甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 刚泰控股 股票代码 600687
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张秦 马杰
电话 0931-8186582 0931-8186582
传真 0931-8186566 0931-8186566
电子信箱 gangtaikonggu@163.com majie687@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2012 年(末) 本年(末)
比上年
2013 年(末) 2011 年(末)
调整后 调整前 (末)增减
（%）
744,072,963.
总资产 2,032,725,642.00 981,061,716.54 631,375,858.78 107.20
24
归属于上市公
303,841,550.
司股东的净资 1,383,555,775.13 460,081,061.52 361,355,759.23 200.72
14
产
经营活动产生
91,426,644.8
的现金流量净 -761,006,818.98 23,179,013.05 -48,471,645.41 -3,383.17
3
额
1,580,880,71
营业收入 1,407,996,173.17 1,520,669,134.96 1,473,797,134.96 -7.41
6.79
归属于上市公
90,353,714.6
司股东的净利 89,409,487.12 72,000,254.54 58,783,094.72 24.17
8
润
归属于上市公
53,769,145.4
司股东的扣除 136,169,258.00 50,511,651.79 50,511,651.79 169.58
8
非经常性损益
1
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的净利润
减少 0.77
加权平均净资
16.28 17.05 17.67 个百分 34.93
产收益率（%）
点
基本每股收益
0.310 0.567 0.463 -45.33 0.712
（元／股）
稀释每股收益
0.310 0.567 0.463 -45.33 0.712
（元／股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 17,093 16,657
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 份数量
上海刚泰矿业有限 境内非国 质
33.88 127,776,244 127,626,944 127,776,244
公司 有法人 押
兰州大地矿业有限
国有法人 9.95 37,537,336 37,537,336 未知
责任公司
境内非国
刚泰集团有限公司 6.84 25,803,211 0 质押 25,801,686
有法人
上海刚泰投资咨询 境内非国
5.97 22,522,402 22,522,402 质押 22,522,402
有限公司 有法人
建信基金－民生银
行－华鑫信托－东
未知 4.33 16,340,604 16,340,604 未知
源 9 期证券投资集
合资金信托计划
建信基金－民生银
行－华鑫信托－东
未知 4.31 16,237,859 16,237,859 未知
源 11 期证券投资集
合资金信托计划
建信基金－民生银
行－华鑫信托－东
未知 4.04 15,228,243 15,228,243 未知
源 10 期证券投资
集合资金信托计划
建信基金－民生银
行－华鑫信托－东
未知 3.91 14,729,737 14,729,737 未知
源 12 期证券投资
集合资金信托计划
境内自然
罗晓斌 0.27 1,004,560 0 未知
人
童全康 境内自然 0.19 724,042 0 未知
2
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人
公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为实际控制
上述股东关联关系或一致行动
人徐建刚同一控制下的企业，本公司和刚泰集团、刚泰矿业、
的说明
刚泰投资咨询均为徐建刚同一控制下的关联方。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡。中国经济
面临复杂严峻局面，经济下行压力增大。黄金价格结束了连续 10 多年的持续上涨，出现了
大幅度的调整。面对各种不利因素，公司董事会积极应对，在资本市场较为困难的环境下，
顺利完成重大资产重组及配套融资工作。大冶矿业发挥自身人才优势、技术优势和管理优势，
提前实现了大冶矿业大桥金矿达产达标和稳定生产的经营目标。同时，公司充分挖掘潜力，
向下游产业链延伸进入黄金饰品和黄金艺术品领域，并取得了明显的效果。
2013 年，上市公司实现营业收入 14.07 亿元。其中，黄金、黄金艺术品及黄金饰品销售
实现营业收入 10.01 亿元，占比 71.13%，勘探开发实现营业收入 1720.87 万元，占比 1.22%，
其他贸易业务收入 3.89 亿元，占比 27.64%。实现归属于上市公司股东净利润 8940 万元，
扣除非经常性损益后的净利润为 13616.9 万元，完成了盈利预测的 99.07%；大冶矿业实现
净利润 15636 万元，完成了业绩承诺的 103%。
