广州证券股份有限公司关于
四川金顶（集团）股份有限公司
本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”、“公司”或“上市
公司”）拟以现金方式收购深圳海盈控股集团有限公司所持有的深圳市海盈科技
有限公司（以下简称“海盈科技”或“标的公司”）36.5625%股权并以现金方式
向海盈科技增资（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：
上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数
分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书
的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三
条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标
的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者
中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“独立财务顾问”）作为
四川金顶本次交易的独立财务顾问，现就四川金顶本次交易前 12 个月内购买、
出售资产的情况进行核查，具体情况如下：
一、本次重组前十二个月上市公司购买资产情况
1、对外投资新设全资/控股子公司
子公司 子公司 工商登记 注册资本 投资金额
时间 级次 持股情况
名称 类型 日期 （万元） （万元）
乐山市 四川金顶持
2017 年 星恒科 2017-5 500.00 有其
全资 一 500.00
5月 技有限 -5 （认缴） 100.00%股
公司 权
1
深圳银 四川金顶持
2017 年 讯科技 2017-5 1,000.00 有其
全资 一 1,000.00
5月 实业有 -31 （认缴） 100.00%股
限公司 权
襄阳银 乐山市星恒
2017-6
讯新能 科技有限公
2017 年 -6 1,000.00
源科技 全资 二 1,000.00 司持有其
6月 （已注 （认缴）
有限公 100.00%股
销）
司 权
以账面价值 四川金顶持
四川金
354.68 万元 有其 100%
顶精林
2017 年 2017-6 的土地使用 股权（2017
纳米钙 全资 一 150.00
6月 -8 权和银行存 年 12 月对
有限责
款 10.00 万元 外转让 90%
任公司
出资 股权）
以评估价值
2,698.58 万
四川金
元的土地使 四川金顶持
顶快点
2017 年 2017-6 用权与 有其
物流有 全资 一 300.00
6月 -8 254.13 万元 100.00%股
限责任
的房产和银 权
公司
行存款 10.00
万元投资
深圳银
四川金顶持
泰新能
2017 年 2017-7 1,000.00 有其
源实业 全资 一 1,000.00
7月 -28 （认缴） 100.00%股
投资有
权
限公司
四川金
四川金顶持
顶成肖
2017 年 2017-9 100.00 有其
商贸有 全资 一 100.00
9月 -8 （认缴） 100.00%股
限责任
权
公司
以评估价值
5,083.13 万
四川金 元的土地使 四川金顶持
2017 年 顶顺采 2017-9 用权与 有其
全资 一 800.00
9月 矿业有 -13 527.92 万元 100.00%股
限公司 的房产和银 权
行存款 10.00
万元投资
2
深圳银 深圳银讯科
2017 年 讯新能 2017-9 技实业有限
控股 一 1,000.00 700.00
9月 源有限 -25 公司持有其
公司 70%股权
海口银 深圳银讯新
2017 年 讯新能 2017-10 能源有限公
控股 二 500.00 350.00
10 月 源有限 -30 司持有其
公司 70%股权
长沙银
深圳银讯新
讯新能
2017 年 2017-12 能源有限公
源汽车 控股 二 500.00 350.00
12 月 -18 司持有其
有限公
70%股权
司
银泰集 四川金顶持
2018 年 团国际 500 万美元 有其
全资 一 2018-5-31 500 万美元
6月 有限公 （认缴） 100.00%股
司 权
2、对外投资参股子公司
子公
子公司 取得方 工商登 注册资本 投资金额
时间 司名 级次 持股情况
类型 式 记日期 （万元） （万元）
称
深圳银泰
珠海恒 新能源实
金股权 业投资有
2017 4,900.00
投资基 2017-10 限公司持
年 10 参股 二 新设 19,900.00 （已实缴
金（有 -24 有其
月 4,100.00）
限合 24.62%股
伙） 权（担任
LP）
海盈新
四川金顶
能源 2,000.00
2018 2018-1 持有其
（湖 参股 一 增资 7,000.00 （已实缴
年1月 -26 28.57%股
北）有 1,000.00）
权
限公司
深圳银
四川金顶
泰矿业
持有其
2018 合伙企 2018-1 3,000.00
参股 一 新设 10,200.00 29.41%股
年1月 业（有 -5 （认缴）
权（担任
限合
LP）
伙）
3
深圳银泰
10,200.00 矿业合伙
平江县
（其中 企业（有
2018 鸿源矿 2018-1
参股 二 增资 510.20 260.20 万元 限合伙）
年1月 业有限 -12
计入注册资 持有其
公司
本） 51.00%股
权
珠海恒金
股权投资
深圳市
2017 基金（有
海盈科 受让股 2017-12
年 12 参股 三 6,750.00 18,200.00 限合伙）
技有限 权 -29
月 持有其
公司
15.17%股
权
二、本次重组前十二个月上市公司出售资产情况
工商变
子公司 持股情况 持股情况 转让价格
时间 事项 受让方 更登记
名称 （转让前） （转让后） （万元）
日期
对外转让
四川金
四川金顶 四川金顶持 重庆泰
2017 顶精林 四川金顶持
精林纳米 有其 洋控股 2017-12
年 12 纳米钙 有其 2,365.64
钙有限责 100.00%股 有限公 -28
月 有限责 10.00%股权
任公司 权 司
任公司
90%股权
三、独立财务顾问意见
广州证券核查了四川金顶本次交易前 12 个月的资产购买、出售情况，查阅
了定期报告、审计报告、董事会决议等公告文件。上述资产交易与本次交易相互
独立，且已履行了必要的审批程序，除上述资产交易外，四川金顶最近十二个月
内不存在其他主要资产交易情况。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于四川金顶（集团）股份有限公司
本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张国勋 黄东发 于志强
广州证券股份有限公司
年 月 日
5