债券代码：122370.SH                    债券简称：14 华远债




          华远地产股份有限公司
      公司债券受托管理人临时报告


                         发行人




           华远地产股份有限公司
      北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼




                      债券受托管理人




广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座




              签署日期：2019 年 1 月 11 日
                                  声明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上
海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监
管问答（五）》、《华远地产股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议》（以下
简称“债券受托管理协议”）、《华远地产股份有限公司 2014 年公司债券债券持
有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露
文件以及华远地产股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托
管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的
承诺或声明。
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]622 号”文核准，华远地产股
份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向公众投资者公开发行面
值总额不超过 14 亿元（含 14 亿元）的公司债券。2015 年 4 月 27 日至 2015 年
4 月 29 日，公司成功发行华远地产股份有限公司 2014 年公司债券（债券简称
“14 华远债”，债券代码“122370.SH”），本期债券发行规模为 14 亿元，期限
为 5 年期。截至目前，本期债券尚在存续期内。

    2019 年 1 月 4 日，发行人发布《华远地产股份有限公司关于当年累计新增
借款的公告》。据该公告披露，截止 2018 年 12 月 31 日，发行人于 2018 年度内
累计新增借款为 68.12 亿元，主要包括金融机构借款以及新增合并范围内子公
司的存续金融机构借款，超过发行人 2017 年末经审计净资产的 80%。具体情
况如下：

    一、发行人主要财务数据概况
    （一）2017 年末净资产额：77.42 亿元
    （二）2017 年末借款余额：163.72 亿元
    （三）截至 2018 年 12 月 31 日借款余额：231.84 亿元
    （四）累计新增借款金额：68.12 亿元
    （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：88%


    二、发行人 2018 年度新增借款分类：
    （一）银行贷款：29.37 亿元，占上年末净资产的 37.94%。
    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：28.87
亿元，占上年末净资产的 37.29%。
    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款： -13.80 亿元，占上年末净资
产的-17.82%。
    （四）其他借款：23.68 亿元，占上年末净资产的 30.59%。
    上述财务数据除 2017 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

    发行人上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。

    发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之八十，根据《管理办
法》、《上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及《债券受托管理协议》、
《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 14 华远债的受托管理人，
出具本临时受托管理报告。

    中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况，并将严格按照《债券受托
管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。


    （以下无正文）