证券代码：600755            股票简称：厦门国贸             编号：2018-54
转债代码：110033            转债简称：国贸转债
转股代码：190033            转股简称：国贸转股


                   厦门国贸集团股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



    重要内容提示：

       转股情况：自 2016 年 7 月 5 日起至 2018 年 6 月 30 日止，累计共有
1,337,449,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 151,802,494 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 9.12%。
       未转股可转债情况：截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
1,462,551,000 元，占可转债发行总量的 52.23%。


    一、可转债发行上市概况

   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，厦门国贸集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月 5 日公开发行
了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28 亿元。
   （二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9 号文
同意，公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
   （三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起
可转换为本公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股。由于公司于 2016 年 6 月 21 日
实施了 2015 年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由 9.03 元/股调整为 8.93 元
/股。公司于 2017 年 7 月 6 日实施 2016 年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格
                                      1
由 8.93 元/股调整为 8.81 元/股。公司将于 2018 年 7 月 9 日实施 2017 年度利润分
配方案，自 2018 年 7 月 9 日起，“国贸转债”转股价格将由 8.81 元/股调整为 8.61
元/股。



    二、可转债本次转股情况

    公司“国贸转债”转股期为自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
    自 2016 年 7 月 5 日起至 2018 年 6 月 30 日止，累计共有 1,337,449,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 151,802,494 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 9.12%。其中 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，累计共有
0 元“国贸转债”转换成公司股票。
    截至 2018 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,462,551,000 元，占可转
债发行总量的 52.23%。


    三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                            变动前                                变动后
     股份类别          （2018 年 3 月 31    本次可转债转股   （2018 年 6 月 30
                             日）                                  日）
 有限售条件流通股             0                   0                 0

 无限售条件流通股       1,816,272,516             0           1,816,272,516

      总股本            1,816,272,516             0           1,816,272,516



    四、其他

    1、咨询机构：公司证券事务部
    2、联系人：吴哲力、林逸婷
    3、联系电话：0592-5897363
    4、联系传真：0592-5160280
    5、联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部


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特此公告。

                             厦门国贸集团股份有限公司

                                  二〇一八年七月三日

 报备文件
发行人证券登记查询证明




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