厦门国贸:平安证券股份有限公司关于“18厦贸Y1”2019年第一次临时受托管理事务报告2019-05-17
债券代码:143972.SH 债券简称:18 厦贸 Y1
平安证券股份有限公司
关于“18 厦贸 Y1”2019 年第一次临时受托管理事务报告
平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)编制的本报告不
构成对投资者进行或者不进行某项行为的推进意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券
的承诺或声明。在任何情况下,投资者根据本报告所进行的任何作为
或不作为,平安证券不承担任何责任。
平安证券作为厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“发行人”)
发行的“18 厦贸 Y1”的受托管理人,持续密切关注对债权持有人权益
有重大影响的事项。根据《公司债权发行与交易管理办法》、《上海证
券交易所债券上市规则(2018 年修订》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定,现在就
本次债券重大事项报告如下:
一、主要财务数据概况
单位:亿元
项目 金额
2018 年末净资产金额 259.77
2018 年末借款金额 147.64
2019 年 1 月末借款金额 218.49
2019 年 1 月末累计新增借款金额 70.85
2019 年 1 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比
27.27%
例
2019 年 3 月末借款金额 286.95
2019 年 3 月末累计新增借款金额 139.31
2019 年 3 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比
53.63%
例
2019 年 4 月末借款金额 269.60
2019 年 4 月末累计新增借款金额 121.96
2019 年 4 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比
46.95%
例
注:上表中 2018 年末净资产及借款金额数据来自发行人 2018 年
审计报告。
二、新增借款的分类披露
(1)银行贷款
截至 2019 年 1 月末,发行人及子公司通过银行累计新增借款
47.85 亿元,新增部分占 2018 年末净资产的比例为 18.42%。
截至 2019 年 3 月末,发行人及子公司通过银行累计新增借款
95.31 亿元,新增部分占 2018 年末净资产的比例为 36.69%。
截至 2019 年 4 月末,发行人及子公司通过银行累计新增借款
77.96 亿元,新增部分占 2018 年末净资产的比例为 30.01%
(2)公司债券、债务融资工具
截至 2019 年 1 月末,发行人及子公司通过新发行公司债券和债
务融资工具累计新增借款 23 亿元,新增部分占 2018 年末净资产的比
例为 8.85%。
截至 2019 年 3 月末,发行人及子公司通过新发行超短期融资券
等债务融资工具累计新增借款 54 亿元,新增部分占 2018 年末净资产
的比例为 20.78%。
截至 2019 年 4 月末,发行人及子公司通过新发行超短期融资券
等债务融资工具累计新增借款 54 亿元,新增部分占 2018 年末净资产
的比例为 20.78%。
(3)其他借款
截至 2019 年 3 月末,公司其他借款减少 10 亿元,减少部分占
2018 年末净资产的比例为-3.85%。
截至 2019 年 4 月末,公司其他借款减少 10 亿元,减少部分占
2018 年末净资产的比例为-3.85%。