证券代码：600708      证券简称：光明地产      公告编号：临 2019-050


            光明房地产集团股份有限公司
关于发行冷链仓储物流资产专项计划（CMBS）的结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明
地产”）于 2019 年 1 月 2 日分别召开第八届董事会第一百五十次会议、
第八届监事会第三十一次会议，审议通过《关于申请发行冷链仓储物流资
产支持专项计划（CMBS）的议案》，同意公司采用商业不动产抵押贷款资
产支持证券（CMBS）模式，即以间接持有的斯班赛的仓库、西郊物流仓库
及对应土地使用权（以下简称“目标物业”）作为资产支持、以目标物业
产生的现金流作为支撑，通过设立信托计划，并以相应信托受益权作为基
础资产发起设立不超过 6 亿元的资产支持专项计划。具体内容详见 2019
年 1 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的（临 2019-003）、（临 2019-004）、（临 2019-005）。
    2019 年 3 月，公司收到专项计划管理人开源证券股份有限公司转发的
上海证券交易所（下称“上交所”）出具编号为“上证函[2019]441 号”的
《关于对开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划资产支持证券挂牌转
让无异议的函》（下称“《无异议函》”），载明由开源证券股份有限公司报
送的《开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让
申请书》及相关材料已经收悉。根据《证券公司及基金管理公司子公司资
产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49 号）、《上海证券交易所资
产证券化业务指引》（上证发[2014]80 号）等有关规定，开源-光明冷链仓
储物流资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交
所对其挂牌转让无异议。《无异议函》明确本次公司 CMBS 项目的发行总额
不超过 6 亿元，《无异议函》自出具之日起 12 个月内有效。具体内容详见
2019 年 3 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的（临 2019-030）。
    2019 年 4 月 30 日，公司收到本次专项计划管理人和销售机构开源证
券出具《开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划成立公告》，载明自
2019 年 4 月 18 日起，已向合格投资者推广“开源-光明冷链仓储物流资产
支持专项计划”（下称“本专项计划”），经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验资，本专项计划募集账户中的认购资金已经达到《开源-光明冷
链仓储物流资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，并
已具备成立条件，本专项计划于 2019 年 4 月 30 日正式成立。
    截至 2019 年 4 月 30 日，公司已收到人民币 596,530,000.00 元（等
额于募集资金总额扣除抵押保证金之后的余额），本专项计划已完成发行，
共募集资金人民币 600,000,000.00 元，具体情况如下：
                                                        发行
                                                                              发行规
   产品类   证券                期限       预期         价格/    票面   评
                    证券代码                                                  模（亿
     型     简称                （年）     到期日       面值     利率   级
                                                                              元）
                                                        （元）
   优先 A   19 光                        2040 年 1 月            4.50
                    159124.SH                            100            AAA   3.20
     类      明A                  21        22 日                 %
   优先 B   19 光               （3+3+   2040 年 1 月            5.00
                    159125.SH                            100            AA+   2.79
     类      明B                3+3+3+      22 日                 %
            19 光                3+3）   2040 年 1 月            5.99
    C类             159126.SH                            100            AA+   0.01
             明C                            22 日                 %



    特此公告。


                                           光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                                 二○一九年五月七日