华域汽车系统股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，现将华域汽车系统股份有限公司（以下简称
“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第七届董事会第二十次会议及 2014 年度股东大会审议
通过的“关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案”，经上海市国有资
产监督管理委员会《关于华域汽车系统股份有限公司非公开发行股份
有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]134 号）及中国证监会《关于
核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2015】2548 号）核准，公司获准非公开发行不超过 573,162,940 股
人民币普通股（A 股）股票，实际公司发行 569,523,809 股，发行价
格为 15.75 元/股，募集资金总额为人民币 8,969,999,991.75 元，扣除
相关发行费用后，募集资金净额为人民币 8,913,871,879.59 元。德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对本次发行
进行了验资，于 2016 年 1 月 8 日出具了德师报(验)字(16)第 0102、0103
号《验证（资）报告》，其中上海汽车集团股份有限公司以其持有的
上海汇众汽车制造有限公司 100%的股权作价人民币 4,507,884,013.50
元认购 286,214,858 股，其他发行对象以现金人民币 4,462,115,978.25
元认购 283,308,951 股。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 414,537.27
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万元，其中 2018 年度使用募集资金 37,202.72 万元；累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 5,615.52 万元，其中 2018 年度为
967.38 万元。募集资金账户余额为 31,677.04 万元（其中活期存款
2,777.04 万元，定期存款 28,900.00 万元）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据中国
证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况
的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金
管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。按照《募集资金管理
制度》等有关规定，截至2016年1月25日，公司及实际使用募集资金
的公司之下属公司在平安银行上海黄浦支行和南京银行上海分行开
立了专项账户存储募集资金。公司和/或公司之下属公司与上述开户
银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协
议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力，履行义
务。
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截至2018年12月31日，公司本次非公开发行募集资金存储情况如
下：
单位：人民币万元
开户 截至 2018 年 12 月
账户主体 账号
银行 31 日余额
上海圣德曼铸造有限公司 11014943748004 13.19
平安 11014943302000 59.96
上海圣德曼铸造海安有限公司 银行
11014943227004 574.80
上海
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 11014943294008 2.89
黄浦
上海汽车粉末冶金有限公司 支行 11014943715008 4.20
华域汽车系统股份有限公司 11014932667007 24,661.311
03010120030011923 5,945.552
华域汽车系统股份有限公司
03010120030011940 27.43
华域三电汽车空调有限公司 03010120030011931 15.80
上海三电贝洱空调系统有限公司 南京 03010120210025260 17.20
赛科利（南京）汽车模具技术应用 银行
03010120030011982 0.38
有限公司 上海
上海赛科利汽车模具技术应用有限 分行 03010120030011958 0.06
公司 03010120030011966 69.25
赛科利（烟台）汽车模具技术应用 03010120030011999 0.15
有限公司 03010120030012006 284.87
总计余额 31,677.04
注 1、2：为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用，并有效控制风险的前提下，公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款方式存储。上
表中的账户余额已包括定期存款余额 28,900.00 万元。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
2018 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集
资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2018 年度，公司不存在用闲置募集资金投资于固定收益类国债、
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银行理财等投资产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，
也无对外转让募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露
的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：
公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定编
制，在所有重大方面真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司通过资料审阅、沟通访谈、
现场核查等多种方式对公司募集资金的使用及募集资金投资项目实
施情况进行了重点核查，根据核查的结果国泰君安认为：
华域汽车编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》中关于 2018 年度公司对 2015 年度非公开发行募集资金管理与
