证券代码：600743             证券简称：华远地产            编号：临2019-012


                      华远地产股份有限公司
             关于公司发行境外美元债券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18
日召开第六届董事会第三十七次会议并于 2017 年 5 月 12 日召开 2016

年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟在境外发行外币债券的议
案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过 5 亿美元（含
5 亿美元）（等值）债券（具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日和

2017 年 5 月 13 日披露的临 2017-011 号和临 2017-023 号公告）。2018
年 11 月公司完成 2 亿美元高级无抵押定息债券的发行工作（具体内
容详见公司于 2018 年 11 月 10 日披露的临 2018-050 号公告）。

     2019 年 3 月 20 日，公司完成 3 亿美元 2.5 年期高级无抵押定息
债券的簿记定价工作，票面利率为 8.5%，待后续交割完毕后将安排
在香港联合交易所上市交易。
     本次债券的发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，并为建立境外
市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。

     特此公告。


                                                 华远地产股份有限公司
                                                         董 事 会

                                                     2019 年 3 月 21 日