关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 报告正文
关于青岛海尔股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
和信专字（2019）第000032号
目 录 页 码
一、鉴证报告 2-3
二、自筹资金预先投入募投项目的专项说明 4-6
关于青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 报告正文
关于青岛海尔股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
和信专字（2019）第000032号
青岛海尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔）管理层
编制的《青岛海尔股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下
简称《以自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。
一、管理层的责任
青岛海尔管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先
投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是青岛海尔管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对青岛海尔管理层编制的《以自筹资金
预先投入募投项目的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定
执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不
存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、询
问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，青岛海尔管理层编制的《以自筹资金投入募投项目专项说明》已经
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按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了青岛海尔自筹资金
预先投入募投项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项报告仅供青岛海尔用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王晖
中国济南
中国注册会计师:王琳
2019年1月24日
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青岛海尔股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关
格式指引的有关规定，青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔）以自筹资金预先投入募投项目
的具体情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海尔股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）的核准，青岛海尔获准发行面值总额为人
民币300,749万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。截
至2018年12月24日止，本次公开发行A股可转换公司债券募集资金共计人民币3,007,490,000.00元。
扣除保荐及承销费23,909,545.50元后，所有募集资金合计2,983,580,454.50元均已汇入青岛海尔募集
资金监管账户。上述募集资金尚未扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续
费等其他发行费用合计3,555,700.00元，实收募集资金扣除上述发行费用后，青岛海尔本次公开发行
可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币2,980,024,754.50元。上述募集资金到位情况业经山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具和信验字（2018）第000090号验资报告。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据青岛海尔《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下（金额单位：人民币万元）：
序 项目名称 可研报告主要数据（万元）
号 预案公告名称 总投资 拟募集资金 自筹部分
1 年产 50 万台高端特种冰箱项目 61,644 52,420 9,224
海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能
2 12,827 7,800 5,027
制造升级项目
3 海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目 12,114 8,800 3,314
合肥海尔空调器有限公司年新增 200 万套节
4 25,864 20,864 5,000
能环保型空调项目
5 高端中央空调年产 150 万台空调器项目 45,197 37,314 7,883
6 PCBA 电脑板天津工厂建设项目 6,868 5,395 1,473
7 PCBA 电脑板合肥工厂建设项目 23,596 18,529 5,067
8 海尔厨电新工厂项目 41,303 30,110 11,193
9 海尔厨电莱阳新工厂项目 30,363 27,620 2,743
10 俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目 39,574 34,058 5,516
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11 越南滚筒洗衣机生产中心项目 15,939 12,751 3,188
12 智能家电超前研发实验室建设项目 10,621 10,621 -
13 工业智能研究院建设项目 35,000 31,500 3,500
基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统
14 38,424 2,967 35,457
（U+）项目
合计 399,335 300,749 98,586
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，青岛海尔已用自筹资金预先投入募集资
金投资项目，截至 2018 年12 月31日，青岛海尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计
99,633 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
序 以自筹资金 本次拟置
项目名称 总投资
号 投入金额 换金额
1 年产 50 万台高端特种冰箱项目 61,644 36,808 36,808
海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智
2 12,827 2,410 2,410
能制造升级项目
海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项
3 12,114 3,237 3,237
目
合肥海尔空调器有限公司年新增 200 万套节
4 25,864 11,455 11,455
能环保型空调项目
5 高端中央空调年产 150 万台空调器项目 45,197 11,173 11,173
6 PCBA 电脑板天津工厂建设项目 6,868
7 PCBA 电脑板合肥工厂建设项目 23,596
8 海尔厨电新工厂项目 41,303 16,356 16,356
9 海尔厨电莱阳新工厂项目 30,363 8,601 8,601
10 俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目 39,574 7,053 7,053
11 越南滚筒洗衣机生产中心项目 15,939 2,360 2,360
12 智能家电超前研发实验室建设项目 10,621
13 工业智能研究院建设项目 35,000
基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统
14 38,424 180 180
（U+）项目
合计 399,335 99,633 99,633
四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况
青岛海尔以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2019年1月24日经青
岛海尔第九届董事会第26次会议审议通过。
青岛海尔股份有限公司
2019 年1月24日
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