（一）公司完成了重大资产重组及配套融资工作。
2013 年 1 月 31 日，公司获得中国证监会《关于核准浙江刚泰控股（集团）股份有限公
司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2013]103 号），同意公司向刚泰矿业出售持有的浙江华盛达 89.78%的股权，以
实现彻底退出房地产业务；向刚泰矿业、大地矿业和刚泰投资咨询发行股份购买其合计持有
的大冶矿业 100%的股权；同时，通过向不超过 10 名投资者以非公开发行股份的方式进行
配套融资，配套融资的金额不超过本次重组交易总金额的 25%。
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2013 年 2 月 4 日，刚泰矿业、大地矿业 和刚泰投资咨询合计持有的大冶矿业 100%股
权完成变更登记至刚泰控股名下。
2013 年 2 月 4 日，公司收到刚泰矿业、大地矿业、刚泰投资咨询分别以其持有的大冶
矿业股权作价出资缴纳的新增注册资本 187,686,682 元。刚泰控股本次购买资产发行股份为
187,686,682 股，变更后股份总数为 314,575,245 股。
2013 年 3 月 12 日，刚泰控股持有的浙江华盛达 89.78%股权变更至刚泰矿业名下。刚
泰矿业股权转让款共计 344,034,424.51 元。
2013 年 11 月 6 日，公司完成了配套融资工作，公司以非公开发行股份的方式向建信基
金管理有限责任公司发行股票 62,536,443 股，共募集资金净额 847,479,997.96 元。公司股份
总数变更为 377,111,688 股。
（二）大冶矿业实现达产达标，稳定生产。
自 2012 年 12 月 18 日投产后，大桥金矿经历了联动试车、设备调试、正常生产、开始
冶炼出金等阶段。由此，初步形成了以采矿、主运平硐运输、高效选冶、以尾矿隧洞和尾矿
坝为主的生态环保排尾等整体生产工艺系统，日处理矿石量达到重组前预期的 1500 吨左右。
辅助有专业技术、管理人员和技术工人为核心的人力资源保障系统。生产运营较为稳定，好
于预期。在此基础上，为提升选冶的综合回收率，公司还组织专家不断优化工艺流程，提高
工艺水平，降低生产成本。报告期内大冶矿业大桥金矿实现稳定连续生产的同时，加强内部
管理，降低生产成本，实现生产成本的定额考核，提高上市公司整体盈利能力。
（三）地质勘探成果显著，矿权数量不断扩大。
报告期内，公司针对所有注入的 16 项探矿权分别进行了相关的地质勘探工作，并取得
了显著成果。根据北京经纬资产评估有限责任公司《关于甘肃大冶地质矿业有限责任公司
16 个探矿权的评估价值减值测试的说明》，截至 2013 年底，大冶公司重组时注入的 16 项探
矿权总的评估价值，由重组时的 45130.54 万元调整为 63154 万元，增加了 1.8 亿元。随着勘
探工作力度的加大，公司拥有的矿权储量和地质成果不断扩大，未来将有更多探矿权转为采
矿权，甚至进入到建设开发状态。
2013 年 7 月大冶矿业通过竞标取得了"甘肃省西和县马坝金矿预查"和"甘肃省武都区牛
家庄金矿预查"的探矿权。2013 年 10 月大冶矿业又取得了"甘肃省武都区年家坝金矿预查"
的探矿权。上述三项探矿权经中标确认，申请办理探矿权证书的相关申请已全部提交，探矿
权证正在办理中。
（四）公司向下游全产业链延伸进入黄金饰品领域。
报告期内，为保护全体股东利益，增强盈利能力，公司在黄金价格大幅下挫的市场环境
下，一季度初果断决策向黄金行业下游产业链延伸，开拓新领域、新产品，提高公司利润水
平和综合竞争能力。公司先后成立了上海刚泰黄金饰品有限公司和德清刚泰黄金饰品有限公
司。
报告期内，公司在分步推进、多管齐下的经营思路的指导下，努力拓展黄金饰品的销售渠
道，增加利润来源。公司加大市场研究、引入国际化的设计理念，通过委托加工、定制等方
式，着力打造黄金饰品、黄金礼品以及具有高附加值的佛教主题黄金艺术品系列产品。公司
还采取以下的营销模式进行全面推广销售。一是直销或定制模式，通过参加各类产品订货会
等方式，积极寻找客户及买家，客户建立长期业务关系，同时还根据客户的需求定制产品。
二是渠道终端代售的模式。公司通过与销售渠道合作，利用其自有数量众多的销售终端推广
刚泰黄金产品。公司目前还努力拓展了银行渠道等多家合作单位，通过增加黄金原材料的采
购量，扩大销售规模，提升盈利水平。
同时，为规避黄金价格波动对于相关业务造成的不利影响，公司通过上海黄金交易所
AU（T+D）延期交易，期货交易所期货品种等套期保值工具进行套期保值业务操作。在严
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格控制风险的前提下，针对黄金产品库存进行套期保值。所建立的期货套期保值标的以公司
黄金产品库存量为基础。最终锁定利润，实现盈利。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,407,996,173.17 1,520,669,134.96 -7.41
营业成本 1,174,070,974.36 1,374,319,674.49 -14.57
销售费用 611,733.84 7,986,912.04 -92.34
管理费用 58,615,308.89 30,937,090.00 89.47
财务费用 13,749,362.16 -5,634,269.90 344.03
经营活动产生的现金流量净额 -761,006,818.98 23,179,013.05 -3,383.17
