大商股份有限公司 2013 年年度报告摘要 大商股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 大商股份 股票代码 600694 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟浩 张宁 电话 0411-83643215 0411-83643215 传真 0411-83880798 0411-83880798 电子信箱 dashanggufen@126.com dashanggufen@126.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比 2013 年(末) 2012 年(末) 上年(末)增 2011 年(末) 减(%) 总资产 14,997,003,392.54 14,233,021,668.03 5.37 13,209,040,197.52 归属于上市公司股 5,313,719,917.65 4,428,623,165.18 19.99 3,539,329,442.64 东的净资产 经营活动产生的现 1,787,295,516.71 2,332,821,142.43 -23.38 2,721,989,855.11 金流量净额 营业收入 33,746,885,959.63 31,859,099,548.90 5.93 30,403,787,639.09 归属于上市公司股 1,178,815,405.47 977,004,021.96 20.66 273,980,548.32 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 1,226,770,011.47 918,797,801.05 33.52 244,178,447.27 损益的净利润 加权平均净资产收 减少 0.37 个 24.20 24.57 8.05 益率(%) 百分点 基本每股收益(元 4.01 3.33 20.42 0.93 /股) 稀释每股收益(元 4.01 3.33 20.42 0.93 /股) 2.2 前 10 名股东持股情况表 1 大商股份有限公司 2013 年年度报告摘要 单位:股 年度报告披露日前第 5 报告期股东总数 28,400 30,606 个交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 的股份数量 (%) 份数量 大连大商国际有限公司 境内非国有法人 8.80 25,859,580 0 质押 8,125,943 大连国商资产经营管理 国有法人 8.53 25,043,382 0 质押 11,000,000 有限公司 深圳茂业商厦有限公司 未知 5.00 14,685,923 0 中国工商银行-富国天 惠精选成长混合型证券 未知 3.27 9,600,000 0 投资基金(LOF) 中国太平洋人寿保险股 份有限公司-分红-个 未知 2.43 7,134,794 0 人分红 中国人民财产保险股份 有限公司-传统-普通 未知 2.42 7,111,698 0 保 险 产 品 - 008C - CT001 沪 中国农业银行-富兰克 林国海弹性市值股票型 未知 2.03 5,967,336 0 证券投资基金 中国工商银行-汇添富 均衡增长股票型证券投 未知 1.63 4,800,000 0 资基金 全国社保基金一一四组 未知 0.96 2,824,627 0 合 昝圣达 境内自然人 0.92 2,710,000 0 大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管理有限公司之间不 上述股东关联关系或一 存在关联关系或一致行动人情况,公司未知其他流通股股东之间的 致行动的说明 关联关系或一致行动人情况。 三、 管理层讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,国内经济增速放缓,消费市场依旧低迷,表现为需求不旺,结构分化,购买 意愿不强,电商对实体零售商冲击加剧,商业地产过度开发使市场环境进一步恶化,竞争加 剧,国内零售企业销售增幅普遍放缓。面对前所未有的市场变化,公司充分发挥规模优势, 积极整合产业链资源,多措并举、创新经营、强化管理、科学应对,经营业绩实现较高基数 上平稳增长,进一步巩固了行业领先优势,强化了公司的核心竞争力。 1、2013 年度经营业绩 报告期内,公司实现营业收入 337.47 亿元,同比增长 5.93 %;实现营业利润 16.71 亿 元,同比增长 26.02%;实现归属于上市公司股东的净利润 11.79 亿元,同比增长 20.66 %, 2 大商股份有限公司 2013 年年度报告摘要 扣除非经常性损益的净利润 12.27 亿元,同比增长 33.52 %;每股收益 4.01 元;截至 2013 年末,公司资产总额 149.97 亿元,同比增长 5.37 %;归属于母公司所有者权益 53.14 亿元, 同比增长 19.99%。 2、2013 年度经营业绩分析 报告期内,公司利用行业领先的规模与竞争优势,不断提高应对市场变化的经营能力和 管理能力,实现营业收入高基数上稳健增长,毛利率稳中有升,费用控制合理,推动利润相 应增长,创造了历史最好水平。具体分析如下: (1)增加店铺功能,调整商品结构适应市场变化。