使用情况的披露与实际情况相符。华域汽车对募集资金进行了专户存
储和专项使用，华域汽车不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
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华域汽车 2015 年度非公开发行股票募集资金在 2018 年度的管理
和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，并按照要求履行了
信息披露义务，不存在违规情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所的鉴证报告；
（二）保荐机构的专项核查报告。
附表：募集资金使用情况对照表
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 30 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
446,212 本年度投入募集资金总额 37,202.72
募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 414,537.27
-
总额比例
截至期末累计投入
已变更项 截至期末承 截至期末投入进 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投入金 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 是否达到预计
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 度（%）(4)＝ 可使用状态日 本年度实现的效益 是否发生重
诺投资总额 资总额 额 金额(2) 额的差额(3)＝ 效益
变更（如有） (1) (2)/(1) 期 大变化
(2)-(1)
车用耐高温、耐磨损曲
注2 注2
销售收入
轴、增压器等精密零部 否 37,550 - 37,550 4,339.92 37,836.03 286.03 100.76 2018 年 否 否
55,540.30 万元
件制造项目
车用耐高温、耐磨损刹
车盘和曲轴等精密零 否 69,462 - 69,462 24,014.95 48,164.49 -21,297.51 69.34 2020 年 - - 否
部件制造项目
受让马勒持有的上海
三电贝洱汽车空调有 否 18,050 - 18,050 - 18,050.00 - 100.00 已完成 不适用 不适用 否
限公司 9.5%股权
汽车空调压缩机项目 否 28,800 - 28,800 - 28,800.00 - 100.00 2023 年 - - 否
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南京基地模检具业务 注2 注2
销售收入
否 21,058 - 21,058 817.19 21,074.54 16.79 100.08 2017 年 是 否
搬迁改造项目 10,469.83 万元
金桥基地焊接车间三 注2 注2
销售收入
否 12,330 - 12,330 104.90 12,350.22 20.22 100.16 2018 年 是 否
期扩建项目 82,954.15 万元
金桥基地热成形件产 销售收入
否 4,511 - 4,511 - 4,445.56 -64.94 98.56 2018 年 是 否
能扩充项目 25,023.70 万元
烟台基地热成形件产
否 3,086 - 3,086 - 3,086.25 -0.02 100.00 2018 年 否
能扩充项目 销售收入
是
烟台基地热成形件产 10,024.60 万元
否 2,220 - 2,220 22.33 1,938.98 -281.01 87.34 2018 年 否
能扩充配套项目
汽车零部件高端粉末 销售收入
否 10,145 - 10,145 - 10,141.92 -3.08 99.97 2016 年 否 否
冶金项目 41,950.62 万元
智能驾驶主动感应系
否 30,800 - 30,800 7,903.43 26,061.99 -4,738.01 84.62 2018 年 不适用 不适用 否
统研发
新能源汽车大功率集
成化驱动系统平台研 否 8,500 - 8,500 - 8,500.00 - 100.00 2018 年 不适用 不适用 否
发
偿还公司债券及银行 -5,612.81
否 199,700 - 199,700 - 194,087.29 97.19 已完成 不适用 不适用 否
贷款 注1
合计 - 446,212 - 446,212 37,202.72 414,537.27 -31,674.34 — — — —
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未达到计划进度原因 汽车零部件高端粉末冶金项目、车用耐高温、耐磨损曲轴、增压器等精密零部件制造项目：由于新厂建设报批环节审核时间拉长，导致新厂建设期延后，
（分具体募投项目） 此外，部分产品移地生产尚待整车企业认可，因此上述项目生产经营总体情况尚未达到预期。
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
2016 年 3 月，公司第八届董事会第六次会议、公司第八届监事会第五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
募集资金投资项目
案》，同意以募集资金人民币 286,339.68 万元置换先期已预先投入募集资金投资项目自筹资金。
先期投入及置换情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已完成以募集资金人民币共计 286,339.68 万元置换先期已预先投入募集资金投资项目的工作。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 31,677.04 万元，结余原因系项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况 无
项目进度说明：截至 2018 年 12 月 31 日，车用耐高温、耐磨损刹车盘和曲轴等精密零部件制造项目、汽车空调压缩机项目尚在实施中，其余各项目
已完成建设投资。
注 1：募投资金总额 446,211.60 万元，扣除各项发行费 5,612.81 万元后，实际募集资金净额 440,598.79 万元。上述扣除的各项发行费在“偿还公司债
券及银行贷款” 募投项目资金中予以抵减，因此，“偿还公司债券及银行贷款”募投项目实际可使用的募集资金额为 194,087.29 万元，该募投项目不足部
分（即 5,612.81 万元）公司以自筹资金支付。
注 2：该募投项目累计投入金额超过承诺投入金额，主要系相应募集资金专户产生利息收入亦投入该项目使用。
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