投资活动产生的现金流量净额 108,069,521.48 -21,367,450.31 605.77
筹资活动产生的现金流量净额 831,087,419.43 30,478,259.57 2,626.82
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司实现营业收入 1,407,996,173.17 元，比上年同期下降 7.41%。报告期内公司
完成了重大资产重组工作，将大冶矿业 100%股权注入到上市公司，并将浙江华盛达 89.78%
的股权出售给刚泰矿业。出于战略调整考虑，公司逐步减少利润率较低的钢材贸易业务，着
力发展黄金产品相关业务，2013 年黄金价格下降以及公司业务转型导致报告期内营业收入
有所下降，但公司的净利润有较大增长。
(2) 主要销售客户的情况
公司向前 5 名客户销售额合计 851,838,049.24 元，占年度销售总额的比例 60.50%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
成项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
房地产 113,751,138.56 8.28
钢铁贸易 309,397,434.66 26.17 1,221,560,231.58 88.89 -74.67
电解铜贸易 77,977,692.32 6.60
纸品贸易 18,735,042.76 1.36
黄金、黄金艺
术品及黄金 780,120,463.44 65.99
饰品销售
矿石销售 17,839,095.38 1.30
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勘探开发 6,575,383.94 1.24 2,350,720.39 0.17 179.72
1,174,070,974.
合计 100.00 1,374,236,228.67 100.00
36
4、费用
销售费用本年发生数比上年发生数减少比例为 92.34%，主要系本公司 2013 年处置原子
公司浙江华盛达房地产开发有限公司，不再纳入合并报表范围所致。
管理费用本年发生数比上年发生数增加 89.47%，主要系本公司 2013 年本期重大资产重
组中介机构费用增加所致。
财务费用本年发生数比上年发生数增加 344.43%，主要系本公司 2013 年利息支出增加
所致。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额-76,100.68 万元，主要系本公司 2013 年主营业务规
模扩大，采用票据结算方式所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额 10,806.95 万元，主要系本公司 2013 年处置原子公司
浙江华盛达房地产开发有限公司所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额 83,108.74 万元，主要系本公司 2013 年重大资产重组
并募集配套资金所致。
6、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
营业收入本年发生数比上年发生数减少 112,672,961.79 元，减少比例为 7.41%，减少原
因为：本公司重大资产重组后，主营业务发生变化，房地产及钢铁贸易减少，黄金、黄金艺
术品及黄金饰品销售业务增加。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
根据公司与上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司及上海刚泰投资咨询有
限公司于 2012 年 6 月 26 日签订的《非公开发行股份购买资产协议》，2012 年 8 月 14 日签
订的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，和 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年度第
二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江刚泰控股（集团）股
份有限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2013]103 号），公司向上海刚泰矿业有限公司发行 127,626,944 股、向兰
州大地矿业有限责任公司发行 37,537,336 股、向上海刚泰投资咨询有限公司发行 22,522,402
股，合计定向增发股份 187,686,682 股购买其各自持有的甘肃大冶地质矿业有限责任公司
68%、20%和 12%的股权，同时向上海刚泰矿业有限公司出售本公司持有的浙江华盛达房地
产开发有限公司 89.78%的股权。
报告期内，公司完成了重大资产重组涉及的资产过户相关手续和配套融资的的相关发行
工作，大冶矿业成为公司全资子公司，华盛达房产正式从上市公司剥离。至此公司主营业务
正式由贸易、股权投资和房地产开发变更为矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售、勘
探技术服务、贸易和股权投资。
2013 年 2 月 4 日，刚泰矿业、大地矿业和刚泰投资咨询合计持有的大冶矿业 100%股权
完成变更登记至刚泰控股名下。
