苏美达:2018年第四次临时股东大会会议材料2018-08-22
苏美达股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
会议材料
2018 年 8 月
2018 年第四次临时股东大会议程
时间:2018 年 8 月 27 日 13:40
地点:南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室
议程:
一、 主持人宣布会议开幕
二、 相关人员介绍议案,与会股东审议
三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
五、 与会股东及代理人现场投票表决
六、 计票人统计现场表决,监票人监督(会间休息)
七、 统计网络投票和现场投票合并结果
八、 总监票人宣读投票表决结果
九、 律师事务所发表法律意见
十、 通过大会决议
十一、 主持人宣布会议闭幕
2018 年第四次临时股东大会议案清单
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司控股子公司申请注册超短期融资券
1 √
的议案
关于公司控股子公司申请注册长期限含权中
2 √
期票据的议案
议案材料目录
议案一 :关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案 .... 1
议案二 :关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据的议案
......................................................... 3
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议案一:关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案
各位股东:
为满足公司控股子公司江苏苏美达集团有限公司(以下
简称“苏美达集团”)业务发展资金需求,保障苏美达集团
业务持续健康发展,公司拟申请向中国银行间交易商协会
(以下简称“交易商协会”)申请注册总额不超过 30 亿元(含
30 亿元)的超短期融资券额度。具体情况如下:
一、超短期融资券发行方案
1. 注册规模及发行安排
本次拟申请注册发行不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)
超短期融资券,具体发行规模将以公司在交易商协会注册获
批的金额为准。注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、
资金需求和监管要求择机分期发行。
2. 发行期限
不超过 270 天。
3. 发行利率
发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况
及发行时的市场利率情况确定。
4. 募集资金用途
用于补充流动资金和(或)偿还借款。
5. 承销商:公司充分考虑承销银行自身实力和与公司
的合作关系,经过慎重了解和多方比较,本次债券发行选择
中国工商银行作为主承销商。
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6. 中介机构:继续沿用前期注册发行债券的评级公司
中诚信证券评估有限公司和律师事务所北京市中伦(南京)
律师事务所等中介机构,节约中间费用等注册成本。
7.募集资金用途
用于补充流动资金和(或)偿还借款。
二、授权事项
提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的
方案范围,由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行超
短期融资券的相关事宜。
本项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通
过,请各位股东予以审议。
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议案二:关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据
的议案
各位股东:
为满足公司控股子公司苏美达集团业务发展资金需求,
保障苏美达集团业务持续健康发展,公司拟申请向交易商协
会申请注册 14 亿元的长期限含权中期票据(以下简称“永
续债”)。具体情况如下:
一、永续债发行方案
1. 注册规模及发行安排
本次拟申请注册 14 亿元永续债,具体发行规模将以公
司在交易商协会注册获批的金额为准。注册有效期内苏美达
集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。
2. 发行期限
本次永续债的期限为 3+N 或者 5+N 年。
3. 发行利率
发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况
及发行时的市场利率情况确定。
4. 募集资金用途
用于补充流动资金和(或)偿还借款。
5. 决议的有效期限
与本次申请注册发行永续债事宜有关的决议自股东大
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会审议通过之日起生效,在本次永续债的注册、发行及存续
有效期内持续有效。
6. 承销商:公司充分考虑承销银行自身实力和与公司
合作关系,经过慎重了解和多方比较,本次债券发行选择北
京银行作为主承销商。
7. 中介机构:
继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评
估有限公司和律师事务所北京市中伦(南京)律师事务所等
中介机构,节约中间费用等注册成本。
二、授权事项
提请公司股东大会同意授权公司董事会在股东大会审
议通过的方案范围,由董事会授权苏美达集团董事长办理本
次发行永续债的相关事宜。
本项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通
过,请各位股东予以审议。
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