证券代码    600730            证券简称 中国高科
债券代码    125720            债券简称 15 中科债           公告编号 临 2018-032



                     中国高科集团股份有限公司
           2015 年非公开发行公司债券（第一期）摘牌公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 10 日发行

的中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称

“本期债券”） 因全额回售将于 2018 年 11 月 21 日提前摘牌，现将有关事宜公告

如下：

     一、本期债券的基本情况

     1、发行主体：中国高科集团股份有限公司。

     2、债券名称：中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第

一期）。

     3、债券简称：15 中科债。

     4、债券代码：125720。

     5、发行总额：5 亿元。

     6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权

及投资者回售选择权。

     7、票面金额：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

     8、票面利率：5.60%。

     9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限第 3 个计息年

度末调整后 2 年的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。

     10、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将

持有的全部或部分债券按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

     11、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 11 月 10 日

为该计息年度的起息日。


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证券代码   600730             证券简称 中国高科
债券代码   125720             债券简称 15 中科债           公告编号 临 2018-032



     12、付息日：2016 年至 2020 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分

债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）。

     13、本金兑付日期：2020 年 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑

付日为 2018 年 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日）。

     14、担保人及担保方式：本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件

不可撤销连带责任保证担保。

     15、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有

关税金由投资者自行承担。

     二、本期债券回售实施结果情况

     根据《中国高科集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券募集说明书

（第一期）》中设定的投资者回售选择权条款，公司有权决定在“15 中科债”存

续的第 3 年末决定是否调整后 2 年的票面利率，公司选择不调整票面利率。“15

中科债”持有人于回售登记期内进行了回售申报登记，根据中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司对“15 中科债”回售情况的统计，“15 中科债”回售有效

期登记数量为 500,000 手，回售金额为 500,000,000.00 元。公司于 2018 年 11 月

12 日对本次有效登记回售的“15 中科债”持有人实施回售。

     三、本期债券摘牌情况

     1、债权登记日：2018 年 11 月 9 日

     2、停牌日：2018 年 11 月 19 日

     3、摘牌日：2018 年 11 月 21 日

     四、相关机构及联系方式

     1、发行人：中国高科集团股份有限公司

     地址：北京市顺义区李遂镇龙泰路 1-118 号



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     联系人：邓雪颖

     电话：010-82524014

     传真：010-82524580

     邮政编码：100871

     2、主承销机构：西部证券股份有限公司

     地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

     联系人：徐磊

     电话：010-68086722

     传真：010-68086758

     邮政编码：710005

     3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

     地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

     电话：021-68870587

     传真：021-58888760



     特此公告。




                                                  中国高科集团股份有限公司

                                                           董     事    会

                                                      2018 年 11 月 10 日




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