证券代码：600705   证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-049




           中航资本控股股份有限公司
         关于投资广发银行股份有限公司
                     的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示

    1、投资概况：中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资

本”或“公司”）拟通过全资子公司中航投资控股有限公司（以下简

称“中航投资”）参与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）

增资扩股，以不超过 53 亿元人民币自有资金认购广发银行 7.6247 亿

股。本次增资后，中航投资将持有广发银行不超过 3.88%股份。

    2、特别风险提示：（1）本次公司参与广发银行增资扩股事项尚

需通过公司股东大会审议通过，并经监管部门核准后方可实施，存在

一定不确定性。（2）公司最终投资广发银行的持股数量、持股比例

及投资金额，以监管部门最终批复文件为准。如有变动，公司将严格

按照法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资

风险。

    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况

    为进一步完善金融布局，提升综合金融服务水平，中航资本拟通

过全资子公司中航投资参与广发银行增资扩股，以不超过 53 亿元人

民币自有资金认购广发银行 7.6247 亿股。认购价格为 6.9511 元/股,

该价格已经财政部审批通过。本次增资扩股项目完成后，中航投资将

持有广发银行不超过 3.88%股份。

    2、本事项已经 2018 年 7 月 12 日公司第七届董事会第三十六次

会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；本次中航投资参与广发

银行增资扩股，尚需取得监管部门的核准。

    3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、标的公司基本情况

    公司名称：广发银行股份有限公司

    统一社会信用代码：91440000190336428Q

    公司地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

    成立时间：1988 年 7 月 8 日

    注册资本：人民币 15,402,397,264 元

    法定代表人：杨明生

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国

内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑

付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业
拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代

理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；

国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外

汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行

和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国

外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证

业务；经中国银监会等批准的其他业务。

       2、标的公司最近两年的主要财务指标
   项目                       2017 年 12 月 31 日          2016 年 12 月 31 日

   资产总额（万元）                    207,291,531.80            204,759,172.00

   负债总额（万元）                    195,906,935.20            194,161,764.70

   股东权益（万元）                       11,384,596.60            10,597,407.30

   项目                       2017 年度                    2016 年度

   营业收入（万元）                        5,053,135.90             5,527,636.30

   净利润（万元）                          1,020,433.70                950,369.70

   注：广发银行 2017 年、2016 年财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审

计。

       3、与本公司的关系

       广发银行与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，

未以直接或间接形式持有公司股份。

       三、本次对外投资的目的和对公司的影响

       公司全资子公司中航投资参与广发银行增资扩股，有助于进一步

完善金融业务布局，提升金融服务能力水平，进一步增强公司服务于
实体经济水平，符合公司整体发展战略。

    四、对外投资的风险分析

    本次对外投资尚需经中航资本股东大会审议通过、取得相关监管

部门的核准，本次交易能否最终实施存在不确定性。公司董事会将按

照《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律、

法规及规范性文件的要求，及时履行持续性披露义务。

    五、独立董事独立意见

    经核查，公司通过全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银

行股份有限公司增资扩股，有助于提升公司服务军民融合的深度与广

度，为实体经济提供更为优质的综合金融服务。本次交易遵循公开、

公平、公正的原则，交易的定价依据、程序符合国家法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定。本次交易符合公司与全体股东

的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因

此，我们就《关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股

份有限公司增资扩股的议案》发表同意意见。

   六、备查文件

    中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告。

                                  中航资本控股股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 7 月 14 日