第 610 号)确定的评估结果为依据
进行交易(评估基准日 2017 年 2 月 28 日),本次股权收购价格拟定
为 8770 万元(人民币,下同)。


                                   1
    二、交易标的介绍
  (一)基本情况
    公司名称:上海交运巴士客运(集团)有限公司
    社会信用代码:91310000132215505N
    公司类型:其他有限责任公司
    法定代表人:许杰
    注册资本:人民币 24000 万元
    成立日期:1993 年 08 月 07 日
    住所:中山北路 1015 号
    营业期限:至 2047 年 04 月 13 日
    经营范围: 跨省市客运,市内公共交通客运,汽车修理及配件
供应,普通货物运输(本单位货物运输),收费停车场(兼用),省
际道路旅客运输(定线、定向客运,旅游客运,高速公路客运),省
际道路客运代办服务(客运站),货运代理,机动车综合性能检测,
设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,汽车租赁(房车租赁)。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    交运巴士成立于 1993 年 8 月,经多次变革,目前该公司注册资
本 24000 万元,其中上海交运集团股份有限公司持有 90%股权,实缴
资本金 21600 万元;许杰等 5 名自然人合计持有 10%股权,实缴资本
金 2400 万元。交运巴士具体股权结构见下表:

                       交运巴士股权结构表
                               出资金额         持股比例
          公司股东
                               (万元)           (%)
  上海交运集团股份有限公司       21600               90
              许杰                960                 4
            魏安栋                480                 2
            顾海玲                480                 2
              李明                240                 1
            王金桦                240                 1
              合计               24000              100


                               2
   (二)经营情况
    截止 2017 年 2 月,交运巴士总资产 102,731.19 万元,归母净
资产 43,803.48 万元,当年累计实现营业收入 10,758.04 万元,净
利润 2,377.22 万元,近年来交运巴士经营及资产情况见下表:
              交运巴士近年经营及资产情况表(合并口径)
                                                单位:万元
                      2015 年         2016 年       2017 年 2 月
    营业收入         63,701.36       63,230.02       10,758.04
    归母净利润       10,700.78       11,103.49        2,377.22
      总资产        108,385.52      110,244.82      102,731.19
    归母净资产       48,325.24       51,411.45       43,803.48


   (三)自然人股东持股主要变动情况
    根据工商登记信息,除自然人股东间股权变动外,自然人股东持
股主要变动情况如下:
    2005 年 4 月,上海巴士长运高速客运有限公司(交运巴士前身,
以下简称“巴士长运”)召开股东会,同意该公司经营者以 1:1.04
对巴士长运增资 1300 万元,增资完成后该公司注册资本由 10700 万
元增加至 12000 万元。
    2008 年 1 月,交运巴士召开股东会,同意将注册资本由 12000
万元增资至 20000 万元,其中:上海交运股份有限公司实缴资本金
8300 万元,占 41.50%股权;上海巴士实业(集团)股份有限公司实
缴资本金 8100 万元,占 40.50%股权;上海交通投资(集团)有限公
司实缴资本金 1600 万元,占 8.00%股权;自然人股东实缴资本金由
1300 万元增至 2000 万元,占 10.00%股权。
    2015 年 6 月,交运巴士以资本公积转增资本方式完成同比例增
资,注册资本由 20000 万元增至 24000 万元,其中集团股份实缴资本
金 21600 万元,占 90%股权;自然人股东实缴资本金 2400 万元,占
10.00%股权。
    三、交易对方介绍

                                  3
    交易对方:许杰、魏安栋、顾海玲、李明、王金桦
    四、本次交易的主要内容和定价依据
    (一)收购所涉各方主体
    转让方:许杰等 5 名自然人
    受让方:上海交运集团股份有限公司
    标的主体:许杰等 5 名自然人所持交运巴士 10%股权
    (二)转让基准日
     2017 年 2 月 28 日
    (三)交易价格及相关依据
    根据银信资产评估有限公司出具的《上海交运集团股份有限公司
拟收购上海交运巴士客运(集团)有限公司 10%股权所涉及的上海交运
巴士客运(集团)有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字
(2017)沪第 610 号),以 2017 年 2 月 28 日为基准日,交运巴士股
东全部权益评估价值为 87,700 万元。
    本次交运巴士 10%股权收购价格以上述评估结果为依据,拟定为
8770 万元。
    (四)收购方式
    拟通过上海联合产权交易所,以协议方式完成交运巴士 10%股权
的产权交易。
    (五)期间损益约定
    在交易基准日至工商变更完成日期间,交运巴士因经营活动产生
的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由集团股份按
收购的股权比例享有或承担。
    (六)价款支付
    交运巴士工商变更完成后 20 个工作日内,由集团股份将交易价
款一次性以现金方式支付至股权转让方的指定账户。
    五、效益预测
    经初步测算,收购完成后预计该项目未来 5 年的年平均投资回

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报率在 9%左右。
     六、本次交易的必要性及对公司的影响
   (一)有利于提升上市公司资产质量及持续盈利水平
    本次交易标的交运巴士为集团股份的控股子公司,系集团股份核
心板块重要组成部分,盈利情况良好。通过本次收购,将进一步增强
集团股份对客运板块的业务控制力,增强公司核心竞争力,提升集团
股份盈利能力,增厚上市公司业绩。
   (二)有利于推进客运板块转型发展及产业整合
    本次收购完成后,交运巴士将成为集团股份直属全资子公司,将
进一步丰富客运板块产业整合与改革调整方式,优化整体资源配置能
力,为交运巴士下一步发展积累后劲。
    (三)有利于理顺交运巴士股权结构
    通过集团股份收购自然人所持股权,将清晰交运巴士股权结构,
解决自然人持股的历史遗留问题。
    七、备查文件
    1、《上海交运集团股份有限公司拟收购上海交运巴士客运(集团)
有限公司 10%股权所涉及的上海交运巴士客运(集团)有限公司股东全
部权益价值评估报告》;
    2、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                   二 0 一七年十一月十日




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