股票代码:600684              股票简称:珠江实业               编号: 2016-040




    广州珠江实业开发股份有限公司
关于非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
            完成发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于对广州珠江实业开发股份有限公司非公开
发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]721 号），载明公司由万联证
券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行面值不超过 15 亿元（含 15
亿元）的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本
次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

     公司严格按照相关要求，做好非公开发行公司债券的相关工作。公司非公
开发行 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币
7.8 亿元，期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权，最终票面利率为 5.19%。本期债券发行的 7.8 亿元募集资金扣除发行费用后，
拟用于补充公司营运资金及偿还公司债务。上述非公开发行公司债券工作已完成
认购缴款，募集资金净额已于 2016 年 9 月 6 日划入公司本次债券发行募集资金
账户。

     特此公告。




                                     广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                                 2016 年 9 月 8 日