2013 年 2 月 4 日，公司收到刚泰矿业、大地矿业、刚泰投资咨询分别以其持有的大冶
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
矿业股权作价出资缴纳的新增注册资本 187,686,682 元。刚泰控股购买资产发行股份为
187,686,682 股，变更后股份总数为 314,575,245 股。
2013 年 3 月 12 日，刚泰控股持有的浙江华盛达 89.78%股权变更至刚泰矿业名下。刚
泰矿业支付股权转让款共计 344,034,434.51 元。
2013 年 11 月 6 日，公司完成了配套融资工作，公司以非公开发行股份的方式向建信基
金管理有限责任公司发行股票 62,536,443 股，共募集资金净额 847,479,997.96 元。公司股份
总数变更为 377,111,688 股。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
（一）公司完成了重大资产重组及配套融资工作。
（二）大冶矿业实现达产达标，稳定生产。
（三）地质勘探成果显著，矿权数量不断扩大。
（四）公司向下游全产业链延伸进入黄金饰品领域。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
钢铁贸易 310,995,726.36 309,397,434.66 0.51 -74.67 -74.67
电解铜贸易 78,053,760.68 77,977,692.32 0.10
黄金、黄金艺
术品及黄金饰 1,001,091,665.99 780,120,463.44 22.07
品销售
减少 7.33
勘探开发 17,208,720.00 6,575,383.94 61.79 126.07 179.72
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 297,435,897.45 21.13
华南地区 433,070,425.18 30.77
华东地区 421,331,726.61 29.94
西北地区 255,511,823.79 18.16
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数 本期期末金
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 额较上期期
资产的比例（%）
比例（%） 末变动比例
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（%）
货币资金 504,837,464.59 24.84 321,887,342.66 32.81 56.84
应收票据 695,153,782.00 34.20 100.00
应收账款 47,299,206.12 2.33 16,960,723.61 1.73 178.87
预付款项 5,453,261.11 0.27 19,020,033.86 1.94 -71.33
其他应收款 2,814,723.66 0.14 30,100,970.57 3.07 -90.65
存货 111,071,304.90 5.46 212,627,581.46 21.67 -47.76
固定资产 322,795,865.45 15.88 11,485,381.80 1.17 2,710.49
在建工程 9,453,348.66 0.47 176,066,247.76 17.95 -94.63
无形资产 176,501,402.36 8.68 107,024,601.67 10.91 64.92
应付账款 65,666,157.16 32,375,719.91 102.83
其他应付款 181,461,258.02 64,615,468.57 180.83
股本 377,111,688.00 126,888,563.00 197.20
资本公积 785,598,434.96 66,572,332.53 1,080.07
货币资金：本公司 2013 年重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金所致。
应收票据 ：期末部分客户销售回款均采用了商业承兑汇票的方式。
应收账款：本公司本期黄金饰品年末销售较大，导致应收账款增大。
预付款项：本公司 2013 年处置原子公司浙江华盛达房地产开发有限公司，不再纳入合并
报表范围及预付款项已结转所致。
其他应收款：本公司 2013 年处置原子公司浙江华盛达房地产开发有限公司，不再纳入合
并报表范围所致。
存货：本公司 2013 年处置原子公司浙江华盛达房地产开发有限公司，不再纳入合并报表
范围所致。
固定资产：本公司新购置办公楼及西和大桥项目投产，在建工程转入固定资产。
在建工程 ：下属子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司西和大桥项目投产，主体工程转
入固定资产。
无形资产 ：矿业权勘探开发成本的增加及土地使用权的增加。
应付账款：本公司 2013 年矿石开采和材料采购款增加所致。
其他应付款：本公司 2013 年尚未支付重组费用及勘察费用增加所致。
股本：本公司完成重大资产重组后增加注册资本所致。
资本公积 ：本公司完成重大资产重组和配套融资后增加资本公积。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
