股票代码:600684              股票简称:珠江实业                编号: 2016-027




    广州珠江实业开发股份有限公司
关于非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
            完成发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易
所（以下简称“上交所”）出具的《关于对广州珠江实业开发股份有限公司非公
开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]721 号），载明公司由万联
证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行面值不超过 15 亿元（含 15
亿元）的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本
次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

     公司严格按照相关要求，做好非公开发行公司债券的相关工作。公司非公
开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为 3
亿元，并可根据申购情况决定在 3 亿元的基础发行规模上追加不超过 5 亿元（含
5 亿元）的发行额度，发行价格为每张人民币 100 元。本期债券分为两个品种发
行，双向回拨。本期债券品种一的最终发行规模为 7.2 亿元，最终票面利率为
5.80%，期限 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
品种二的最终发行规模为 0 亿元，期限 5 年。本期债券发行的 7.2 亿元募集资金
扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及偿还公司债务。上述非公开发行公
司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于 2016 年 6 月 24 日划入公司本次
债券发行募集资金账户。

     特此公告。

                                     广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                 2016 年 6 月 25 日