公司充分发挥"多业态、多商号"经营 模式的优势,通过调整改造,不断丰富店铺餐饮娱乐功能,强化百货、超市、电器、餐饮、 娱乐、休闲业态组合,提升店堂环境,提高服务品质,优化购物体验;积极调整商品结构, 压缩销售不畅业种与品牌面积,大力引进适销对路、性价比高的畅销品牌,吸引消费,有效 应对市场变化。 (2)发挥规模优势,创新营销拉动销售弱势中增长。面对低迷的零售市场,公司不断变 革营销方式,利用规模优势,整合产业链上下游营销与商品资源,不断推出品牌深度营销活 动,通过新媒体营销、互动营销、文化营销、服务营销等新型营销手段,使销售收入在较高 基数上持续提升。报告期内,销售收入增加 18.88 亿元。 (3)坚持经营创新,多措并举确保毛利率水平稳中有升。公司继续加大总部统采力度, 增加统采品牌数量,不断推进自销直营改革,增加店铺厂家直营品牌占比,严控营销活动毛 利水平,施行"两率合一",减少毛利损失。 报告期内公司综合毛利率提升 0.74%,处于行 业较高水平。 (4)严格控制成本,费用增长水平处于合理可控范围。2013 年,公司继续严格压缩控 制各项费用,在实施营销费用分类管控,店铺营销费用使用"先审批,后支付"基础上,新增 营销赠品项目集中审批、营销费用与营销活动效果挂钩评价的考核制度。报告期内,费用总 额增长 4.43%,其中管理费用、销售费用增长,但增幅较小,通过偿还贷款,财务费用下降, 公司费用率合理可控。 (5)强化内控,提高公司治理水平。报告期内,公司按计划将销售业务、采购业务、资 金管理、资产管理、工程项目、人力资源、 财务报告、信息系统、社会责任、组织架构、 合同管理、担保业务等纳入内控评价范围,并重点关注资金管理、资产管理、人力资源管理、 担保业务等高风险领域,纪防监审工作坚持垂直管理,有效提升公司治理水平。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014 年及未来一段时间,影响零售业的不利因素,如经济增速趋缓、消费结构分化、 消费行为改变、电子商务分流、行业竞争加剧、人工成本增长等不会发生根本性变化,整个 行业低速增长甚至下降或将长期持续。在消费市场发生质变的条件下,挑战与机遇并存,中 国零售业迎来了深刻变革期:低迷的市场将触发新一轮并购整合潮,行业集中度将进一步提 高;大型零售企业经营模式创新的步伐亦将加速,必将对产业链上下游资源进行整合,形成 大产业链格局;电子商务的崛起与刺激将推进大型零售商发挥实体优势,向全渠道零售商转 型。 (二) 公司发展战略 2014 年,公司将紧盯市场变化,及时把握中国零售业变革过程中不断呈现的战略机遇, 兼并重组同业企业继续壮大规模;整合产业链资源形成多元化产业链经营模式;实体转型发 展电商向全渠道零售商迈进,继续提升公司竞争实力和行业领先优势。 具体措施: 1、适度开发新店,稳固实体网络 3 大商股份有限公司 2013 年年度报告摘要 公司今年将在辽宁、黑龙江、河南等区域开业大中型店铺 10 家左右,加固店铺网络, 强化各区域竞争优势;分析行业变化,扑捉整合机会,发挥公司优势,争取兼并重组同业企 业。 2、创新经营方式,稳固业绩水平 发挥公司已形成的规模优势,加快经营体制改革创新,推广"自销直营、自有品牌、统 一采购"三大经营模式,整合产业链,压缩商品流通环节,不断提高公司商品经营能力,锻 炼培养专业经营团队,巩固公司的创效水平。 3、探索实体转型,应对消费需求变化 面对电商等新型销售方式的冲击与分流,公司将大力改造实体店铺,充分发挥、挖掘现 场消费具有情感、体验、鲜活、高端的优势,增加商场的业态功能,升级集吃喝玩乐购于一 体的新玛特,扩大体验性商品比重,提升店堂环境,提高服务品质,吸引消费,确保销售增 长。 4、建设电子商务,做全渠道零售商 公司正在筹划建设适合实体零售商的电子商务模式,增加店铺网上销售方式,实现实体 大商、空中大商协同发展,争做全渠道零售商,给消费者更多购买选择。 5、升级信息系统,满足经营创新需要 公司将升级改造计算机信息系统,坚持自主研发与引进全球最先进的系统模块相结合的 方式,提升信息化管理的水平与能力,满足经营创新、管理创新的需要。 (三) 经营计划 2014 年,公司的营业收入计划同比增长约 8%;费用计划同比增长约 8%。 (四) 可能面对的风险 (1)经济增速放缓,消费市场低迷、竞争加剧等影响公司经营业绩的市场因素或将长 期存在,将给公司经营业绩增长造成较大压力。 (2)商业物业价格、租金成本、人力成本等其他经营成本等持续上升,直接影响公司 费用水平。 (3)电子商务的快速发展给传统百货业带来的冲击与分流或将加剧。 (4)公司发展电子商务、转型实体店铺将增加费用投入,探索适合实体零售商的电商 模式具有不确定性。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说 明。 与上年相比本年新增合并单位 3 家,原因为:公司子公司香港新玛投资设立了大商新玛 投资管理(深圳)有限公司;公司子公司铁西新玛特投资设立了大商集团沈阳于洪新玛特购 物休闲广场有限公司;公司子公司锦州百货投资设立了大商集团锦州千盛购物广场有限公 司。本期上述各公司自成立之日起纳入合并范围。 本年减少合并单位 1 家,原因为:本报告期公司子公司佳木斯新玛特吸收合并了公司子 公司桦南购物中心。本报告期该公司自吸收合并完成日起不再纳入合并范围。 法定代表人:牛钢 大商股份有限公司 2014 年 4 月 8 日 4