交易性金融资产年末数比年初数减少 7,584,000.00 元，减少比例为 100.00%，减少原因
主要为交易性权益工具本期投资变现。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司向招商银行租借入黄金实物 380 千克尚未到期，公司尚
未归还，期末按照市场公允价值计量金额为 90,352,600.00 元。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司实施完成了重大资产重组和配套融资全部工作，收购了大冶矿业 100%
的股权，大冶矿业黄金等矿产资源储量丰富，生产经营稳定，管理规范。
报告期内，公司子公司大冶矿业成立了上海刚泰黄金饰品有限公司和德清刚泰黄金饰品
有限公司两家从事黄金下游产业设计、加工、销售的子公司。公司通过向下游产业链延伸，
提高产品的附加值，增强公司整体盈利能力，增强公司在黄金饰品行业的核心竞争力。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
报告期内，为避免国际黄金价格大幅波动对公司经营业绩的影响，公司采取了贵金属套
期保值的经营策略，最大限度地保护了公司和全体股东的利益。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司为了向下游全产业链延伸，公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任
公司投资设立了全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司和德清刚泰黄金饰品有限公司。为了
取得探矿权和对探矿权进行开发，甘肃大冶地质矿业有限责任公司分别投资设立了两家全资
子公司陇南恒瑞矿业有限公司和西和县汇鑫矿业有限公司。
2、 投资设立子公司情况表
注
注册 持股
名称 类型 册 经营范围
资本 比例
地
上海刚泰 全 资
上 5000 黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信
黄金饰品 子 公 100%
海 万元 息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务
有限公司 司
德清刚泰 全 资 黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰批发、零售，商务信
德 1000
黄金饰品 子 公 息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营 100%
清 万元
有限公司 司 项目外），室内外装饰装修工程施工
陇南恒瑞 全 资
陇 2000 矿产品加工、销售；地质咨询服务；贵金属制品设计、
矿业有限 子 公 100%
南 万元 生产、销售；贵金属投资开发
公司 司
西和县汇 全 资
陇 2000
鑫矿业有 子 公 矿业投资、矿产品购销及相关信息咨询服务 100%
南 万元
限公司 司
3、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
资金来源并
委托理财产 是否经过法 是否关联交
合作方名称 委托理财金额 是否涉诉 说明是否为
品类型 定程序 易
募集资金
银行存款、
国内保理资
产收益权、
公司自有资
信托计划及
金进行委托
中信证券股 其受益权、
100,000,000.00 是 否 否 理财,不是
份有限公司 债权类资产
公司募集资
及其收益权
金。
以及双方及
监管部门认
可的其他固
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
定收益类品
种等
合计 / 100,000,000.00 / / / /
本公司 2013 年与中信证券股份有限公司（管理人）、中国银行股份有限公司上海市分行
（托管人）签署中信证券-刚泰控股-中国银行定向资产管理合同（编号：ZXZQDEE[2013]179
号）。委托中信证券股份有限公司对公司的部分自有资金进行投资运作及管理。初始委托资
产不低于人民币 100,000,000.00 元（大写：人民币壹亿元），在合同有效期内，经中信证券
股份有限公司同意，本公司可以以书面通知或指令的形式追加委托资产，并由中国银行股份
有限公司上海市分行作为资金的托管人，期限为二年。委托理财投资类型：银行存款、国内
保理资产收益权、信托计划及其受益权、债权类资产及其收益权以及双方及监管部门认可的
其他固定收益类品种等。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类 资金 签约 投资 投资期 产品类 预计收 投资盈
是否涉诉
型 来源 方 份额 限 型 益 亏
黄金租
招 商
赁业务
自 有 银 行
项下的 否
资金 兰 州
黄金远
分行
期交易
黄金租
招 商
赁业务
自 有 银 行
项下的 否
资金 兰 州
黄金远
分行
期交易
根据子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司与招商银行兰州分行签订的编号为兰
DRV13-1305 的《衍生产品交易协议书》，甘肃大冶地质矿业有限责任公司委托招商银行兰
州分行进行黄金租赁业务项下的黄金远期交易。公司承诺在 2014 年 3 月 17 日向招商银行兰
州分行购入黄金（上海金，Au99.99）260,000 克，约定价格人民币 263.05 元/克。同时，双
方约定对本远期交易不进行黄金实物交割，即由招商银行兰州分行根据甘肃大冶地质矿业有
