佳都新太科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议资料




   佳都新太科技股份有限公司


2019 年第一次债券持有人会议资料




                   2019 年 7 月 18 日




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议案一：


               关于公司部分募投项目增加实施主体的议案

各位债券持有人：
      佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）拟将可转换公司
债券募投项目“轨道交通大数据平台及智能装备项目”新增实施主体广州华佳软件有限
公司（以下简称“华佳软件”），本次新增实施主体不涉及募集资金用途变更。具体情况
如下：
      一、部分募集资金投资项目实施主体变更概述
      （一）实际募集资金到位情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司于 2018 年 12 月 19 日公开发
行了 8,747,230 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 874,723,000.00 元，
扣除承销费和保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00
元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
《验资报告》（天职业字[2018]23496 号），公司对募集资金采取了专户存储。
      （二）募集资金投资项目基本情况
      根据经中国证监会审核的核准文件，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金，
全部用于以下项目：

                                                          拟以募集资金投 募投资金占比 是否涉及本
 序号           项目名称               总投资额
                                                          入金额（万元）     （%）      次变更

         城市视觉感知系统及智能
  1                                    66,480.95             55,830.32       63.83%      否
         终端项目

         轨道交通大数据平台及智
  2                                    38,978.63             31,641.99       36.17%      是
         能装备项目

      合计                             105,459.58            87,472.31




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    本次拟增加轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体，由实施主体广州新科
佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、梅州市佳万通科技有限公司（以下简称
“佳万通”）变为新科佳都、华佳软件和佳万通，募集资金用途、项目建设内容保持不
变，新科佳都和华佳软件合计使用募集资金净额不超过 23,567.14 万元。

    华佳软件基本情况如下：
公司名称     广州华佳软件有限公司

成立时间     2018/6/4

法定代表人   何华强

注册资本     2000 万元人民币

注册地址     广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-D5056（集群注册）（JM）

             计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术
经营范围
             研究、开发




    二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因

    根据公司经营规划，为了优化研发布局，公司将该项目的实施主体增加华佳软件，
更有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投
资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体，
不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影
响，不会对公司财务状况产生不利影响。
    三、本次增加募集资金投资项目实施主体履行程序



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    2019 年 7 月 2 日，公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审
议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》。本次募集资金投资项目增加
实施主体的议案尚需公司股东大会及债权人会议审议通过。


    四、增加实施主体风险提示
    本次增加募投项目的部分实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的
实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中
提示的风险仍然相同。
    公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部
监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
    请各位债券持有人审议。




                                                               佳都新太科技股份有限公司
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                                                                            2019 年 7 月 18 日




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