证券代码：600748     证券简称：上实发展   公告编号：临 2014-08

                   上海实业发展股份有限公司
                         关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：
 公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司与上海上实资产
   经营有限公司共同出资成立股权投资管理公司，并由该平台公司
   引进实力较强的金融机构共同成立资本管理公司作为 GP，发起
   设立相关房地产基金。上海上实资产经营有限公司是上海上实（集
   团）有限公司的全资子公司，为上实发展关联企业，故本事项构
   成与关联企业的共同投资。
 三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
 通过本次交易，公司在做优做强房地产主业的同时，充分整合内
   外部优势资源，实现公司地产主业向金融产业的延伸和拓展，推
   动公司多元化布局，提升公司核心竞争力，为公司未来发展奠定
   良好基础。

一、 关联交易概述
    根据公司发展战略，公司在做优做强房地产主业的同时，通过充
分整合内外部优势资源，实现公司地产主业向金融产业的延伸和拓展。
为实质开展金融地产业务，由公司全资子公司上海上实城市发展投资
有限公司与上海上实资产经营有限公司共同出资成立股权投资管理

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公司，暂定名为上海实悦投资管理有限公司，并由该平台公司引进实
力较强的金融机构共同成立资本管理公司作为 GP，发起设立相关房
地产基金。
    公司于 2014 年 4 月 22 日召开总裁办公会议，审议通过了上述事
项。上海上实资产经营有限公司是上海上实（集团）有限公司的全资
子公司，上海上实（集团）有限公司实际控制人为上海实业（集团）
有限公司，因此上海上实资产经营有限公司为上实发展的关联企业，
本事项构成与关联企业共同投资，公司三名独立董事就此事项发表了
独立意见。
    本事项无需提交公司股东大会审议。


二、 关联方介绍
    上海上实资产经营有限公司是上海上实（集团）有限公司的全资
子公司，公司注册资本人民币贰亿肆仟玖佰贰拾柒万贰仟伍佰元
（RMB249,272,500），法定代表人杨锡生。公司经营范围：在上海市
以合资、合作、独资方式从事工业、商业、房地产、基础设施行业的
投资；从事企业兼并、产权转让和项目融资的中介和咨询服务（企业
经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。


三、 关联交易标的基本情况
    拟共同投资的公司上海实悦投资管理有限公司（暂定名）为有限
责任公司，注册资本人民币 3000 万元，其中上海上实城市发展投资
有限公司出资人民币 1530 万元，占公司注册资本 51%，上海上实资
产经营有限公司出资人民币 1470 万元，占公司注册资本 49%。经营
范围：投资管理、股权投资、实业投资、市场营销策划、企业形象策
划、商务咨询、企业管理咨询、投资咨询等（具体以工商核准为准）。
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四、 本次交易的目的和对本公司的影响
    通过整合内外部优势资源，搭建平台性投资公司，并引进实力较
强的金融机构进行战略合作，共同发起设立房地产基金，在做优做强
房地产主业的同时，打造产融结合及新产业链平台，推动公司多元化
布局，提升公司核心竞争力，为公司未来良好发展奠定基础。


五、 独立董事的意见
    公司本次关联交易事前书面征求了独立董事的意见，全体独立董
事对此次交易发表了独立意见：本次关联交易事实清楚，交易过程遵
循了公平、合理原则，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
规定，该项关联交易未损害公司及全体股东、特别是中、小股东和非
关联股东的利益，同意该项关联交易。


六、 备查文件目录
1. 总裁办公会决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。
   特此公告。




                                      上海实业发展股份有限公司
                                               董事会
                                        二零一四年四月二十四日




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