限责任公司的书面委托，通过反向交易对本远期交易进行对冲平仓，平仓交易形成的价差损
益由甘肃大冶地质矿业有限责任公司承担，并由双方在交割日完成支付和清算。
根据子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司与招商银行兰州分行签订的编号为兰
DRV13-1305 的《衍生产品交易协议书》，甘肃大冶地质矿业有限责任公司委托招商银行兰
州分行进行黄金租赁业务项下的黄金远期交易。公司承诺在 2014 年 4 月 8 日向招商银行兰
州分行购入黄金（伦敦金，路透代码 XAU）3858 盎司(OZS)，约定价格 XAU/USD=1320.84。
同时，双方约定对本远期交易不进行黄金实物交割，即由招商银行兰州分行根据甘肃大冶地
质矿业有限责任公司的书面委托，通过反向交易对本远期交易进行对冲平仓，平仓交易形成
的价差损益由甘肃大冶地质矿业有限责任公司承担，并由双方在交割日完成支付和清算。
4、 募集资金使用情况
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募
募集资金总额 资金用途及去
份 式 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
尚未使用募集
资金余额为
3,559 万元（含
募集资金专户
非公开
2013 847,999,997.96 812,583,914.70 812,583,914.70 35,591,307.85 的利息收入）,
发行
剩余尚未使用
的募集资金均
存放于募集资
金专户中。
合计 / 847,999,997.96 812,583,914.70 812,583,914.70 35,591,307.85 /
公司配套融资共募集资金总额为人民币 857,999,997.96 元，扣除承销费用以及本公司累
计发生的其他相关发行费用后募集资金净额为人民币 847,479,997.96 元。
报告期内共使用募集资金 812,583,914.70 元，主要用于地质勘探投入和补充流动资金。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是 是 变更
是 否 产 否 未达 原因
否 符 项 预 生 符 到计 及募
承诺
变 募集资金拟投 募集资金本年 募集资金实际 合 目 计 收 合 划进 集资
项目
更 入金额 度投入金额 累计投入金额 计 进 收 益 预 度和 金变
名称
项 划 度 益 情 计 收益 更程
目 进 况 收 说明 序说
度 益 明
地质
勘探
投入
和补 否 847,999,997.96 812,583,914.70 812,583,914.70 是
充流
动资
金
合计 / 847,999,997.96 812,583,914.70 812,583,914.70 / / / / / /
公司重大资产重组的配套融资募集资金主要用于补充流动资金、增加地质勘探投入、择机
进行现有矿权开发建设、扩大产能及偿还现有借款，旨在提升重组整合绩效。公司按照重组
方案规定的用途，结合公司的战略规划及实际运营情况，使用了上述募集资金。
5、主要子公司、参股公司分析
根据公司与上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司及上海刚泰投资咨询有限
公司于 2012 年 6 月 26 日签订的《非公开发行股份购买资产协议》，2012 年 8 月 14 日签订
11
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，和 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年度第二
次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江刚泰控股（集团）股份
有限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2013]103 号），公司向上海刚泰矿业有限公司发行 127,626,944 股、向兰州
大地矿业有限责任公司发行 37,537,336 股、向上海刚泰投资咨询有限公司发行 22,522,402
股，合计定向增发股份 187,686,682 股购买其各自持有的甘肃大冶地质矿业有限责任公司
68%、20%和 12%的股权，同时向上海刚泰矿业有限公司出售本公司持有的浙江华盛达房地
产开发有限公司 89.78%的股权。
6、 主要子公司情况
子公司全称 子公司类型 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例
上海鸿玺投资管理有限公司 全资子公司 徐建刚 投资行业 3000 万元 100%
甘肃大冶地质矿业有限责任公司 全资子公司 徐建德 有色金属 6000 万元 100%
上海刚泰黄金饰品有限公司 全资子公司 夏凤生 批发零售 5000 万元 100%
德清刚泰黄金饰品有限公司 全资子公司 夏凤生 批发零售 1000 万元 100%
陇南恒瑞矿业有限公司 全资子公司 周锋 有色金属 2000 万元 100%
西和县汇鑫矿业有限公司 全资子公司 周锋 有色金属 2000 万元 100%
7、 本期新纳入合并范围的子公司经营情况
名称 期末净资产 本期净利润
甘肃大冶地质矿业有限责任公司（母公司） 175,592,852.28 72,062,686.76
上海刚泰黄金饰品有限公司 88,740,844.60 38,740,844.60
德清刚泰黄金饰品有限公司 55,589,635.73 45,589,635.73
陇南恒瑞矿业有限公司 19,985,488.89 -14,511.11
西和县汇鑫矿业有限公司 19,985,434.50 -14,565.50
8、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014 年，李克强总理的政府工作报告中提出，年内将继续深化文化体制改革，提升文
化产业发展水平。国务院印发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意
见》就加快推进文化创意和设计服务与实体经济深度融合也做出明确要求，提出到 2020 年，
文化创意和设计服务的先导产业作用更加强化，基本建立与相关产业全方位、深层次、宽领
域的融合发展的格局。
在此背景下，中国艺术品市场消费将随着中国艺术品市场的发展而不断兴起。未来的艺
术品消费市场潜力无限。黄金消费和艺术品消费的结合将呈几何级的增长趋势。中国已连续
七年蝉联世界最大黄金生产国，2013 年更是超越印度成为世界黄金最大消费国。根据中国
黄金协会最新统计，2013 年国内黄金消费量首次突破 1000 吨,达到 1176.40 吨,同比增长
41.36%。目前，国内人均拥有的黄金还不足全球平均水平的五分之一，不足发达国家的十
分之一。黄金饰品和黄金艺术品等的增长在中国才刚刚开始，增长空间巨大。目前，上海黄
金交易所正在积极推进在上海自贸区建立上海国际黄金交易中心，这标志着中国黄金市场在
12
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
国际上争夺黄金定价话语权迈出重大一步，是黄金行业的重大利好。
(二) 公司发展战略
重组完成后，在公司全体员工的努力下，公司成功实现战略转型，一方面，大桥金矿实
现了稳定达产，规范运营；另一方面，矿产资源储量稳步增长，潜力巨大。在此基础上，为
应对金价下跌的风险，提升公司的盈利水平，2014 年，公司将进一步加大黄金艺术品、黄
金饰品、珠宝翡翠等主打产品的研发、制作与销售，积极探索打造互联网概念的黄金金融业
务，向行业第一梯队迅速靠拢。公司还将加大对 23 个金属矿矿业资源（包括 14 个金矿）的
开发和利用，形成规模优势，为黄金饰品和黄金艺术品的加工提供充足的原料供应。公司将
充分利用上市公司的融资平台，在相关行业或产业链内进行兼并重组，做强做大。未来三年，
实现销售收入和净利润的大幅增长。公司将专注于打造一家集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠
设计加工销售、黄金艺术文化于一体的全产业链的黄金文化企业。
(三) 经营计划
1、矿产资源开发及勘探
公司重大资产完成后注入大冶矿业 100%股权。大冶矿业作为甘肃省一家大型的矿业企
业，拥有以金矿为主的矿产资源。大冶矿业拥有 1 项采矿权和 20 项探矿权，公司本部也拥
有 2 项探矿权。未来几年公司主要从以下几个方面开展工作：
（1）大冶矿业继续推进稳定连续生产，并在此基础上不断提高矿业管理水平，降低生产经
营成本，提高盈利能力和综合竞争能力。
（2）大冶矿业储量较大，公司将根据实际情况适时启动改扩建项目，扩大生产能力，提高
公司盈利水平。
（3）公司将加大勘查业务力度，提高地质勘查能力,尽快将现有的探矿权通过详查转化采
矿权，并通过加大对旗下各矿山的地质勘查，以实现资源储备的稳步增长。
2、黄金饰品加工销售业务
（1）不断调整产品结构顺应市场需求，同时加大产品研发力度，不断推出具有自身特色的
专利产品，特别是针对 VIP 客户需求，推出高端定制产品。产品系列主要包括佛教、黄金
艺术品、翡翠、玉石、红、蓝宝钻石系列等；
（2）针对高端产品，以自有品牌、自行销售为主。不断增加展示销售和展示渠道，包括媒
体、高端会所、五星级酒店、银行 VIP 渠道销售、大型城市的国际珠宝展等，提高营业收
入，提升品牌形象，
（3）针对中低端产品，以渠道商销售为主。充分利用现有渠道，挖掘潜力，提升效益，将
现有业务做精做深；进一步开拓更多大型零售渠道，特别是国家一级珠宝零售单位和银行，
（4）不断完善产品配送以及售后服务，制定相应的流程、规范，充分做好供货及售后保障
工作；
（5）做好产品售后跟踪，对自有产品销售情况做及时反馈。结合销售情况，将市场对刚泰
黄金产品的需求度和认可度做分析，以期更好的把控新产品开发以及品牌塑造；
（6）对现有产品质量和工艺做持续的跟踪检测并提出改进意见，同时对市场同类产品的制
作工艺定期做了解，不断提高和保障自有产品的工艺质量；
（7）加强对黄金套期保值（T+D 或期货操作）的风险管控力度，并在此基础上，对互联
网概念的线上金融、纸黄金等黄金金融业务进行尝试性探索，形成线上线下互动的局面，力
争在风险可控的前提下，进一步拓展利润来源，增加盈利增长点。
2014 年，公司预计实现营业收入 15.8 亿元，营业成本 12.8 亿元，预计全年实现净利润 2.25
亿元。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(四) 可能面对的风险
（1）盈利预测风险
众华沪银对大冶矿业出具了 2012 年至 2016 年《盈利预测审核报告》，大冶矿业 2012 年和
2013 年均完成了盈利预测的业绩承诺。由于《盈利预测审核报告》所依据的各种假设具有
不确定性，同时其他风险因素也可能对盈利预测的实现造成重大影响，因此，尽管盈利预测
的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的
情况。
（2）行业波动的风险
大冶矿业的经营业绩及盈利能力主要取决于黄金的销售价格及市场对于黄金的需求，在
经营过程中会面临行业波动带来的风险。
大冶矿业的销售价格很大程度受到国际金价波动的影响，因此，公司的盈利能力与国际
金价密切相关。影响黄金价格波动的因素包括全球政治经济发展动向、全球黄金市场供给及
需求、各大中央银行的黄金储备变动及其它宏观因素，在这些因素的综合作用下，国际黄金
市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对黄金生产企业
的经营构成不利影响。
（3）安全生产的风险
大冶矿业的采矿方式为平硐开采，生产流程涉及爆破，存在一定的危险性。同时，在选
矿工序中需要使用有毒化学品，在冶炼工序中需要使用腐蚀性化学品，且可能发生自然灾害、
设备故障及其他突发性事件，因此工人在生产过程中存在一定程度的危险，这些风险可能导
致一定的财产损失和人员伤亡。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已于 2013
年 1 月 31 日获得中国证券监督管理委员会的核准，本公司主营业务变更为矿山资源开发业
务。 为真实、客观反映公司固定资产分类核算的实际情况，根据财政部发布的《企业会计
准则》及企业会计准则解释等相关规定，对公司固定资产分类核算进行相应调整。
上述事项经公司 2013 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司 2012 年度利润分配方案为：以 2013 年 2 月 5 日股本变动后的公司总股本
314,575,245 股为基数，按每 10 股派发现金 0.60 元（含税），共计派发现金红利 18,874,514.70
元。公司不用资本公积金转增股本。该方案已于 2013 年 3 月 20 日召开的公司 2012 年度股
东大会审议批准。公司严格按照 2013 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2012 年度利润分配实施公告》实
施完毕。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
案
单位：元 币种：人民币
分红年度合 占合并报表
每 10 股 每 10 股派 每 10 股 并报表中归 中归属于上
现金分红的
分红年度 送红股 息数(元) 转增数 属于上市公 市公司股东
数额（含税）
数（股） （含税） （股） 司股东的净 的净利润的
利润 比率(%)
2013 年 0 0.8 3 30,168,935.04 89,409,487.12 33.74
2012 年 0 0.6 0 18,874,514.70 72,000,254.54 26.21
2011 年 0 0.1 0 1,268,885.63 90,353,714.68 1.40
前三年利润分配情况的说明
公司 2012 年度利润分配方案为：以 2013 年 2 月 5 日股本变动后的公司总股本
314,575,245 股为基数，按每 10 股派发现金 0.60 元（含税），共计派发现金红利 18,874,514.70
元，占 2012 年实现净利润为 58,783,094.72 元的 32.11%。2013 年公司完成了重大资产重组
后调整了期初数，2012 年度净利润由 58,783,094.72 元调整为 72,000,254.54 元。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明
情况、原因及其影响。
公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项已于 2013 年
1 月 31 日获得中国证券监督管理委员会的核准，本公司主营业务变更为矿山资源开发业
务。 为真实、客观反映公司固定资产分类核算的实际情况，根据财政部发布的《企业会计
准则》及企业会计准则解释等相关规定，对公司固定资产分类核算进行相应调整。
上述事项经公司 2013 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据公司与上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司及上海刚泰投资咨询有限公
司于 2012 年 6 月 26 日签订的《非公开发行股份购买资产协议》，2012 年 8 月 14 日签订的
《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，和 2012 年 8 月 30 日召开的 2012 年度第二次
临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江刚泰控股（集团）股份有
限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2013]103 号），公司向上海刚泰矿业有限公司发行 127,626,944 股、向兰州大
地矿业有限责任公司发行 37,537,336 股、向上海刚泰投资咨询有限公司发行 22,522,402 股，
合计定向增发股份 187,686,682 股购买其各自持有的甘肃大冶地质矿业有限责任公司 68%、
20%和 12%的股权，同时向上海刚泰矿业有限公司出售本公司持有的浙江华盛达房地产开发
有限公司 89.78%的股权。
15
